Итоги I квартала

Вавилон РУС – портфель на Московской Бирже за три месяца 2018 года: +3.8% в рублях

Состав портфеля на 2018 год

Акции в равных пропорциях (доля 50%): Татнефть 3ап , Яндекс, ММК, Энелрос ао, НЛМК, НМПТ ао, Сбербанк ао;

 Золото (25%): FinEx Gold ETF;

 Облигации (25%): FinEx FXRB ETF

Состав портфеля за прошлые периоды находится здесь. По годам себя портфель ведет следующим образом:

Это тот случай, когда медленно и плавно побеждает в долгосрочной перспективе.

Портфель из зарубежных ETF показывает зеркальную картину за три месяца: -4% в долларах и -4.8% в рублях.

Состав портфеля:

FDN – First Trust Dow Jones Internet ETF (доля 15%)

FLN – First Trust Latin America AlphaDEX ETF (доля 10%)

CWB – SPDR Blmbg Barclays Convert Secs ETF (доля 7.5%)

VCLT – Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (доля 7.5%)

GLD – SPDR Gold Trust (доля 15%)

SCHH – Schwab US REIT ETF (доля 6.5%)

WPS – iShares International Dev Prpty ETF (доля 6.5%)

IHI – iShares US Medical Devices ETF (доля 15%)

AFK – VanEck Vectors Africa ETF (доля 10%)

XIV – VelocityShares Daily Inverse VIX ST ETN (доля 7%) - ЗАКРЫТ

Обратите внимание: у нас закрыли один ETF. Именно из-за этого “черного лебедя” мы имеем минус в портфеле. Но благодаря широкой диверсификации этот минус практически полностью нивелируется плюсом на российском фондовом рынке.

Также обновил табличку по крипто-фиатным портфелям. Добавляйте ее себе и редактируйте по своему усмотрению. Например, потери у инвестора с распределением 50% в зарубежные ETF, 40% в активы на Московской бирже и 10% в криптовалюты составили бы -5.92% в рублях.

Российский рынок - это портфель Вавилон РУС, зарубежные ETF - это состав, обозначенный выше, криптовалюты - до конца 2017 года только BTC, с 2018 года можно ещё и внутри криптовалют выбрать доли между BTC/ETH/NEO/BCH.

Ребалансировка между тремя этими глобальными частями один раз в год.