Новости дня

Новости мира

В США подготовили законопроект о хакерских атаках на исследования вакцины против COVID-19.-Интерфакс

Лидеры ЕС согласовали план помощи экономике на €750 млрд.- РБК

Британская компания заявила, что ее способ лечения снижает риск развития тяжелой формы COVID-19 на 79%.-Интерфакс

Новости России

ГЛАВНОЕ В РОССИИ

Биржи расширяют борьбу за клиентов.- Коммерсантъ 

В России может появиться новый вид вклада. Он станет хорошей альтернативой обычной ипотеке.-Ведомости

Российские компании в пандемию стали активно занимать за рубежом.- РБК

Спрос на бумаги эмитентов РФ за 6 месяцев 2020 г. превысил показатели всего 2018 г. - PwC.- finanz.ru

Госдума приняла в III чтении законопроект о категоризации инвесторов на фондовом рынке. Согласно законопроекту, без проведения тестирования инвестор, не являющийся квалифицированным, может покупать, в том числе, акции иностранных эмитентов при условии, что они входят в расчет хотя бы одного иностранного фондового индекса, список которых определяется Банком России, и гражданину предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов с доходов по таким ценным бумагам.

По итогам торгов во вторник, 21 июля, индекс МосБиржи вырос на 0,84% до 2825,71 п. Объем торгов в основной секции составил 82 млрд рублей, по сравнению с 51 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС поднялся на 1,93% до 1259,72 п.

Все отраслевые индексы выросли по итогам дня за исключением индекса «Химии и нефтехимии» (-0,23%). Лидером роста стал транспортный сектор (+2,03%).

Сегодня 28 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 10 упали в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 1,0%. Акции X5 Retail показали максимальный рост среди компонентов индекса (+5,4%).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,1 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 11,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Бумаги «Газпрома» были под давлением из-за темы санкций вокруг «Северного потока 2». Напомним, Палата представителей США одобрила поправку в рамках законопроекта об ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый год, которая предполагает расширение санкций к проекту Газпрома Nord Stream 2. Поправка предполагает распространение санкций на иностранных лиц, которые, в частности, существенно облегчили продажу или лизинг трубоукладочных судов для строительства газопровода.

Сегодня был опубликован доклад Комитета британского парламента по разведке и безопасности, Россия пыталась вмешаться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году, и спецслужбы должны дать оценку потенциальному вмешательству в референдум о Brexit. Появление новых зацепок, которые теоретически могут в итоге стать причиной новых рестрикций оказывает негативное влияние на российские активы, поскольку премия за риск новых санкций не заложены в цены.

Акции группы ЛСР выросли по итогам торгов. CEO компании Андрей Молчанов заявил, что продажи полностью вернулись на докризисный уровень. По итогам первых 6 месяцев года девелопер заключил контракты на 38 млрд рублей, объем новых контрактов составил 346 тыс. кв. м.

Внешний фон

Сегодня день глобального спроса на рисковые активы. Тон был задан итогами саммита лидеров ЕС, которые согласовали антикризисный фонд в размере 750 млрд евро.

Акции Exxon Mobil на фоне резкого роста цен на нефть внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 4,3%. Акции Halliburton продемонстрировали максимальный рост среди компонентов индекса (+9,8%). Из 505 акций индекса 436 выросли в цене и 68 упали на старте торгов. Все 11 секторов продемонстрировали позитивную динамику, наибольший вклад в рост индекса внес финансовый сектор (+1,2%). Индекс торговался с коэффициентом 23,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 26 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Акции Coca-Cola выросли более чем на 3%. Компания отчиталась о падении квартальной скорректированной выручки на 28%. Причина: из-за пандемии ключевые точки продаж газированных напитков не работали (рестораны и кинотеатры), а спортивные мероприятия были отменены. Однако прибыль без учета разовых статей баланса составила $0,42 за акцию, превысив усредненный прогноз аналитиков $0,40 за акцию. Также подскочили в цене акции компании IBM, поскольку продажи превысили прогнозы.

Из 52 компаний-компонентов индекса S&P 500, которые уже опубликовали результаты в рамках сезона отчетности, 85% превысили прогнозы по EPS. Год назад на этом этапе 76% компаний рапортовали о EPS лучше ожиданий.

Сегодня после закрытия регулярной сессии отчитаются United Airlines и Texas Instruments.

Облигации

Минфин завтра на первом аукционе предложит ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением в октябре 2027 года в объеме доступных для размещения остатков (90,607 млрд рублей). На втором аукционе ведомство предложит бумаги с индексируемым номиналом ОФЗ-ИН 52002 погашением в феврале 2028 года в объеме доступных для размещения остатков (12,998 млрд рублей).

Сегодня доходности ОФЗ на коротком конце кривой выросли (1 — 3 года), на среднем и дальнем участке снизились:

 • 1-летняя доходность: +7,5 б.п. до 4,235% (за месяц +27 б.п.)

 • 10-летняя доходность: -5,5 б.п. до 5,750% (за месяц +17,5 б.п.)

 • 20-летняя доходность: -6 б.п. до 6,095% (за месяц +15,5 б.п.)

Таким образом, доходности на участке кривой 1 — 3 года ниже текущего значения ключевой ставки (4,50%). А по 4-летним бумагам на 26 б.п. выше.