Новости дня

Новости мира

США подготовили новые санкции против Путина, госкомпаний и олигархов.- finanz.ru

🇬🇧 Британия пообещала гражданство 3 миллионам жителейГонконга.-finanz.ru

🇺🇸Новые санкции США заблокируют 700 млн евро на завершение«Северного потока - 2».- finanz.ru

🥇 Цена золота превысила $1800 впервые за 8 лет.-1prime.ru

Новости России

📈Россияне засыпали МосБиржу деньгами: Приток от физлиц превысил 400 млрд рублей.- finanz.ru

💵«Сибур» разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн под 2,95% годовых.-finanz.ru

🏦Минфин РФ планирует разместить в III квартале ОФЗ на 1 трлнруб..-1prime.ru

🏦ЦБ напомнил россиянам о блокировке вкладов в военное время.-finanz.ru

По итогам торгов в четверг, 2 июля, индекс МосБиржи вырос на 1,66% до 2788,79 п. Это максимальный суточный прирост со 2 июня. Объем торгов в основной секции составил 62 млрд рублей, что сопоставимо с показателем вторника. Индекс РТС прибавил 2,94% до 1248,28 п.

Все отраслевые индексы завершили день в зеленой зоне, если не учитывать, что телекомы показали нулевое изменение, а индекс «Химии и нефтехимии» прибавил 0,01%. Лидировал финансовый сектор (+2,03%).

Сегодня 30 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 8 упали в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 3,3%. Акции LSR Group показали максимальный рост среди компонентов индекса.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,9%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Внешний фон

Внешние фондовые площадки в Азии, Европе и США демонстрировали сегодня крайне высокий интерес к рисковым активам. Если китайский индекс CSI 300 завершил торги ростом на 2,07%, то EuroStoxx 50 к вечеру прибавлял 3%, индекс Nasdaq прибавил более 1% и переписал абсолютный максимум, индекс S&P 500 рос приблизительно на 0,8%.

Акции Tesla выросли после того, как компания обнародовала статистику о поставках автомобилей за II квартал (90,65 тыс. машин при консенсус-прогнозе 74,13 тыс.).

Акции Amazon внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500 на старте торгов, прибавив в цене 2,4%. Акции Mosaic Co продемонстрировали максимальный рост среди компонентов индекса (+7,2%). Из 505 компонентов индекса 486 выросли и 17 подешевели. Все 11 секторов демонстрировали позитивную динамику, лидировали акции IT-компаний. Лучше остальных дорожали акции тех отраслей, которые больше всего извлекут выгоду из того, что экономика набирает больше воздуха в легкие. Речь идет о нефтяниках, банках, а также производителях сырья. Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 22,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Американская статистика по занятости поддержала аппетит инвесторов к риску. Согласно отчету Минтруда, экономика США в июне создала 4,8 млн новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Фактический прирост превзошел прогноз (+3,23 млн), при этом цифры за май были пересмотрены в сторону повышения с 2,5 до 2,7 млн. Уровень безработицы по сравнению с 13,3% в мае упали в июне до 11,1%, что также оказалось лучше ожиданий (12,5%). Среднечасовая зарплата выросла на 5% г/г после роста на 6,6% г/г в мае. Тут показатель чуть не дотянул до ожиданий. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 1,43 млн заявок за неделю до 27 июня — чуть выше прогнозов (+1,35 млн).

Это очень достойные цифры, сообщают о восстановлении американской экономики после карантинных мер, однако в текущей ситуации они несколько утрачивают свой блеск, поскольку формируется угроза второй волны заражений. Флорида в очередной раз сообщила о росте заражений, причем смертность достигла максимального показателя за последний месяц. Ретроспективный взгляд в прошлое указывает, что обычно индекс широкого рынка S&P 500 растет в III квартале после успешной II квартальной четверти. Однако текущая ситуация является специфической, откладывание смягчения ограничений явно найдет негативное отражение в доходах компаний.

Валютный рынок

Евро дорожал весьма уверенно к доллару до публикации отчета по рынку труда в США. Курс EURUSD проверил на прочность фигуру 1,1300, чего не наблюдалось с 24 июня. Однако затем валюта США начала активно восстанавливать потери и перешла к росту после отчета по занятости.

Мы не исключаем, что движение обусловлено тем, что завтра американские рынки будут закрыты из-за празднования Дня Независимости, что формирует риски, обусловленные удлиненными выходными. Соответственно, здесь краткосрочные спекулянты могут увидеть возможность для длинных позиций в паре EURUSD на более привлекательных уровнях.

Также отметим, что после публикации накануне протокола июньского заседания комитета ФРС по ставкам ценообразование в июньских фьючерсах 2021 г. на ставку по федеральным фондам предполагало смещение ставок в зону отрицательных значений. После выхода сегодня отчета по рынку труда в США за июнь ожидания ставок ниже нуля не исчезли, а сместились на август 2021 г.

Рубль сегодня продолжал восстанавливать потери. Во вторник российская валюта упала к доллару до 71,33, достигнув самого худшего уровня с 27 марта. В среду, когда в РФ проходило голосование по поправкам в конституцию рубль восстанавливал потери на межбанковских торгах, что продолжил и сегодня: USDRUB опускался до 70,17, однако к моменту завершения торгов на фондовом рынке Мосбиржи курс вернулся к 70,50. Технически принципиально важно закрыть торговый день ниже указанной отметки. Это возвращает рублю потенциал роста до 68,00. Неспособность закрыться ниже 70,50 отражает склонность реализовать коррекцию до 72 рублей за доллар.