Главные новости банков за 20 ноября
@contrust24
1. 💥Банк России разрешил Сбербанку использовать подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Ранее Герман Греф говорил, что после трёх лет "мучений" менеджмент Сбера принял решение о том, что продвинутый подход не актуален для банка. Теперь когда ЦБ одобрил внутреннюю методику, вопрос о переходе на новые правила будет рассмотрен Наблюдательным советом. Если все будет ок, ждём новых продуктов от зеленого гиганта и роста акций конечно же.
@moscowcats
2. Тиньков показал🖕злопыхателям. TCS Group Holding PLC Олега Тинькова: чистая прибыль за III квартал повысилась на 75% в годовом выражении до 5 млрд рублей, за девять месяцев — на 73% до 12,6 млрд. Прогноз на 2018-й - не менее 24 млрд рублей чистой прибыли.
@energy_today
...
Подоспел комментарий Олега Тинькова: "На протяжении периода волатильности, который мы видели на рынке последние несколько лет, я поддерживал нашу историю и наших инвесторов и выкупал бумаги у тех, кто хотел их продать. Сейчас, когда котировки наших бумаг восстановились, пришла пора продать часть пакета обратно в рынок, что, как я надеюсь, поспособствует дальнейшему улучшению ликвидности наших расписок". Хозяин - барин, конечно, но сегодня же "Тинькофф" отчитался о результатах трех месяцев, и показал ROE (return on equity, рентабельность собственного капитала) в 48,8% по итогам 9 месяцев. То есть, вынув деньги из банковского бизнеса, Тинькову надо их вложить куда-то с большей рентабельностью. Куда, интересно, можно вложить под такой процент?
@fun&profit
3. Не только в России начали беспокоиться по поводу действий Банка России. До недавнего времени про отечественный ЦБ и Эльвиру Набиуллину западные СМИ писали позитивные материалы, поэтому статья в Forbes колумниста Кеннета Раппозы особенно интересна.
Хотя вышла она еще на прошлой неделе, как-то прошла незамеченной, но рекомендуем к прочтению полностью (https://goo.gl/Su8jjA).
Если коротко, то автор пишет о том, что ЦБ стоит перед лицом подобия ядерного кризиса, а программа спасения банков-зомби, как кажется, не работает должным образом. Эксперты (а там есть, например, Илья Юров, бывший председатель правления Bank Trust) называют именно ЦБ основным источником проблем, так как системы контроля устарели и не являются эффективными.
Фактически, ЦБ нас пытается убедить, что банки не были готовы к современной банковской системе, поэтому регулятор сейчас делает их более прозрачными и стабильными. Но где был надзор до 2015 г., когда стал так активно «чистить» сектор? Сейчас в процессе банкротства в той или иной стадии находятся банки с активами на $140 млрд, а это 12% всех активов банков РФ.
За последние 5 лет рынок покинули чуть менее 400 банков, то есть система надзора не работала с самого начала. Так почему мы должны считать, что она работает сейчас? Где гарантия того, что ЦБ все делает правильно и эффективно сейчас?
Поэтому страхи и опасений относительно возможного краха вполне обоснованы. Любой кризис начинается внезапно, поэтому упоминание крушения азиатских тигров в 1998 г. в качество возможного сценария для РФ прозвучало не зря. Нам остается надеяться, что ЦБ не сделает ошибок на своем тернистом пути оздоровления сектора, потому что любая ошибка может быть фатальной.
Ситуация с Открывашкой приобретает все более странные черты. Сегодня чиновники все-таки начали выяснять, кто проебал госсредства в банках на санации, наш источник в АП говорит, что первое лицо очень недовольно сложившейся ситуацией, и пиздюли уже начали активно раздавать. Кроме того, ситуацию разогревают силовики, которые были вовлечены в историю в Югрой, поэтому ситуация остается напряженной. Сегодня же Ведомости пишут о том, что пиздец может прийти не только для держателей субордов Открывашки, но и для еврооблиг на 500 млн евро.
Держателям еврооблигаций вообще в нашей стране не везет, три года назад во время кризиса и девальвации они потеряли сотни миллионов долларов. Новые потери вызовут международный скандал и новые судебные процессы с ЦБ. Вы спросите, в чем странность? Людей у нас кидали через хуй и на большие суммы. А странность в том, что бывших владельцев Открывашки никто даже и не упоминает, хотя требования компенсировать расходы государства к Беляеву поступали. Возможно, банкира держит на плаву благодарность за помощь Роснефти в организации гигантского выпуска облигаций в 2014 году
@бойлерная
4. @banksta все чаще получает письма разочарованных настоящим сотрудников Открытия - все замерло и продвижения нет. А его и не будет.
Нужно разобраться в бизнесе банка, его нужно делить на четыре части. Первая и вторая - схематозы для акционеров и внешних клиентов, третья - фиктивные бумаги-активы в балансе (300 млрд рублей), а остальное и есть живой бизнес. Причем этот бизнес был скорее операцией прикрытия для трёх предыдущих пунктов,. Последний пункт с уходом айтишников, интеграций с Qiwi и тьфу его ..Рокетбанком умирает куда то в сторону до нуля.
В итоге у нас огромный банк и с огроменными издержками и без живого бизнеса в ближайшее время рискует превратиться в брокера. Когда-то он им и был. Если бы брокера ещё и не хотели продать(скорее всего нет, но БКС явный претендент, если дешево, а по низкой цене засмеют).
Дураком не надо быть чтобы понимать, что в банке начнутся массовые увольнения. А то, что сейчас сотрудники не вылезают из курилок и пьют кофе в Старбаксах по десять чашек в день, так это временно.
В первом полугодии 2018 года вы все почувствуете и стоит уже сейчас искать работу. Если вы мегапрофи, то делать вам в банке тоже нечего до конца года и на первый квартал все проекты заморожены и никакого развития не будет.
@banksta
5. История с запретом микрозаймов очень примечательна. Пролоббировал создание этого рынка через Минфин Женя Бернштам для своей компании Домашние деньги. Последняя в полной... чувствует себя печально и не просто так их облигации продают со ставкой 18%. Если их накроет, то проблема будет ого-го. И рынок сам по себе закроется, так как никто денег им больше не даст.
@banksta
6. Проблемы Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и «Восточного» отнюдь не в специфичности региона, как это интерпретирует в газете «Ведомости» агентство «Эксперт РА». Проблемы - в голове, точнее, акционерах, которые не имеют внятных инструментов и ресурсов поддержки своих банков.
О структуре акционеров «Восточного» мы неоднократно писали (у банка нет контролирующего акционера, есть лишь утопические идеи Артема Аветисяна подружиться с государством и поиметь на этом плюшечки с одной стороны и желание Baring Vostok выйти из капитала, ибо сил уже нет - с другой).
С АТБ история еще драматичнее. После краха М2М в декабре 2016 года ЦБ согласовал льготный график создания резервов на сумму 7 млрд руб, но одновременно всем крупным акционерам АТБ было показано снизить долю владения банков до не более 10% акций, а до этого момента они имеют право голосовать только в пределах этой доли.
https://www.kommersant.ru/doc/3168729
Но выход акционеров до сих пор не состоялся: все переговоры с потенциальными покупателями (банк «Санкт-Петербург», АФК «Система», экс-министр Андрей Нечаев и тд) зашли в тупик. В том числе, из-за того, что у АТБ не только провал по капиталу на 7 млрд руб. (пока не в отчетности, но по умолчанию), а также сопоставимая сумма кредитов связанным сторонам (на что, выражая опасения, указал аудитор в заключении к МСФО за 2016 год).
https://www.kommersant.ru/doc/3288155
То есть, фактически у банка капитал на катастрофическом уровне (при неплохом бизнес-профиле в целом), и эту катастрофу предстоит разгребать покупателю. Отважных безумцев на рынке пока не нашлось, а час X близок.
Утешает одно: судя по вялости ЦБ, которому в последнее время лень даже отзывать лицензии у дохлых банчков, маловероятно, что до Нового года регулятор станет применять к данным банкам радикальные меры. Ну а потом мы услышим наш любимый шлягер «ЦБ год знал о проблемах и вел переговоры с собственниками о поддержке банков, но наше доверие (как всегда!) использовали против нас!».
Ведь обмануть ЦБ не трудно, он сам обманываться рад...
@банкомафия
7. 📢Banking news
🔸RAEX понизил рейтинг Транскапиталбанка (ТКБ, Москва) c ruA до ruA-, прогноз стабильный, сохранен статус "под наблюдением". В 2015 г. ТКБ получил на санацию Инвестторгбанк
причина: сокращение капитала на 11% с начала года, снижающаяся достаточность капитала с 2015 г., высокий уровень просрочки, высокая доля ссуд III-IV категории качества (23%), аккумулирование ликвидности под выплату в пользу АСВ
🔸Россельхозбанк планирует расширить возможности приобретения своих облигаций для широкого круга инвесторов. РСХБ планирует упростить механизм покупки облигаций для своих клиентов на вторичном рынке.
Немного пугает активность банков на рынке "народных" облигаций, от РСХБ можно ожидать снижения порога входа, ввод даты досрочного выкупа - главное не путать с гарантированным к возврату через АСВ банковским депозитом
🔸По мировому соглашению Алексей Хотин, владелец банка Югра (лиц. отозв. 28.07.2017), может передать Альфа-Банку недвижимость, заложенную по кредитам, среди которой ТРЦ Филион, офисные центры Агата, Центр-Т, Капитал, Cherry Tower - общая площадь более 350 тыс. кв. м, стоимость ~30 млрд руб (как раз получается сумма требований - $700 млн)
@MarketOverview
8. Сколько бы нам не говорили о том, что ситуация с кредитованием населения улучшается, она остается сложной. Суть в том, что Россия вынужденно перешла на привычную для западного мира модель потребления за счет кредитных ресурсов.
Согласно свежему опросу ВЦИОМ, 57% (!!!) граждан имеют хотя бы один непогашенный кредит в семье. В 2009 г. этот показатель составлял 26%. Потрясающая трансформация менее чем за 10 лет. И 67% населения хотя бы раз пользовались кредитами.
Кредитование стало неотъемлемой частью жизни, и эти показатели будут только расти. При этом россияне все еще не в полной мере осознают возможные проблемы, только 4% опасаются невыплаты кредита. По данным ЦБ, россияне набрали кредитов уже на 11,79 трлн руб., при этом просроченная задолженность составила 880 млрд рублей. То есть кредиты население берет смело – а вот платит пока не очень.
Есть, конечно, и позитивные факты. Уверенность россиян выросла по сравнению с 2014-2015 гг., только 22% боятся, что смогут гасить кредиты с трудом (данные РАНХиГС). Во многом это заслуга тех, кто не покладая рук трудится над созданием «правильного» информационного фона. Да и номинальные зарплаты растут, в отличие от реальных доходов, но для большинства рост размере зарплаты уже говорит об улучшении ситуации.
Поэтому, когда мы увидим новости об очередном рекордном росте потребительского кредитования, удивляться не надо, это уже тенденция. Проблема в том, что потребительская экономика, где спрос основан на кредитных ресурсах, имеет место быть в том случае, если экономическая модель стабильна, а риск кризиса и падения доходов минимален. И это явно не соответствует отечественной экономике.
@мысли-немысли
9. 💭Банк Открытие покинул Алексей Попович, Старший вице-президент по залоговому кредитованию и развитию премиального банкинга. Алексей проработал в Открытии с 2014 года, в последний год занимался ипотекой и проектом по секьюритизации. Попович уже назначен на новую должность в другом Банке, в Открытии развитие ипотеки теперь под вопросом... Как и развитие остальных направлений... @moscowcats
10. В ВТБ пополнение, которое рискует стать очередным стартом в большой политике. В него на огромную зарплату возвращается Михаил Шлемов, он был 4 года исполнительным директором аналитического департамента UBS. До этого он работал в ВТБ Капитале. Мы напоминаем, что в правительстве и госкомпаниях за последние 3-4 года на ключевых постах оказалось пять человек из ВТБ - Алексей Моисеев, Василий Колычев (оба замминистры в Минфине) Максим Орешкин, Михаил Расстригин (оба в Минэкономразвития) и ещё Николай Подгузов рулит Почтой России.
Из-за прихода Шлемова, ВТБ патриотично выпер американского старшего банковского аналитика Джейсона Гурвица. Последний оттрубил 4 года в ВТБ и бедолага ищет работу. @banksta
11. Минфин считает, что АСВ должно заплатить государству 84,4 млрд рублей – на такую сумму ему были переданы ОФЗ для докапитализации «Открытия», Бинбанка и Генбанка в 2015 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева. ОФЗ были переданы как субординированный долг и должны быть списаны сейчас.
РБК описывает, как Роснефтегаз, продав в конце прошлого года пакет «Роснефти» в 19,4% консорциуму инвесторов, получил убыток в 167 млрд рублей. Спойлер: при помощи бухгалтерских операций из-за требования правительства выплатить деньги до конца года. https://www.rbc.ru/economics/20/11/2017/5a0dd2f59a7947316057bc8f?from=newsfeed
@fun&profit
...
Ну немного любопытных фактов по программе ОФЗ, так сказать, для полноты восприятия:
1. Только двум из 27 банков ЦБ отказал в участии в программе ОФЗ - «Югре» и «Уралсибу» (до санации). А например, чудесный банк «Открытие» получил ОФЗ в числе первых - весной 2015 года.
2. Только один банк из одобренного списка сам не пожелал ничего получать (и это для нас до сих пор загадка!) - банк «Глобэкс»
3. Дольше всех ждал одобрения ЦБ Московский индустриальный банк (МИнБ) и получил ОФЗ незадолго до завершения программы.
4. Громче всех критиковал программу Альфа-банк и в итоге обратился за ОФЗ самым последним. При этом Альфа-банк - единственный, кто уже вернул ОФЗ государству (и будет смешно, если он единственным и останется).
5. Счетная палата с 2015 года выпустила несколько отчетов о том, как криво работает программа и в каждом из них указывалось, что от 4 до 8 банков-получателей не выполняют требования программы. Чаще всех в этом списке фигурировали Новикомбанк и Связь-банк.
@банкомафия
...
Аппаратные разборки чиновников о том, кто отвечает за выведенные/украденные/потраченные на красивую жизнь деньги идут к своему апогею, силовики уже начинают формировать первые папки будущих уголовных дел.
Только один эпизод - вывод денег через ОФЗ.
В 2015 году банки участвовали в госпрограмме докапитализации с помощью ОФЗ, средства выделил Минфин, оператором стало АСВ, предоставившее 789,4 млрд руб. «Открытие» получило ОФЗ на 62,2 млрд руб., Бинбанк — на 17,8 млрд. Замминистра Минфина, экс-аналитик ВТБ Лешка Моисеев говорит, что отвечать должно АСВ, а его приятель и бенефициар Открытия Костин невиновен.
В совете директоров АСВ, который выдавал Открытию и другим банкам миллиарды до сих пор находятся куча экс-аналитиков ВТБ Андрея Костина - какого-то хрена почтальон Николая Подгузов и тот же Моисеев, который сам на себя клевещет . Ещё есть Сережа Игнатьев (ставленник Алексея Кудрина, который друг Чубайса, а значит и Беляева). Эти люди годами не замечали сотни миллиардов выведенных из Открытия и Бинбанка. Деньги возвращены в бюджет не будут. Отвечать за выведенное самим не хочется, поэтому надо кидать стрелки друг на друга. Надежда мошенников тихо все залить деньгами ЦБ. @banksta
12. Новости из слишком еврейского автономного округа
В свое время мы предупреждали о грядущем увольнении главы УФНС по ЕАО https://t.me/FizAndYur/127
Нет никаких сомнений в правильности принятого решения, и никаких двойных трактовок - это не случай показательной порки или увольнения «ни за что», как бы сам провинившийся ситуацию не выставлял.
Может, со стороны покажется некорректным, что мы «наезжаем» на коллегу, но внимательный читатель знает, даже в случае обвинений тех или иных представителей нашей службы по коррупционным статьям (что для нас смерти подобно) мы комментируем весьма уважительно, признавая презумпцию невиновности и до конца не выступаем с публичными осуждениями подозреваемого, оставляя это право самому гуманному суду в мире.
Но в адрес свежеуволенного персонажа корректные формулировки неуместны, ибо этот (уже бывший) представитель нашей бравой службы законченный и откровенный дурак, а дураков надо учить.
В чем причина таких несдержанных и резких заявлений? А в том, что Стругачев настолько оборзел, что вместо тихой благодарности за увольнение без уголовного дела еще пытается оправдываться на публике https://goo.gl/XhDjtZ
Ну что ж, теперь волчий билет - это минимум бонусов к увольнению. Прочим начальникам на грани вылета рекомендуем засунуть свое жало в известное место и молиться в соответствии с вероисповеданием, если эффективно и честно работать совсем уж не получается.
13. Основные моменты октябрьской статистики
https://t.me/russianmacro/420
• Цифры слабые. Существенно хуже ожиданий, особенно, в части промышленности, строительного сектора, сельского хозяйства.
• Экономика в октябре резко затормозила. Пока рано делать выводы о смене тренда. Время от времени случаются провальные месяцы, последний раз таким месяцем был февраль, после которого экономика ускорилась.
• Рост ВВП в октябре можно оценить на уровне около 1% год к году. Если в ноябре-декабре ситуация не улучшится, то по году рост экономики не превысит 1.6%.
• Вновь ухудшилась динамика реальных располагаемых доходов населения. Теперь уже можно практически наверняка сказать, что у нас будет четвёртый год подряд снижения реальных доходов: в 2014 они снизились на 0.7%, в 2015 – на 3.2%, в 2016 – на 5.9%, в этом году будет снижение около 1%.
• В то же время данные по зарплатам за предыдущий месяц были пересмотрены вверх, высокие показатели темпов роста указаны и за октябрь. Надо иметь ввиду, что к моменту публикации статистики Росстат не имеет полной информации по зарплатам и обычно ставит динамику зарплат за последний месяц на уровне, близком к предыдущему. Через месяц эти цифры могут быть существенно пересмотрены.
@MMI
14. Почему ЦБ не прав, куда делись 3 трлн рублей, и что делать, когда Банк России беспощаден к сектору - рекомендуем почитать полезную статью про "плохую" и "хорошую" эмиссию.
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10113951
15. 👊Совкомбанк очень дерзкий
Хочу обратить более пристальное внимание на поведение Совкомбанка (Кострома).
1. Региональная экспансия
Совкомбанк так активно открывает офисы в регионах, как это никто не делает
- в августе было открыто 14 новых офисов, в сентябре - 17, в октябре - 13, за неполный ноябрь - 7
2. Поглощения
В октябре Совкомбанк увеличил свою долю в Росевробанке до 29%, неделю назад подал ходатайство в ФАС о покупке еще 16,7% акций Росевробанка.
таким образом его доля может достигнуть 35,34%
До этого крупные покупки ДжиИ Мани Банк в 2014 г., Айсиайсиай Банк Евразия в 2015 г., Меткомбанк (в основном автокредиты) в 2016 г. и Нордеа банк (в основном ипотека) в 2017 г.
По слухам из Бойлерной (не очень доверяю), Совкомбанк планировал выкупить весь Росевробанк еще летом, но ЦБ остановил это поглощение.
3. Санация банка Экспресс-Волга
На балансе Совкомбанка санация банка Экспресс-Волга, неоднократный нарушитель нормативов (всё нормально, ему под санацией можно). Совкомбанк рассчитывал получить через суд деньги Экспресс Волги, зависшие в Пробизнесбанке, но суд признал сделки фиктивными, потому что сделки проходили не через ЦБ
Общая сумма фиктивных сделок 58 млрд руб
Совкомбанку необходимо вернуть АСВ еще 40 из полученных 50 млрд руб кредита на санацию банка Экспресс Волга
4. S&P повышает рейтинг
И вот на фоне такого подозрительного роста S&P повышает рейтинг Совкомбанка с В+ до ВВ-, прогноз стабильный
Причина: руководство Совкомбанка добилось значительных успехов в диверсификации бизнеса, прежде ориентированного на обслуживание физических лиц
Думаю, время покажет, насколько стремительное расширение приводит к качественной диверсификации бизнеса
@MarketOverview
16. ⚡️⚡️⚡️ МВФ посоветовал России сменить источник средств для санации банков
✔️По мнению аналитиков фонда, в этом механизме фондирование ЦБ можно было бы заменить на средства федерального правительства.
✔️Использование государственных средств вместо средств ЦБ приведет механизм санации в соответствие с международными стандартами
✔️Аналитики МВФ также сообщили, что видят условия для дальнейшего смягчения Банком России денежно-кредитной политики на фоне снижения инфляции и инфляционных ожиданий
✔️Эксперты МВФ ожидают улучшения текущего платежного баланса России. Они приветствуют планы по сокращению дефицита бюджета в 2018-20 гг. за счет введения нового бюджетного правила,
❗️❗️Главной слабостью банковской системы России они считают качество активов и отмечают риск нехватки уровней резервирования в некоторых банках».
Читайте наш канал 👉