Инвестиционный портфель

Текущий результат портфеля:

Общий результат за неделю - рост на 0,64%

Текущий результат с начала инвестирования - 100.50%

Доля денежных средств для потенциальных инвестиций - 21.68%

Предыдущая статья

Изменения в портфеле за неделю:

• Докупили Полюс по 3769 рублей на 2% портфеля. Верим в сильные фундаментальные показатели компании, а также в успешный rump-up Наталки во 2 полугодии 2018 года и оценку запасов Сухого Лога.
• Спекулятивно закрыли позицию по X5 Retail Group после публикации новости о включении компании в индексы MSCI Russia и MSCI EM. На идее заработали 3.9%. Открыли позицию по 1873 рубля, поскольку добавление в индексы 1 июня 2018 года вызовет приток ликвидности в акции компании.
• Нарастили долю в EN+ на последнем падении акций до 290 рублей и, как оказалось, не зря. Олег Дерипаска покинул совет директоров En+ и в ближайшее время выйдет из состава совета директоров компании Русал.

EN+

Спекулятивная идея

Доля в портфеле: 7%

Точка входа: 334.3 рубля

Текущая цена: 317.0 рублей

Результат идеи: убыток 5.2%

Рекомендация: покупать

Полюс

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 12%

Точка входа: 4245.0 рублей

Текущая цена: 3730 рублей

Результат идеи: убыток 12.1%

Рекомендация: покупать

Последний негативный тренд компании связан с ростом UST'10 и падением золота. Тем не менее, считаем компанию фундаментально недооцененной и в ближайшее время полагаем, что компания сможет вернуться к своим историческим мультипликаторам.

Детский мир

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 90 рублей

Текущая цена: 96.7 рубля

Результат идеи: прибыль 7.4%

Рекомендация: покупать

Значимых событий не произошло.

Тинькофф Банк

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 5%

Точка входа: $23.8

Текущая цена: $20.3

Результат идеи: убыток 13.4% (с учетом выплаты дивидендов)

Рекомендация: покупать

Тинькофф Банк перезапустил брокерскую платформу «Тинькофф Инвестиции». Организация начала самостоятельно открывать всё новые инвестиционные счета для клиентов.

По словам директора по разработке новых продуктов Тинькофф Банка Александра Емешева.

Сервис стал еще удобней и технологичней — мы используем весь свой опыт построения самого крупного онлайн-банка в мире и развиваем платформу с нуля. И это только начало — в ближайшее время мы планируем запустить ряд других новых интересных функций для наших клиентов.

Пополнить брокерский счет и вывести денежные средства можно будет круглосуточно и без выходных. Тем не менее Команда Astute Investments рекомендует Открытие брокер в качестве посредника для торговли ценными бумагами.

Лукойл

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 3936.5 рублей

Текущая цена: 4450 рублей

Результат идеи: прибыль 13.0%

Рекомендация: покупать

16 мая компания опубликовала операционные показатели за 1Q2018. Основная информация: среднесуточная добыча углеводородов без учета проекта Западная Курна-2 составила 2 286 тыс барр/сутки, что на 3,3% больше по сравнению с первым кварталом 2017 года и соответствует уровню четвертого квартала 2017 года. 

X5 Retail Group

Спекулятивная идея

Доля в портфеле: 4%

Точка входа: 1873 рублей

Текущая цена: 1880 рублей

Результат идеи: прибыль 0.4%

Рекомендация: покупать

Значимых событий не произошло.

АФК Система

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 10.4 рубля

Текущая цена: 10.7 рублей

Результат идеи: прибыль 2.9%

Рекомендация: покупать

Значимых событий не произошло.

Северсталь

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 920 рублей

Текущая цена: 994.3 рубля

Результат идеи: прибыль 8.1%

Рекомендация: покупать

Значимых событий не произошло.

МТС

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 294.0 рубля

Текущая цена: 293.4 рубля

Результат идеи: убыток 0.2%

Рекомендация: покупать

Изменена рекомендация на "покупать" несколькими инвестиционными банками.

По всем вопросам и предложениям:

• telegram-bot: @MrInvestor_bot
• ask@astute.investment