Отчет за пять месяцев инвестирования через ИИС.

За период с 11.03.18 по 11.05.18 не было ни денежного потока, ни сделок. 

Динамика финансового результата за 5 месяцев:

За прошедшие два месяца финрез +1964 рубля (за сегодняшний день больше результат хД) За то разменял второй год с момента открытия ИИС. 

Распределение активов 50 на 50:

Портфель акций 9 апреля 2018 дешевел до уровня декабря 2017 года (199 706 руб.), но быстро восстановился.

Статистика по месяцам:

Текущая доходность портфеля 5,10% или 12,32% годовых, а индекс ММВБ вырос с 11 декабря на 9,17% или 22,16% годовых. Ещё начал считать изменение баланса в долларах, оказывается, в марте (до девальвации) была текущая валютная доходность 8,94% или 35,85% годовых - если бы продал рублёвые активы и купил доллары.

Про налоговый вычет:

16 апреля заполнил справку 3-НДФЛ и подал документы на налоговый вычет за 2017 год через личный кабинет налогоплательщика. Длительность проверки до 3 месяцев, если ошибок при проверке не будет - ещё ждать месяц на выплату «переплаты по налогу».

По итогу заполнения 3-НДФЛ понял, что доход у меня в 2017 году равен 398 323 рубля и с него удержали 51 782 руб. НДФЛ, которые я и могу вернуть т.к. пополнил ИИС в 2017 году на 400 000 руб.