Главные новости банков за 30 ноября
@ConTrust24
1. «Альфа-банк» вдруг оказался лидером по абсолютному приросту просроченной задолженности в октябре (по относительному приросту в 5-ке лидеров). Объем просроченной задолженности за один месяц вырос на 27,3% ‼️ (или 36,6 млрд рублей) до 170,8 млрд рублей. Хотелось бы списать все на войну с Хотиным, однако не все так просто, да и суммы никак не совпадают.
В «Альфа-банке» лишь указывают, что такая динамика связана с проблемами у одного крупного клиента: «В октябре мы наблюдали рост просроченной задолженности, который был вызван выходом на просрочку одного крупного клиента. В настоящий момент мы находимся в процессе переговоров с заемщиком и нацелены на подписание мирового соглашения». [https://goo.gl/b63ogo]
В ближайшее время мы узнаем кто этот крупный клиент, но на самом деле это не так важно. Проблема в другом. «Альфа» известна тем, что крайне щепетильно подходила к анализу финансового положения своих заемщиков, именно благодаря жёстким стандартам оценки «Альфа» всегда оставалась в стороне от любого шторма. Но после трех лет кризиса посыпались даже сверхнадежные клиенты «Альфы». Запас прочности у экономики (самых эффектвных частных предприятий) постепенно заканчивается, и это тот самый "красный сигнал".
@мысли-немысли
2. Греф и Токарев договорились о мировом соглашении. Наш источник рассказывает о том, что первое лицо дало поручение перестать выносить разборки по деривативам в публичную плоскость. Греф и Набиуллина добились своего, теперь фондовый рынок избежит кошмара под названием пересмотр валютного хеджирования, а Транснефть сумеет сохранить лицо, получив от Сбера какие-то отступные или повышенные ставки по корпоративным депозитам. Получается так, что помирились две компании, у которых в разное время были недоразумения с Роснефтью. Выводов пока никаких делать не будем
@бойлерная
3. 💭Небольшой отчёт со встречи АРБ и ЦБ от 29 ноября. Да, АРБ все ещё существует и Тосунян никуда не делся (это конечно печально). От ЦБ на встрече был Позднышев (зам Эльвиры), Полупанов и более мелкие ребята. От банков был наезд за жёсткую политику ПОД/ФТ и избыточное регулирование (стандартные наезды). Интересный момент в политике регулирования - ужесточение требований к резервированию по индивидуальным ссудам, плановое снижение коэффициента обеспечения. Для банков это означает досоздание резервов. Вообще позиция Позднышева по этому вопросу - "Банки недорезервированы". Традиционной уже стала тема биткойна и блокчейн технологий. Здесь нам показалось, что Позднышев ступил... как-то не вяжется с политикой партии ответ, что ЦБ сейчас на стадии разработки глоссария😂 (p.s. вопрос про битки был от J.P. Morgan). На неформальных мероприятиях от представителей Банка России звучали заявления о том, что они активно работают над темой регулирования и изучения битка. В целом констатируем, что АРБ продолжает деградировать. @moscowcats
4. 💥Правительство разрешило госкомпаниям скрывать своих поставщиков. Ну а НЕ госкомпании разбирайтесь сами. Мера временная и введена из-за санкций США, утверждают «Ведомости». Параллельно правительство по этой же причине полностью закрыло закупки Минобороны, ФСБ и СВР, отнеся сведения о контрактах с этими ведомствами к гостайне. Теперь проще схематозить с контрагентами, пока они "спрятаны". @moscowcats
5. Вася Поздышев опять отжигает и ломает стройную игру. Он заявил, что ЦБ рассматривает возможность ограничения темпов роста кредитования физических лиц.
«Динамика заставляет нас начинать думать о том, не стоит ли дополнительно ограничивать с точки зрения повышения коэффициентов риска темпы роста кредитов физлицам»
Да неужели? А теперь вернемся на пару недель назад и заглянем в замечательный материал от ЦБ "Финансове обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики". В нем ЦБ отмечал, что средства, поступающие в экономику по каналу прироста кредитования, в значительной мере замещают средства, которые ранее поступали за счет бюджетных операций, поэтому риска избыточного роста денежного предложения не возникает. И вообще, кредитование растет умеренно, что объясняется ростом финансовой грамотности, программ господдержки и мерами ЦБ по сдерживанию экономически неоправданного роста потребительского кредитования.
То есть менее чем за месяц регулятор изменил свое мнение? Это же в лучших традициях Банка России.
Между тем, многие отмечали, как и мы, что рост необеспеченного кредитования может быть опасен, так как в условиях снижения реальных доходов и смягчения требований банков (кризис же уже прошел, чего переживать?), Россия вновь рискует столкнутся с ростом «плохих долгов». Мы попали в ловушку кажущейся стабильности, когда экономика вроде бы стабилизировалась и вышла из кризиса, значит можно расслабиться, но, по факту, доходы населения не растут, прибыль компаний падает, промпроизводство остановило расширение.
Поэтому обеспокоенность ЦБ сейчас понятна. Непонятно только одно: зачем было несколько месяцев делать вид, что все прекрасно?
@мысли-немысли
6. И ещё
По псб ситуация окончательно прояснилась. Пока одни обсуждают неведомые оттоки, случайно выясняется, что государство в последние месяцы доверило банку - на минуточку - 600 ярдов. Понятно, что без отмашки сверху , размещать ни такие обороты, ни остатки на уровне 100 млрд никто б не дал. Причём первые 20 занесли именно в сентябре, в разгар известных событий. А когда ситуация накалилась до предела, в октябре, ещё 50 ярдов оставили на счётах. В этом контексте кривые усмешки и предсказания гадалки касательно роковой судьбы банка смотрятся просто смешно.
@медиатехнолог
7. На рынке темных услуг для банков полный коллапс. Ряд облигаций компаний, которые используются для рисования капитала банков оказались в дефолте.
Страдают и лидеры этого рынка, такие как компании как Еврофинансы, Велес. Их компании тоже ушли в дефолт.
В дефолте ведущая банковская бумага для закрытия дырок - Национальная девелоперская компания.
ЦБ ещё год назад сообщал о манипулировании НДК на Санкт-Петербургской бирже,а сегодня мы видим планомерное развитие ситуации.
Если все пойдет плохо, то текущий квартал банкстерам закрывать будем нечем, а плохая отчётность ведёт к плохому закрытию года и неприкрытым дырам в балансах. Не переживайте есть много других возможностей. Но следующий год обещает стать бойким. @banksta
8. Не успели отшуметь поминки по банковскому сектору, как ЦБ наметил фронт дальнейших работ. ⚡️
Вчера товарищ зампред Чистюхин сообщил, что видит «большие возможности» для работы на рынках кредитной потребительской кооперации и ломбардов. 💡 Похоже, это следующие пациенты БДСМ-клиники товарища Набиуллиной. Собственно, регулятор давно следит за происходящим на этих рынках, но, как понимаете, до сих пор был предельно сосредоточен на доминировании над банками. Однако, упс, они кончились. 😫
Курс лечения, скорее всего, будет применён тот же: отчётности, проверки, дорезервирование под «рискованные» займы и залоги, поиск вывода активов, введение временной администрации, отзыв лицензии. Ну, в самом деле, не санировать же всякую мелочь. ☠️
С деньгами там, конечно, пожиже. Но ведь они худо-бедно есть.
КПК и ломбарды. Помним, любим, скорбим. ⚰️
@говношоу
9. Накануне правительство внесло в Госдуму ряд законопроектов по санации банков. Самое интересное там в изменении ограничений санируемых банков.
Так, согласно этим законопроектам, санируемые банки смогут продолжать работу с предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обслуживать спецсчета для капитального ремонта и выдавать поручительства для исполнения обязательств застройщиков по передаче жилья участникам долевого строительства.
Также санируемым банкам разрешат не соответствовать требованиям, которые предъявляются к банкам, выдающим гарантии для обеспечения обязанности по уплате налогов.
То есть если раньше у нас были проблемные банки, которых ЦБ вынуждено взял себе под крыло и проводит процедуру оздоровления, и этим банкам совершенно логично отрубали ряд возможностей, чтобы защитить важные предприятия и отрасли. Теперь логика изменилась: раз банки под крылом ЦБ, то рисков нет никаких, деньгами залить можно все проблемы, так что деньги оборонки пусть остаются.
И все это подается под соусом того, что эти ограничения могут ухудшить финансовое состояние банков, тем самым усложнив санацию.
Постойте, а почему другим банкам в санации, которые раньше отдавали коммерческим банкам, не делали таких поблажек? Или у них ограничения не ухудшали финансовое положение? Получилось интересно: проблемный банк уходит на санацию к «правильному» банкиру; через него прокручиваются десятки (или сотни?) миллиардов; схема санации признается неэффективной; банкир скидывает свои активы в фонд ЦБ; начинается «настоящая» санация. При необходимости повторить. Хотя все может быть связано с тем, что в Банке России поняли невозможность санации при таких условиях. То есть раньше санация вообще не могла быть эффективной.
@мысли-немысли
10. ЦБ провел внеплановую проверку МТС-банка. Банк давно влачит какое-то странное существование. То ли корпораты, то ли розница. @banksta
11. По следам вчерашних перестановок в UBS. Есть вероятность того, что руководство российской дочки UBS Елену Титову убрали не просто так.
В банке есть мутная и длинная история богатых людей, которые выводили свои средства из России через это банк в Швейцарию и Великобританию.
Пару лет назад руководство головного банка взяло курс на обеление своей репутации и попросило русских клиентов либо объяснить откуда средства, либо закрыть счёт. Объяснять что-либо многие клиенты не захотели, к тому же объяснять было нечем.
Но руководство российского филиала решило, что это не обязательное требование и эту инструкцию исполняло спустя рукава.
Теперь же, когда понятно стало как уводятся деньги и какие это деньги, приняли решение разогнать руководства российского представительства, потому что репутация дороже. Собственно примером может служить история Дойчебанка, который погряз в мутных историях в России. @banksta
Читайте нас 👉