Хрупкое равновесие

Московская Биржа, ПАО Standard & Poor’s РТС Московская биржа Standard Poor's Инвестиционная деятельность Банки Прочие организации Рейтинговые агентства Телекоммуникации и связь Московская биржа Standard & Poor’s США Коронавирус Коронавирус Здравоохранение Коронавирус Белавинцев Илья Трамп Дональд Джон Основной фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона Народный банк Китая Минтранс России IBM Corp. United Airlines Microsoft Corporation Tesla Интер РАО, ПАО Новатэк, ПАО X5 RETAIL GROUP N.V. Аэрофлот, ПАО Интерфакс, ЗАО Яндекс.Такси, ООО Тинькофф Банк, АО Убер Текнолоджи, ООО Группа ЛСР, ПАО Мечел, ПАО Фонд ММК ЯНДЕКС, ООО индекс_основной фондовый индекс США индекс_фондовый индекс США Uber Органы госуправления Информационные технологии Транспорт воздушный Авиакомпании Автомобилестроение Энергетика Нефтяная и газовая промышленность СМИ и медиа Издательская и полиграфическая деятельность Аэропорты Транспорт сухопутный Девелопмент Металлургия Добыча полезных ископаемых Некоммерческие организации Китай Австралия Сахалинская Область Москва Займы И Кредиты Выпуск Товаров Инвестиции Слияния И Поглощения Рост Производства Купля-продажа Акций Облигации Производство Аммиака Производство Азотных Удобрений Рынок Золота Валютный Рынок Цены На Нефтепродукты Хрупкое равновесие Рынки
В пятницу, 17 июля, DJIA снизился на 0,23%, до 26671,95 п., S&P 500 вырос на 0,28%, до 3224,73 п., Nasdaq - на 0,28%, до 10503,19 п., DAX - на 0,35%, до 12919,61 п., Eurostoxx 600 - на 0,16%, до 372,71 п. Индекс Мосбиржи повысился на 0,54%, до 2774,79 п., РТС снизился на 0,31%, до 1216,17 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3198,38 п. (+0,49%), на Dow Jones - на уровне 26425 п. (-0,36%), Nikkei падает на 0,09%, до 22674,89 п., Shanghai растет на 2,62%, до 3298,50 п., HSI - на 0,21%, до 25142,51 п.

В понедельник американские фьючерсы снижаются. Ситуация с пандемией остается в центре внимания инвесторов, так как статистика в США продолжает вызывать опасения. За прошедшие сутки число выявляемых случаев в США составило 63,6 тыс. человек, по данным университета Джонса Хопкинса . В конце прошлой недели показатель достиг рекордных 77 тыс. Рост обусловлен увеличением числа тестов на COVID-19 , которое превысило 47 млн. В понедельник президент США Дональд Трамп с сенатом начнут обсуждения нового пакета поддержки экономики США . На этой неделе свою отчетность представят IBM , Coca-Cola , United Airlines , Microsoft , Tesla , Chipotle , Hilton Worldwide .

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона ( АТР ) в понедельник не показывают единой динамики, инвесторы продолжат следить за корпоративной отчетностью. Индексы КНР растут ввиду внутрикитайских новостей. Народный банк Китая в понедельник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков ( LPR , loan prime rate) на уровне 3,85%. Регулятор также влил в финансовую систему страны ¥100 млрд посредством операций семидневного обратного репо.

В пятницу основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию незначительным ростом. В лидерах падения среди технологических компаний оказался онлайн-кинотеатр Netflix , акции которого подешевели на 6,9%, до $490,98/акция. База подписчиков Netflix в 1К20 и 2К20 выросла более чем на 10 млн, однако инвесторы опасаются, что цифры отражают опережающий рост из-за карантина. Прогноз компании по росту подписчиков также оказал давление на котировки. Netflix ждет роста показателя на 2,5 млн в 3К20, в то время как аналитики, опрошенные FactSet , ожидали прогноз в размере 5,27 млн.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти - на данный момент оно превышает 14,457 млн, количество смертей превысило 605 тыс.

Мы ожидаем, что в понедельник фондовые индексы США будут снижаться на фоне негативных новостей по коронавирусу . Поддержку рынку могут оказать новости по новому пакету поддержки экономики США .

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, инвесторы оценивают перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом . Власти Австралии предупреждают, на погашение новой вспышки COVID-19 уйдут недели.

В фокусе сегодня:

Русагро : операционные результаты за 2К20.
Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,54%, до 2775 п., РТС - на 0,31%, до 1216 п.

Рубль ослаб к доллару до 71,88 руб. и к евро - до 82,22 руб.



Лидерами роста стали Интер РАО (ао +5,52%), Яндекс (+2,7%), TCS Group (+2,48%), Новатэк (ао +2,32%), Детский мир (+2,12%).

В число аутсайдеров вошли ЛСР (-0,86%), Мечел (ао −0,82%), X5 Retail Group (-0,77%), Черкизово (ао −0,65%), ММК (-0,59%).

Цена на Brent утром в понедельник снижается на 0,7%, до $42,84/барр.

Золото дешевеет на 0,08%, до $1809/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,78 п.п., до 0,617%.

Японский Nikkei снижается на 0,06%, китайский Shanghai повышается на 2,69%.

DXY повышается на 0,06%, S&P 500 futures снижается на 0,35%.

Новости
Аэрофлот продаст свой пакет акций (51%) в Авроре Сахалинской области , которая владеет 49% авиакомпании, сообщил Интерфаксу заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Илья Белавинцев . AFLT RX : +0,97%

Китайский агрегатор такси Didi планирует выйти на рынок России уже к августу, сообщает РБК .

Первые поездки будут осуществляться не в Москве . Частично руководить российским подразделением Didi будет команда, которая работала в российском Uber до его слияния с Яндекс.Такси . YNDX RX : +2,7%

MAIL RX : +0,68%

Акрон опубликовал операционные результаты за 2К20.

Общий выпуск продукции по группе минеральных удобрений составил 1,283 млн т (-34% кв/кв −20% г/г). Производства аммиака выросло до 697 млн т (+3% кв/кв +2% г/г). Производство азотных удобрений составило 1,328 млн т (+20% кв/кв +0,7% г/г). В конце 2020 г. компания планирует нарастить производство аммиака, завершив модернизацию агрегата "Аммиак-4" , увеличив его мощность до 0,9 млн т в год. AKRN RX : +0,67%