Новости дня ❗️
Торги на американские акции завершили ростом на фоне опубликованных экономических данных. Индекс S&P 500 завершил ростом (+0,7%) 4-ю неделю подряд. Это самая продолжительная серия с декабря 2019 г. Индекс NASDAQ за неделю +2,7%, а DJIA практически не изменился. Сегодня в Азии сентябрьский фьючерс на S&P 500 достиг сегодня рекордного максимума. Президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало разрешение на лечение коронавируса плазмой вылечившихся пациентов. Это снижает смертность более чем на треть.
• Dow Jones +0,7% до 27930,33 п. (с начала года -2,1%),
• S&P 500 +0,34% до 3397,16 п. (с начала года +5,2%),
• NASDAQ +0,42% до 11311,8. (с начала года +26,1%)
Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 5,2%. Из 505 акций индекса 220 выросли в цене и 283 упали. 7 из 11 секторов продемонстрировали позитивную динамику. Сектор информационных технологий (+1,2%) внес наибольший вклад в рост индекса. Энергетический сектор (-0,6%) стал аутсайдером дня. Индекс торговался с коэффициентом 26,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 26,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США, рассчитываемый Markit, вырос в августе до 53,6 п. (прогноз 51,9 п.) по сравнению с 50,9 п. в июле. Индекс активности PMI в. секторе услуг США в августе вырос до 54,8 п. (прогноз 51 п.) с 50,0 п. месяцем ранее. Продажи домов на рынке вторичного жилья в США в июле выросли на 24,7% по сравнению с предыдущим месяцем до 5,86 миллиона единиц в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов.
Палата представителей Конгресса США одобрила в субботу дополнительное финансирование Почтовой службы страны в размере $25 млрд, которые, в частности, должны пойти на повышение уровня обработки отправлений в рамках голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах. Однако контролируемый республиканцами Сенат Конгресса вряд ли поддержит данную инициативу. Белый дом ранее сообщил, что Трамп наложит вето на законопроект.
Акции BiondVax Pharmaceuticals подскочили на 9,4% после того, как компания сообщила об убытке меньше ожиданий во 2 квартале. Акции Arcturus Therapeutics прибавили 6,6% после публикации в СМИ информации о том, что компания ведет переговоры о поставках вакцины COVID-19 (в случае успеха в ее разработке) примерно с десятком государств. Бумаги Sorrento Therapeutics упали на 8,2%: после закрытия торгов в четверг компания сообщила о том, что согласилась купить SmartPharm за $19,4 млн акциями.
Акции Pfizer выросли на 0,4%: фармацевтическая компания намерена уже в октябре начать получать одобрение регуляторов на применение вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно с германской BioNTech. Акции Johnson & Johnson подорожали на 0,9%. Компания сообщила, что начинает более поздние фазы испытаний своей вакцины.
Акции Deere & Co. выросли в цене на 4,4%. Крупнейший в мире производитель сельхозоборудования отчитался о снижении прибыли и выручке в 3 квартале текущего финансового года, однако показатели превзошли ожидания аналитиков. Бумаги Foot Locker Inc. прибавили 1,4%. Прибыль ритейлера спортивной обуви во 2 квартале финансового года превзошла прогнозы.
По состоянию на 21 августа 2020 г. количество активных буровых установок в США выросло на 10 единиц к предыдущей неделе до 254 единиц. Количество нефтяных буровых выросло на 11 единиц до 183 единиц, газовых упало на 1 единицу до 69 единиц. Доля нефтяных буровых установок начала восстанавливаться в общем объеме бурения. По состоянию на 21 августа соотношение составило 27,2% на 72,0% соответственно. Наибольший прирост отмечался в бурении горизонтальных скважин, где количество активных буровых установок выросло за неделю на 14 единиц (к 14 августа 2020 г.). При этом максимально выросло количество буровых установок в штате Техас (на 8 единиц), а именно на сланцевой формации Пермского бассейна (на 10 единиц).
Напомним, что Пермская сланцевая формация – крупнейший и наиболее рентабельный производитель сланцевой нефти в США.
Замедление темпов прекращения бурения продолжается. В июле количество активных буровых установок сократилось на 18 единиц, а в августе – пока всего на 7 единиц. Это обусловлено наблюдаемым ростом цен на нефть, что улучшает экономику сланцевой добычи, и уже привело к небольшому восстановлению производства нефти в США.
Минимальное производство за последние месяцы в США наблюдалось в июне - 9,32 млн бар в сутки, согласно данным EIA, но уже в июле наблюдался прирост до 9,37 млн бар в сутки. В августе добыча нефти в США по предварительным данным EIA составила 10,70 млн бар в сутки.
Таким образом, продолжение роста цен будет способствовать увеличению количества бурения в США, что в свою очередь ограничит восстановление цен на нефть при сбалансированном рынке. В связи с этим рост цен на нефть выше текущего уровня 42-45$/баррель возможен в связи с восстановлением потребления нефти в мире и сезонным ростом спроса.