Инвестиционный портфель

Текущий результат портфеля:

Общий результат - 100.19%

Доля денежных средств для потенциальных инвестиций - 27.32%

Предыдущая статья

За прошедшую неделю ощутимо подрос инвестиционный портфель (+2.22%), успешно переждали падение российского рынка, вызванное введением санкций на Rusal, EN+ и ряд российских олигархов.

• Закрыли идею по покупке НЛМК с прибылью 8.4%. Считаем, что на данный момент акции компании неоправданно дороги.
• В качестве спекулятивной инвестиции в пятницу приобрели депозитарные расписки EN+ (прибыль 15.6%).
• Частично закрыли позицию в X5 Retail Group. (детальнее читай здесь)
• Вложились в качестве долгосрочной инвестиции в акции МТС по цене 294 рубля.

EN+

Доля в портфеле: 5%

Точка входа: 352 рубля

Текущая цена: 407 рублей

Результат идеи: прибыль 15.6%

Рекомендация: покупать

Rusal практически восстановился до прежних несанкционных уровней, в то время как EN+ до сих пор торгуется с большим дисконтом (около 70%). Мы считаем этот уровень неоправданным, поскольку обе компании несут равные риски.

Полюс

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 4483.5 рублей

Текущая цена: 3946 рублей

Результат идеи: убыток 12%

Рекомендация: покупать

НЛМК

Идея закрыта

Результат идеи: прибыль 8.4%

Рекомендация: продавать

Детский мир

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 90 рублей

Текущая цена: 93 рубля

Результат идеи: прибыль 3.3%

Рекомендация: покупать

Тинькофф Банк

Доля в портфеле: 5%

Точка входа: $23.8

Текущая цена: $19.8

Результат идеи: убыток 15.5% (с учетом выплаты дивидендов)

Рекомендация: покупать

Лукойл

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 3936.5 рублей

Текущая цена: 4178.5 рублей

Результат идеи: прибыль 6.1%

Рекомендация: покупать

X5 Retail Group

Доля в портфеле: 2%

Точка входа: 1947.5 рублей

Текущая цена: 1803 рубля

Результат идеи: убыток 7.4% (в результате закрытия 8% портфеля по 1873 рубля убыток от вложенных средств составил 3.8%. Текущая доля в портфеле компании является для нас комфортной)

Рекомендация: держать

АФК Система

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 10.4 рубля

Текущая цена: 11.0 рублей

Результат идеи: прибыль 6%

Рекомендация: покупать

Северсталь

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 920 рублей

Текущая цена: 988 рублей

Результат идеи: прибыль 7.4%

Рекомендация: покупать

МТС

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 294.0 рубля

Текущая цена: 294.0 рубля

Результат идеи: 0%

Рекомендация: покупать

По всем вопросам и предложениям:

• telegram-bot: @MrInvestor_bot
• ask@astute.investment