Главные новости банков за 12-14 января

1. ЦБ в пятницу принял решение об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля. 

Что означает размытие доли действующих акционеров банка и является одним из ключевых условий докапитализации банка со стороны ЦБ.

Православные братья потеряли банк.

@незыгарь

2. ​​📉Ловите ставку по вкладам, пока не поздно

данные на 12.01.2018 - спасибо за инфо Ведомостям

Пора новогодних сезонных предложений подходит к концу, на ставки по депозитам вновь оказывает давлением ожидание снижения ключевой ставки в феврале, поэтому банки принялись корректировать политику фондирования.

На радость всему банковскому сектору Сбербанк отменил запущенное в ноябре сезонное предложение "Просто 7%" - ставка упала до 5,5%.

"Средняя температура по больнице" - средняя максимальная ставка рублевого вклада по десятке банков с наибольшим объемом привлеченных вкладов населения опустилась с 7,38 до 7,33% с начала января. Показатель средней максимальной ставки вряд ли является реальным инструментом (не нашел ни один банк, предлагающий +2% от средней).

🅿️Стоит обратить внимание на вклады-пылесосы. Выделил цветом: красный - максимальная ставка, желтый - чуть ниже, зеленый - третья в топе. Лидирующие позиции в "пылесосинге" с момента объявления о санации занимает Промсвязьбанк со своей плоской шкалой процентных ставок - 8,55% на все депозиты. Если обратить внимание на Бинбанк и ФК Открытие (которого почему-то нет в выборке Ведомостей - макс.ставка 6,9%) - ЦБ продолжает собирать деньги с рынка, демпингуя других участников, в том числе и госбанки.

👨🏼‍🏫Мы ожидаем продолжение снижения процентных ставок в краткосрочном периоде, этому способствует ожидание снижения ключевой ставки и завершения "пылесосинга" со стороны санируемых ЦБ банков, завершение новогодних сезонный акций, низкая инфляция и снижение инфляционных ожиданий.

@MarketOverview

3. Тёмная сторона банков

(банки под обнал).

Надзор ужесточается, количество предписаний ЦБ России растёт. И тем не менее...

Друзья, мы как и обещали, с помощью ряда активных подписчиков канала подготовили обзор банков под обнал.

Обзор достаточно условный, но позволяет понять современные тенденции.

Без долгих преамбул начнём!

I. Тройка лидеров.

Сбер ("Зелёный"), Альфа ("Красный"), ВТБ ("Синий").

Эти банки излюбленны обнальщиками по ряду причин:

1. Крупный банк, соответственно внимание к отдельной операции несоизмеримо менее пристально чем в относительно небольшом коммерческом банке.

2. Проще найти связку менеджер - сотрудник СБ для открытия и работы по счёту.

3. Ну и третий момент - это уже как обычай делового оборота - у белой принимающей компании счёт просто обязан быть в одном из банков этой тройки. Как показатель солидности.

А теперь немного инсайтов.

С "зелёным" все понятно, наиболее удобный банк.

От подписчиков пришло огромное количество вопросов о том, что творится с "красным". А вот что. Просто перестроение и масштабное усиление системы комплаенса. И всем известные штрафные 10 % за 115 ФЗ уже не кажутся такими дикими.

"Синий" до конца прошлого года ценился очень высоко. Однако в связи с известными процессами слияния наша работа в этой группе банков (ВТБ, ВТБ 24, БМ) пока заморожена. Ждём пока устаканится. 

II. "Бедные-несчастные" санируемые банки и готовящиеся стать таковыми.

Открытие, МКБ, ПСБ, БИН.

Казалось бы, введение временных администраций, санационные процессы, вкачивание ресурсов ЦБ, все эти факторы должны были просто убить обнал в этих банках. Как известно, ситуация разыгралась по противоположному сценарию. А объяснение простое. Самое слабое звено - менеджеры. Они не уверены в своём будущем и стараются получить максимум из текущего положения. Обнальщики этим пользуются. И как утверждают подписчики, работа в этих банках идёт достаточно неплохо.

III. Особенный Газпром ("Голубой").

Причину этого мало кто понимает, но этот банк для обнала - своеобразное нподтверждение VIP статуса площадки. К примеру, если стоимость покупки ООО с открытым р/с в Сбере стоит от 70 т.р., то цена ООО с р/с в Газпроме начинается от 250 т.р. и в итоге может удваиваться.

IV. Банки под "серые" компании.

Модуль, Тинькофф, Авангард, Точка, УБРИР, Росбанк и ещё огромное количество более мелких банков.

Общее для этих банков, что привлекает обнальщиков:

1. Относительно слабый комплаенс

2. Простота открытия р/с (обусловлена борьбой за клиентов).

V. Лопнувшие банка (на примере "Югры").

2017 год был богат на отзывы лицензий, и самым большим потрясением стала ситуация с банком "Югра". Точной статистики у нас нет, но исходя из информации подписчиков, в лопнувших банках осталось значительное количество "обнальных" денег, и перспективы их вернуть стремятся к нулю.

Вот такой обзор банков применительно к рынку обналички. Мы не ставили целью строго проранжировать банки, а хотели отразить современные тенденции.

@bablishko2018

4. Банкротство «Югры» покроет распродажа недвижимости: стоимость активов превышает сумму долга.

Пострадавшие вкладчики «Югры» обращают внимание, что недвижимость банка значительно превышает сумму долга. «Всего «Югре» досталось 29 объектов недвижимости, - пишут в группе «Превышенцы Югры» (https://vk.com/club150873952)

Картинки, адреса объектов, огромный метраж офисных и деловых центров в самом дорогом городе России... Сказки про банк - банкрот все более и более призрачные. Один только БЦ «Калитники», Улица Талалихина, 41, у станции метро «Волгоградский проспект». Площадь - 46 700 кв. м или Бизнес-центр IQ-Park Улица Угрешская, 2, у станции метро «Кожуховская». Площадь - 40 510 кв.м. Эти активы стоят сумасшедших денег, и вливать их в капитал Югры для будущего банкротства - немыслимо! Это просто для всех конспирологов, которые периодически думают, что это сам Хотин подстроил».

В качестве доказательства админ группы и пострадавший от банкротства «Югры» предприниматель Николай Николаев приводит галерею «Ведомостей»: там сфоткали и примерно оценили недвижимость, принадлежащую банку: https://www.vedomosti.ru/realty/galleries/2018/01/11/747487-nedvizhimost-yugra-do-kraha#/galleries/140737493715780/fullscreen/1

@banki

5. ОТП Банк заступился за Югру, Совком идет на риск.

Неожиданную смелость проявил ОТП Банк, который заступился за Югру. Статью Ведомостей про гибель хотинского банка все действующие банкиры комментировать отказались, однако человек из ОТП заявил, что ЦБ субъективно оценивает начисление резервов и единой методики у регулятора нет. Кроме того, представитель венгерского банка прямо говорит, что сотрудники ЦБ настроены на то, "чтобы резервы подувеличить". Мы обратили внимание на то, что ОТП банк практически прекратил рекламироваться, хотя именно сейчас экономика выходит из кризиса и больше новостей по нему приходит с Украины. 

Наш источник в финансовой сфере говорит, что венгерскому банку сложно конкурировать с крупными российским банками, которые пошли в сферу потребкредитования, а такой выпад в сторону ЦБ может говорить о том, что банк до сих пор решает вопрос с проблемными кредитами прошлых лет. А вот Совкомбанк, наоборот, может их легко набрать. Сегодня стало известно, что он стал одним из лидеров по автокредитованию, банк готов рисковать своей финансовой стабильностью ради того, чтобы набрать побольше кредитов. В том случае, если нас ждет введение жестких санкций со стороны США и падение цен на нефть, такой быстро набранный портфель сыграет против Совка. 

Кстати, на 10-м месте в рейтинге самых автокредитных банков по версии Коммерсанта находится малоизвестный Плюс Банк, портфель которого не уступает дочерним банкам Фольксвагена и БМВ. Между тем этот мелкий банчок из Омска пользуется скандальной репутацией. В ноябре прошлого года там уволили управляющего директора банка Алексея Парфенова, который баллотировался на пост губернатора Свердловской области от КПРФ, в связи с утратой доверия акционера, а также вследствие неоднократного нарушения трудовой дисциплины. Так что нелегко дается лидерство в рейтингах.

@бойлерная

6. Инфляционные ожидания россиян составили 10%, что в 4 раза выше официальной инфляции за 2017 г. в 2,5% [https://goo.gl/tEioXv].

Но ирония в том, что регулятор рад и этому, ведь это минимальный уровень инфляционных ожиданий населения с апреля 2010 г.

На 2018 г. жители страны ожидают рост цен на товары и услуги в районе 8,7%.

Также треть опрошенных (!!!) верят, что инфляция в новом году не превысит 4%, а год назад таких было только четверть.

Все это только доказывает, что если на каждом углу кричать о низком темпе роста цен (добавив сюда еще рост реальных зарплат, умалчивая про падение реальных доходов [https://t.me/mislinemisli/2327]), то население рано или поздно будет верить говорящим головам с «голубого экрана», а не своим ощущениям и кошелькам.

Поэтому вообще неудивительно, что во второй половине прошлого года обеспокоенность граждан ростом цен снижалась.

Снижение инфляционных ожиданий всегда происходит долго и постепенно, но в случае с Россией это должно происходить еще более медленно, так как доходы продолжают падать. Мы же видим пример работы с общественным мнением, искусственное создание позитивного фона.

Кстати, инфляционные ожидания россиян очень близки к темпам продовольственной инфляции (9,5% по данным ЦЭПР), что только подчеркивает проблему с доходами и потребительской корзиной. Дорожающие продукты питания в совокупности с падение реальных доходах приводят к тому, что все большую часть семейного бюджета приходится тратить именно на продукты. А значит остальные покупки происходят за счет кредитных ресурсов.

Поэтому мы видим рост кредитования на фоне падения доходов, что не имеет ничего общего с нормальным потреблением [https://t.me/mislinemisli/2045].

@мысли-немысли 

7. В «Челиндбанке» уволили десять менеджеров после проверки СБ.

В небольшом челябинском банке «Челиндбанк» (лиц 485) произошли массовые увольнения. Лишились должностей около десятка менеджеров среднего звена.

Поводом стала личная переписка сотрудников, которая велась с корпоративных компьютеров. Безопасники выяснили, что клерки были тесно и небезвозмездно связаны с компаниями, которым выдавались банковские кредиты.

В наступившем 2018 году такие решения могут стать массовыми. Мелкие управленцы и рядовые сотрудники банков — те, кто рискуют потерять работу больше других, о чем не раз уже говорили самые разные хедхантеры.

@banki

8.Банкстер, владелец Экспобанка Игорь Ким собирает деньги из иностранных банков в головной Экспобанк. 

Возможно, он хочет совершить новую покупку в Европе.

Несколько миллиардов пришли российский Экспобанк из других его банков- чешского Expobank CZ, Япы Креди банка. 

За спиной Кима много сделок, он вовремя выскочил из МДМ-банка и "Восточного". Первый помог рухнуть и без того дохлому Бинбанку, а второму требуется масштабная докапитализация. @banksta

9. 🔥🍿🐀Все-таки Цебешечка – это самый бесстыжий рейдер, который при этом еще и строит постно-правильную мину. Схема простая и наглая.

1️⃣ Заваливаем банк предписаниями, предположительно маловыполнимыми. Организуем информационную атаку, журки тоже хотят кушать.

2️⃣ Вводим временную администрацию, «новая метла метет», дербанит и обесценивает активы, мутит свои мутки.

3️⃣Отзыв лицензии.

Верещагин, представитель основного акционера банка Юграси прямо так Коммерсу и говорит:

Мы неоднократно говорили и продолжаем утверждать, что Центральный банк нарушал законы в отношении банка "Югра". Банк "Югра" был абсолютно устойчивой, стабильной финансовой организацией. Мы выполняли все требования и предписания Центрального банка, тем не менее, ЦБ, вопреки своим внутренним документам, действиям менеджмента банка, выполнению всех требований, нормативов, ввел временную администрацию, а потом отозвал лицензию. Мы хотим еще раз обратить внимание на очень важный, с нашей точки зрения, документ — план оздоровления банка "Югра", который был утвержден протоколом заседания в ЦБ за номером 37. Он состоит из двух пунктов и выглядит как очень несерьезный документ и дискредитирует представителей ЦБ и АСВ.

https://www.kommersant.ru/doc/3516487

Бывший председатель правления Югры тоже имеет сказать довольно много интересного - https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/11/747420-hotin-prodolzhaet-voinu (полностью статья доступна по подписке, но мы процитируем самое вкусное).

Сами по себе требования были даже с бюрократической точки невыполнимыми:

«7 июля прошло заседание комитета банковского надзора ЦБ (КБН), итогом которого стал приказ о введении с 10 июля в «Югру» временной администрации в лице АСВ. Банк, по словам Шиляева, все сделал в срок – в 15.05 в ЦБ был отправлен отчет по резервам и нарочный с бумажной версией, в которой «Югра» сообщила, что формы отчетности будут представлены до 17.00 7 июля: «Прежде чем отправить отчет, мы показали его рабочей группе из сотрудников ЦБ, проверяющих банк. В письме мы разъяснили, что требуемые формы составляются на основе данных по всему банку (с филиалами с разными часовыми поясами) на второй рабочий день после отчетной даты. Поэтому в 15.00 отчетности на 7 июля быть не может, но мы обязуемся предоставить ее до 17.00, что и было сделано примерно в 16.45, у нас есть отметка куратора банка на бумажной версии».

Или вот, еще прекрасное:

В предписании была масса нестыковок, утверждает Шиляев: например, формировать резервы по заемщикам, которые уже погасили задолженность. В реальности пришлось доформировать 57,7 млрд руб., говорит он: «Мы были в шоке, ведь банк уже переварил эти резервы и замечаний не предъявлялось». Но банк выполнил и это предписание, капитал просел до 33 млрд руб.

Но особенно славится ЦБ справедливой оценкой банковских активов, в частности недвиги:

Полученную по отступному недвижимость оценивали пять компаний. Аккредитованная при АСВ «Эсарджи-оценка» разошлась с ЦБ в 3,4 раза, Бюро городского кадастра – в 5 раз. «Мы не смотрим на ЦБ и прочих товарищей, – заявил гендиректор бюро Роман Белобородов. – У нас есть лицензия, нас проверяют, мы не какая-нибудь подставная однодневка. Мы независимые эксперты, проанализировали рынок, посчитали, что цифры такие». Другие оценщики отказались от комментариев.

S.A. Ricci по просьбе «Ведомостей» оценило рыночную стоимость всех 29 объектов недвижимости «Югры»: 17–21 млрд руб. «Активы вполне достойные, они способны генерировать арендный поток», – говорит гендиректор S.A. Ricci Александр Морозов.

Удобно, чо, вначале заставляешь заиметь побольше активов на балансе, потом отбираешь. Профит!

@финансовый караульный

Читайте наш канал 👉

https://t.me/ConTrust24