#КАРШЕРИНГ

«Компании сознательно работают в минус»: на чем строится бизнес каршеринговых сервисов России

И получится ли у нового сервиса занять долю рынка — мнения представителей BelkaCar, YouDrive, «Яндекс.Драйва» и других компаний.

Рынок каршеринга сегодня

В исследовании от 20 сентября 2018 года компания JPMorgan назвала московский рынок каршеринга самым быстроразвивающимся в мире. На один автомобиль приходится 1082 москвича. За 2018 год пользователи совершили более 12 млн поездок (около 60 тысяч в день), что почти в два раза больше, чем за весь 2017 год. 

Сегодня в Москве работает 15 сервисов, общий автопарк составляет около 11,5 тысяч машин. В исследовании говорится, что московское правительство планирует увеличить парк автомобилей до 25 тысяч машин. 

Сколько стоит каршеринг в России

Уровень дохода в Москве (тем более в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе, где тоже есть каршеринг) ниже, чем в крупных европейских и американских городах.

Индустрия все еще находится на стартовых позициях. Первый каршеринг (или его прототипы) в России появился примерно пять-шесть лет назад, а программа московской мэрии по поддержке этого бизнеса запустилась только три года назад.

Данил Замалетдинов 

шеф-редактор проекта «Трушеринг» 

В России каршеринг стоит в два раза дешевле, чем в Европе. Средняя стоимость поездки зависит от времени года и класса автомобиля. 

Для автомобилей класса «Эконом» и «Комфорт» (Kia Rio и Kia Rio Х-Line) летом она составляет около 320 рублей и 360 рублей соответственно, зимой — чуть выше из за увеличивающейся длительности поездки. В премиум-сегменте стоимость приблизительно — 530 рублей летом и 600 рублей зимой.

Екатерина Макарова 

cооснователь каршеринга BelkaCar 

Стоимость услуг каршеринга в России считается довольно низкой. Например, аренда Smart Fortwo в Берлине стоит почти 20 рублей за минуту — то есть в два с половиной раза дороже, чем в Москве. 

Средний чек за поездку в России — около 300 рублей и зависит от класса автомобиля. Разумеется, поездка на нашем электрокаре выйдет дороже, чем на компактном Smart.

Андрей Куприков 

сооснователь, директор по развитию бизнеса YouDrive 

Как работают сервисы в Москве

По словам экспертов, основная бизнес-модель, по которой работают сервисы, — плата пользователей за аренду автомобиля. Дополнительная монетизация — размещение рекламы на авто, однако это доли процентов от общей выручки. 

Если один автомобиль будет находиться в аренде целые сутки, то при средней стоимости в 9 рублей за минуту он принесет прибыль в размере 12 960 рублей, однако обычная загрузка авто — шесть часов. Доход от сдачи в краткосрочную аренду одного автомобиля — 3240 рублей в сутки.

Евгений Гришкевич 

директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» 

Чтобы максимизировать выручку с автомобиля, необходимо постоянно увеличивать количество поездок на каждом юните, сокращая время простоя автомобиля между арендами, рассказали в YouDrive. 

Средняя продолжительность аренды каршерингового автомобиля составляет от 40 до 50 минут. У некоторых компаний есть утренние тарифы, которые привлекательны для клиентов. Но стоит помнить, что они покрывают только стоимость бензина и сервисного обслуживания автомобиля. 

В таком случае подразумевается, что лизинговый платёж за автомобиль будет отбит следующими — дневными и вечерними поездками, но математика очень сложная и спорная.

Андрей Куприков 

сооснователь, директор по развитию бизнеса YouDrive 

По мнению представителей YouDrive, основной показатель для определения успешности бизнеса — время использования автомобиля в течение суток. Так как все поездки в среднем короткие, на первый план выходит минимальное время простоя. Остальные факторы, например, плотность движения, погодные условия, спрос, играют меньшее значение.

По словам экспертов, в большинстве случаев операторы берут автомобили в операционный лизинг. Некоторые сервисы совмещают операционный с финансовым лизингом по схеме 50 на 50. 

В зависимости от договоренности с автодилерами у каждого сервиса своя скидка на машины от 10 до 15%, возможны другие индивидуальные условия при покупке большого количества автопарка. Есть также небольшое количество сервисов, которые покупали машины на старте.

Бывают разные формы лизинга, разные условия, от них также зависит, что дальше произойдёт с автомобилем — будет ли его продавать лизингодатель, каршеринг или кто-либо еще. Правительство Москвы обеспечивает сервисы каршеринга льготами на парковку, такая поддержка стимулирует развитие услуги в городе. 

Закупая автомобили «оптом», мы получаем определённый дисконт, а также сокращаем расходы на дальнейшее обслуживание. Продажа автомобилей в каршеринг — отличный маркетинговый инструмент для автопроизводителей, ведь так обеспечиваются присутствие бренда в городе и тысячи тест-драйвов в месяц, которые пользователи оплачивают сами и проводят в привычном для себя ритме.

Андрей Куприков 

сооснователь, директор по развитию бизнеса YouDrive 

Стоимость парковки для одного автомобиля большинства сервисов в Москве фиксированная, составляет около 30 тысяч рублей в год. Однако некоторые компании смогли приобрести льготные разрешения на парковку в столице. Сейчас цена такого разрешения для владельцев сервисов — 24 тысячи рублей. Для пользователей сервисов парковка бесплатна. 

Согласно требованиям к автомобилям каршеринга со стороны департамента транспорта, срок службы не может превышать трёх лет. После этого срока их выставляют на продажу либо лизинговые компании, либо сами операторы. В регионах такие ограничения пока не действуют, потому сервисы могут использовать машины дольше трех лет. 

Оптимизация бизнес-процессов у операторов

По мнению экспертов, самый дешевый вариант использования сервиса для пользователей — поездки в вечернее и ночное время, когда пробок нет. При свободном движении время в пути сокращается, а значит, клиент платит меньше. 

Владение собственным автомобилем дороже, чем использование каршеринга, так как необходимо учитывать все затраты, включая налоговую нагрузку, сервисное обслуживание, страхование, амортизацию автомобиля и так далее, считают эксперты.

Цены на каршеринг в период акций начинаются от 3 рублей за минуту, отмечают эксперты. Средний тариф составляет 9 рублей в минуту — то есть около 500 рублей в час. Стоимость двадцатиминутной поездки обойдется в 180 рублей — ниже стоимости поездки на такси.

Для оптимизации бизнеса операторам каршеринга необходимо постоянно думать о нескольких факторах: о ремонте автомобилей — обслуживаться у официальных или неофициальных дилеров либо брать механиков в штат, как уже делают некоторые сервисы, — а также о скидках и индивидуальных договоренностях с топливными компаниями. 

Большое значение для эффективности бизнеса имеет развитие и разработка внутренней технологической платформы. 

Поездка на каршеринге выходит дешевле, чем аналогичная на такси. «Яндекс.Драйв» — первый каршеринг с «умными» тарифами и встроенными в автомобили сервисами «Яндекса». Гибкие цены рассчитываются с помощью алгоритма, который учитывает дорожную ситуацию и спрос на машины. 

Например, утром аренда будет дешевле, чтобы компенсировать более долгую дорогу. Стоимость минуты в «Драйве» — от 5 рублей. Среднюю стоимость поездки не раскрываем. 

Один из решающих факторов выбора каршеринга — наличие автомобиля поблизости. Нам также важно, чтобы цена поездки устраивала пользователей и была справедливой. Большинство процессов в «Яндекс.Драйве» автоматизированы, чтобы эффективно снижать затраты: от диагностики до распределения машин на мойку отвечают алгоритмы. 

Благодаря этому мы оптимизировали работу сервисных служб, потому предлагаем низкие цены на поездки. Недавно мы стали самостоятельно заправлять машины, что также позволяет экономить на топливе. 

Антон Рязанов 

руководитель «Яндекс.Драйва» 

В «Делимобиле» рассказали, что большую часть сервисных работ они производят сами. Потому в штате сервиса есть механики, заправщики и мойщики, перегонщики автомобилей. По словам компании, это позволяет оптимизировать обслуживание парка автомобилей, держать большую часть машин в городе, а не в очереди на ремонт у партнера.

На работу и загруженность сторонней ремонтной организации практически невозможно повлиять. Машины могут ждать своей очереди неделю, а такие простои сказываются и на бизнесе, и на поведении клиентов. С собственными ремонтными мощностями управление процессами полностью на нашей стороне. 

Мы видим загруженность, можем прогнозировать со стопроцентной вероятностью выход машин в город, можем ускориться, если это необходимо. Ремонт одного автомобиля может занять от нескольких часов до дня-двух, все зависит от сложности, срочности, графика. Но нашего, а не стороннего. 

И такой подход правильно дополняет обязательный техосмотр у авторизованного дилера (плановая история, которую машине необходимо проходить по достижении определенного пробега). 

Мухит Сейдахметов 

вице-президент холдинга Micro Kapital Group (владелец «Делимобиля») 

Некоторые сервисы вводят ограничения по пробегу в суточные тарифы, лимиты на расстояние. Например, «Делимобиль» ввел лимит на утреннее время — арендоватьмашину за 3 рубля можно только с шести до восьми часов утра.