Как инвестировать в ICO?
@nesmeshimoisatoshi Как вы понимаете, инвестировать в ICO не сложно, сложно найти проект, который позволит зарабатывать здесь и сейчас, а не через пару десятков лет, если вообще позволит. А это важно знать на рынке ICO, таковы правила игры.
Давайте рассмотрим пример: пусть у нас будет ICO1, допустим, SpectroCoin, доходность токенов которого для первоначальных инвесторов составила 18.707% (рост цены с $0,01 до $1,2), ICO2 - DeClouds, и ICO 3 - The DAO, вложив в которые, инвесторы либо потеряли все вложенные средства, либо вообще не заработали. Так в чем же отличие этих проектов, и почему только один из них озолотил своих инвесторов? Давайте разбираться...
Инвестируя в ICO, я выработал для себя 5 четких правил, эдаких акцентов-маяков, на которые нужно обратить своё внимание в первую очередь:
Команда проекта и партнеры
Команда проекта – это его лицо. Если на странице нет указания команды с реальными ссылками на LinkedIn, то смело можете переходить к следующему проекту.
Также, нужно учитывать, что участие VIP персон из криптосообществ в качестве партнеров и адвизоров автоматически дарит проекту дополнительный вес в глазах инвесторов. Важно! Члены криптокоманды проекта должны иметь опыт в области технологии блокчейн и в основной технологии проекта (например, команда банковского проекта должна иметь опыт в финтехе и банкинге, а команда маркетингового проекта – в сфере маркетинга и продвижения).
Итог: внимательно изучайте команду проекта, прежде чем инвестировать.
Ценность токенов
Токены должны представлять реальную ценность для пользователей платформы, иначе – зачем они нужны, и кто захочет их купить в будущем? Ценность может быть разной – от простого предоставления прав доступа к платформе и возможности осуществлять обмен между криптокошельками до предоставления части прибыли и скидки на услуги проекта.
У реально крутых проектов есть четкое обоснование и прогноз роста курса токенов, а также договоренности с биржами на размещение токенов для свободной торговли (если конечно это предусмотрено проектом). Желательно, чтобы токены были созданы на базе смарт-контрактов, например, Ethereum или Waves. Также желательна поддержка нескольких криптовалют для покупки токенов, например, не только биткоин, но и эфир. Плюсом будет возможность обратного выкупа токенов проектом. И пока не забыл, допишу, что обязательным условием любого проекта должен быть безопасный канал сбора и хранения средств инвесторов.
Итог: изучайте ценность токенов, ищите обоснования их роста на странице проекта.
Технология проекта и whitepaper
Технология проекта должна быть четко изложена в whitepaper, содержать в себе практическую новизну для пользователей. Желательно, чтобы обоснование проекта включало исследование области применения проекта и всех последних уже существующих разработок в этой сфере, а также давало сравнительную ценность проекта по отношению к ним. Проекты с реально функционирующим моделями в мире ICO редкость, соответственно, наличие испытанного прототипа существенно повышает вероятность успеха данного ICO.
Итог: на странице проекта должен быть whitepaper, который в обязательно порядке нужно изучить.
Дорожная карта проекта и план сбора средств
Наличие дорожной карты с конкретными сроками отлично выделяет проекты, в которые можно инвестировать. Объясню почему: у любого проекта, в случае, если он не нацелен просто собрать бабла и раствориться, должен быть четкий план и сроки по сбору средств и дальнейшему его распределению на развитие.
Хорошим плюсом будут являться инвестиции от венчурных фондов (там критерии проекта намного жестче, чем в ICO) и инвестиции на этапе pre-sale. Еще одним положительным фактором будет наличие краткого резюме - one pager для инвесторов.
Итог: ищите дорожные карты, изучайте сроки и цели сбора средств, а также их дальнейшее распределение.
Публикации в СМИ и каналы связи
У лучших ICO проектов очень хорошо выстроена бизнес модель, значимая роль в которой отводится маркетингу. Проект должен пиариться, но делать это должен правильно и обосновано. В идеале, чтобы у проекта было несколько обзорных публикаций и интервью создателей в уважаемых журналах, а также страницы на крупнейших каналах коммуникаций криптосообществ (например, bitcointalk.org). Не говоря уже о ставших, c недавнего времени, традиционным – каналы в telegram (он должен быть реальным, на вопросы должны отвечать реальные представители проекта), а также страницами в facebook и twitter.
Итог: о проекте должны говорить, он должен быть на слуху, ищите пункты "СМИ" у любого проекта.
Отдельным пунктом описывать не буду, но чрезвычайно важно учесть юридические аспекты – бизнес модель проекта должна предусматривать развитие в рамках существующих правовых норм тех государств, где проект хочет развиваться.
Рассмотрим эти правила на конкретных примерах - перспективных ICO конца стартующих или уже стартовавших осенью 2017:
· NITRO
· Prosense
Составим таблицу
Для удобства рассмотрим сравнительную таблицу по правилам успешного ICO, которую я обычно строю на первом этапе отсеивания проектов. Максимум 10 баллов, минимум – 0.
В итоге данная таблица смогла определиться мне со следующим объектом инвестирования – WishFinance. Стратегия по нему – 70% токенов продать после ICO, 30% оставить на платформе и получать доход от размещения их на платформе и сдачи их в аренду. Если будут более интересные проекты, требующие дополнительного инвестирования, эти токены удобно реализовать – есть обратный выкуп токенов самой платформой.
Я остановился на сумме 15.000$, потому что в проект реально верю, и при покупке больше чем на 10.000$ дают скидку 10%, а это очень неплохая мгновенная дополнительная прибыль!
Мой канал в Telegram @nesmeshimoisatoshi .
Сатоши всем.