"Открытие Брокер"

Московская Биржа, ПАО индекс_Мосбиржи Инвестиционная деятельность Банки Банк ВТБ, ПАО индекс_РТС Лаврищев Артем Шульгин Михаил норильский ТЭЦ ФССВ Standard & Poor’s Банк России ОТКРЫТИЕ БРОКЕР, АО Сбербанк, ПАО Коронавирус JPMorgan Chase & Co Goldman Sachs Министерство финансов США Boeing МТС, ПАО НЛМК, ПАО министерство сельского хозяйства США Standard Poor's самолет_Dreamliner Коронавирус акция_Amazon акция_Intel Акция_IT-компании Доля_NPL акция_Xilinx Страхование Прочие организации Рейтинговые агентства Органы госуправления Здравоохранение Транспорт воздушный Авиастроение Телекоммуникации и связь Металлургия Standard & Poor’s Коронавирус Турция Техас (штат, США) Флорида (штат, США) Калифорния (штат, США) Москва Норильск (город, Красноярский Край) Займы И Кредиты Увеличение Объема Кредитования Получение Грантов Или Заказов Прибыль Создание Предприятия Или Производства Задолженность Падение Курса Акций Рост Курса Акций Корпоративное Кредитование Банки Экология Сельское Хозяйство Строительство Объектов Валютный Рынок Нефтяная Промышленность Газовая Промышленность "Открытие Брокер"

Михаил Шульгин , начальник отдела глобальных исследований открытие>

По итогам торгов во вторник, 30 июня индекс МосБиржи упал на 0,89% до 2743,20 п. Объем торгов в основной секции составил 62 млрд рублей, по сравнению с 56 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС снизился на 2,19% до 1212,63 п.

В июне: индекс МосБиржи +0,31%, индекс РТС -0,58%

По итогам квартала: индекс МосБиржи +9,3%, индекс РТС +19,54%

По итогам полугодия: индекс МосБиржи -9,94%, индекс РТС -21,71%

Пять отраслевых индексов завершили вторник в красной зоне, наибольшее снижение продемонстрировал нефтегазовый сектор (-1,34%). Три индекса выросли по итогам дня, лидировал индекс (+0,60%).химии>

Сегодня 26 из 38 акций индекса МосБиржи упали, а 11 выросли в цене. Акции внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса , подешевев на 2,4%. Акции показали максимальное снижение среди компонентов индекса .русгидро>газпрома>

Лидеры роста

Лидеры падения

Polymetal

+2,2%

-3,3%

МТС

+1,7%

-3,1%

+1,5%

-2,9%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,0%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,1 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,5 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

НЛМК . Акции НЛМК сегодня преодолели максимум предыдущей недели (140,14 руб.) и вырастали до 141,22 руб. Теперь ближайшая цель проверить на прочность пик 5 июня 144,16 руб/акц, который является самой высокой ценой с 31 января. На фоне позитивной динамики цен промышленных металлов бумага прибавляет второй день подряд. Сегодня же драйвером роста стала новость о том, что акционеры НЛМК на внеочередном собрании одобрили дивиденды за I квартал 2020 г. в размере 19,238 млрд руб. или 3,21 руб/акц. Реестр на получение дивидендов закроется 13 июля. Дивиденды за IV квартал составляли 3,12 руб/акц. Дивиденды за I квартала прошлого года составляли 7,34 руб/акц.

. Акции вторую половину июня консолидировались в диапазоне 20000 - 19000 руб. за бумагу. В прошлую пятницу была предпринята попытка пробить верхнюю границу этого диапазона. Бумага достигла максимума 20142 руб/акц, но закрепиться выше психологической отметки не смогла. С тех пор сформирована 3-дневная серия потерь. Котировки опустились ниже 200-дневной скользящей средней линии (19 186 руб.), и сегодня закрываются под нижней границей диапазона (19000 руб.).норникеля>норникель>

Давление на акции продолжает оказывать история с экологической катастрофой. Компания потратит порядка 13,5 млрд рублей на программу срочных мероприятий в 2020-21 гг. по повышению уровня безопасности и укреплению защитных сооружений вокруг опасных объектов, говорится в сообщении компании о плане реабилитации территории после инцидента на ТЭЦ-3 Норильска . Помимо этого, готов профинансировать строительство рыбоинкубационного завода, если эта инициатива будет поддержана министерством сельского хозяйства . норникель>норникеля>

. Сбербанк заключил с 5-летнее кредитное соглашение на 31 млрд рублей под госгарантии. Авиакомпания направит полученные средства на оплату текущих расходов на авиакеросин, наземное обслуживание, приобретение запчастей и ремонт авиатехники, выплату заработной платы, оплату капитальных вложений и расходов по лизингу воздушных судов.аэрофлотом>аэрофлот>

Акции подросли на слухах о переговорах с Турцией о возобновлении полетов с 15 июля. Бумага на этом протестировала 100-дневную скользящую среднюю (83,62 руб.). Однако затем Минтранс опроверг восстановление авиасообщения с Турцией , подчеркнув, что пока рано называть конкретные даты.аэрофлота>

ВТБ . Акции ВТБ 7-й день подряд проторговывают 50 дневную МА с текущим значением 0,03545 руб. Бумаги с 19 июня держаться в диапазоне 0,36 - 0,35 руб/акц. ВТБ в мае остался в плюсе с прибылью 0,5 млрд рублей по МСФО , в целом за пять месяцев финансовый результат группы сократился на 33% по сравнению с январем-маем прошлого года, составив 41,2 млрд рублей. В карантинном апреле прибыль группы была сопоставимой - 0,9 млрд рублей. Расходы группы на резервы в мае сократились до 12,4 млрд рублей с 17,3 млрд в апреле. При этом основной объем созданных в мае резервов пришелся на розничный бизнес (около 9 млрд рублей). Чистые процентные доходы ВТБ в мае показали рост на 28,2%, до 47,3 млрд рублей. Чистая процентная маржа в мае выросла до 4,1% с 3,7% в апреле на фоне смягчения денежно-кредитной политики и более быстрой переоценки обязательств. Кроме того, значительный рост чистой процентной маржи в мае обусловлен единовременным эффектом от изменения базовой ставки взносов в фонд страхования вкладов с начала 2020 года. Чистые комиссионные доходы в мае выросли до 7,3 млрд рублей с 6,6 млрд рублей в апреле. Розничный кредитный портфель ВТБ в мае вырос на 1%, с начала года показал прирост на 5,2%. Портфель корпоративных кредитов сократился на 0,5% за месяц (с поправкой на курсовую переоценку рост на 0,3%), с начала года вырос на 4%. Доля NPL в кредитном портфеле группы по итогам мая составила 5%, оставшись на апрельском уровне.

Внешний фон

Американские фондовые индексы растут во вторник. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 10,5 млн, а число летальных исходов превысило 509 тыс. В США число подтвержденных случаев заражения близко к 2,7 млн человек, а число погибших превышает 128 тыс. В некоторых штатах отмечается рекордный прирост новых заражений. Техас - один из них. Штат отменил снятие ограничительных мер. Помимо Техаса , Флорида и Калифорния закрывают бары, чтобы обуздать высокие темпы прироста новых заражений.

Акции Amazon внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500 на старте торгов, прибавив в цене 1,3%. Акции Xilinx продемонстрировали максимальный рост среди компонентов индекса (+7%). Из 505 компонентов индекса 247 выросли и 251 упала. 5 из 11 секторов демонстрировали позитивную динамику, лидировали акции IT-компаний .

Акции Boeing упали более чем на 6% после взлета в понедельник, поскольку Norwegian Air отменила заказ на 92 самолета 737 Max и 5 самолетов Dreamliner , включая договоры на техническое обслуживание. Компания объяснила свое решение тяжелым финансовым положением.

При этом акции Intel , которые вчера нашли поддержку в лице 200-дневной скользящей средней линии, сегодня прибавляли 2%. Бумаги JPMorgan , Goldman Sachs , Procter&Gamble дорожали на 1%. Акции производителей процессоров, ПО, автомобилей лидировали среди 197 отраслевых групп. Акции универмагов, авиакомпаний и нефтяников под давлением.

Облигации

Минфин сегодня на первом аукционе разместил ОФЗ 26234 с погашением в июле 2025 г. на 11,4 млрд руб. при спросе 20,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 5,17% годовых. открытие>

Ведомство предлагало к размещению этот выпуск в объеме 50 млрд руб. Как видно, спрос был более чем в 2 раза ниже предложения.

На втором аукционе Минфин продал флоатер ОФЗ 24021 с погашением в апреле 2024 г. на 16,6 млрд руб. при спросе 133,9 млрд руб. Цена отсечения на этом безлимитном аукционе составила 99,25% от номинала. Средневзвешенная цена: 99,3982% от номинала.

Таким образом, Минфин во II квартале в рамках 26 аукционов продал ОФЗ на 1,10 трлн рублей, хотя квартальный план был 600 млрд рублей. С начала года ведомство продало ОФЗ на 1,61 трлн рублей.

Объем размещенных за полгода бумаг приблизился к 70% всего заявленного пока Минфином плана на 2020 год - 2,32 трлн рублей. Доходности ОФЗ сегодня выросли по всей длине кривой кроме самого короткого участка: · 1-летняя доходность: -3,5 б.п. до 4,205%

· 10-летняя доходность: +18 б.п. до 5,920%

· 20-летняя доходность: +17,5 б.п. до 6,245%

Таким образом, доходности на участке кривой 1 - 2 года ниже текущего значения ключевой ставки (4,50%).

А по 3-летним бумагам на 20,5 б.п. выше.

Внешний долг РФ на 1 апреля составил $457,7 млрд, сократился на $33,7 млрд , сообщил сегодня Банк России . Артем Лаврищев

Специалист отдела по связям с общественностьюв>

АО открытие>

Тел.: +7 (495) 777-56-56 (вн. 11-4231) открытие>

Моб. : +7 (962) 364-99-88 115114, Россия, Москва , Летниковская ул., д.2, стр.4

Опубликовано: / "Открытие Брокер" /