Главные новости банков за 05 марта
@contrust24
1. Кредитоспособность Транскапиталбанка стала вызывать вопросы у рейтинговых агентств. Вопреки оптимистическим ожиданиям, что ЦБ сделает исключение и выделит ТКБ еще сколько-нибудь миллиардов рублей на санацию Инвестторгбанка (к уже полученным почти 50 млрд руб. в 2015 году), этого не случилось. И вот редкий случай - два рейтинговых агентства Moody’s и «Эксперт РА» синхронно снизили банку рейтинги с негативным прогнозом - то есть, высокой вероятностью их дальнейшего снижения.
goo.gl/xZ9ZAm
goo.gl/a4NnQN
Причем Moody’s одним из ключевых аргументов называет именно санацию ИТБ, которая мало того, что не увенчалась улучшением состояния проблемного банка, но привела к серьезному ухудшению положения самого санатора.
Итак - оба агентства отмечают высокий уровень проблемных ссуд в кредитном портфеле Транскапиталбанка (выше 30% по МСФО на 1 октября 2017 года против 23,3% на начало 2017 года), слабые позиции по капиталу, сокращение маржинальности бизнеса. Все эти факторы сами по себе неприятны, но вдвойне - с учетом общего тренда на восстановление рынка. Таким образом, обвинить в них кроме самого банка сейчас некого.
Примечательно, что у ТКБ в акционерах три известных западных инвестора - ЕБРР, DEG и IFC, на которых совокупно приходится более 45% акций. Этот фактор всегда выгодно выделял ТКБ среди сопоставимых по размеру банков, но в текущей ситуации уже не является позитивом. Более того, по нашей информации, в 2015 году западные инвесторы были категорически против участия ТКБ в санации Инвестторгбанка. Как в воду глядели.
В общем хочется надеяться, что после 18 марта местом размещения новостей о ТКБ не станет сайт ЦБ.
@банкомафия
2. Вокруг ЦБ начинают нарезать круги акулы-решалы, силовики и владельцы банков.
За последний месяц мы заметили с десяток банкстеров, которые обсуждали с цэбэшниками свои насущные вопросы разного характера. Удалось заметить представителей и решал от Активкапиталбанка, Банка торгового финансирования, Интерпромбанка, Агросоюза, Трансстройбанка, Воронежа и Гринкомбанка @banksta
3. Выборы в пантеон «Возрождения» назначены на среду 7 марта: акционеры будут утверждать новый совет директоров.
В квитках с кандидатами, в основном, представители фонда Bonum Capital (все грешат, что фонд как-то связан с Керимовым, но это не очевидно), а также кто-то «неожиданный». В источниках так и пишут: «неожиданные кандидаты»
Те, у кого всегда под рукой генеалогическое древо владельцев "Возрождения", ну или просто хорошая память, усмехаются: это вы о людях Владимира Когана («Уралсиб»)?
В таком случае, немудрено вычислить причинно-следственную связь Керимов - Коган - Кудрин. Анонимусы и Шерлоки не забывают, что последний в свое время не только владел «Возрождением» ,но также помогал Когану забрать "Уралсиб" через Центробанк.
Таким образом, основным претендентом на покупку пакета остается ̶с̶у̶л̶т̶а̶н̶ сенатор Сулейман Керимов, которому братья Ананьевы изрядно задолжали, но все (включая ЦБ, который не спешит одобрять сделку) просчитывают на пару ходов вперед и вангуют перепродажу доли конечному инвестору.
@дляЭли
4. Пока ЦБ усиленно «чистит» банковский сектор, кошмаря банкиров и заставляя россиян бояться за свои депозиты и счета, бардак на рынке МФО достиг космических масштабов. Здесь регулятор, видимо, серьезно ослабил свое внимание, некогда отвлекаться на всякие мелочи в процессе национализации банковской системы.
Между тем, как пишет «КоммерсантЪ», число нелегальных микрокредиторов увеличилось и достигло почти 6,6 тыс. Это втрое больше официально зарегистрированных ЦБ микрофинансовых организаций. И этим «черным кредиторам» россияне должны уже 100 млрд рублей.
Характерно то, что к росту теневых МФО ЦБ привел рынок сам. Изначально внимание к проблеме было столь пристальным, что слишком сильно «закрутили гайки». И здесь все вроде понятно: коллекторы стали слишком часто появляться в криминальной хронике, это уже стало социальной проблемой, поэтому пришлось срочно все приводить к хоть какому-то подобию цивилизации. Но эффект своей работы на Неглинной рассчитали неверно, и вместо белого, прозрачного и чистого сектора микрозаймов мы получили ужасного кадавра. Пробел в законодательстве привел к тому, что ЦБ просто не реагирует на кредиторов - физических лиц, их для него не существует. Ну а правоохранительные органы справедливо занимаются этим только в самых крайних случаях. В среднем портфель нелегального кредитора составляет около 10 млн рублей, вроде и немного, но их число растет слишком быстро.
В Банке России очень не любят признавать свои ошибки, поэтому вряд ли с «черными индивидуальными кредиторами» бороться будут активно, но и от планов по ужесточению требований к официальным МФО никто не откажется. Давать деньги закредитованным гражданам они не смогут, поэтому те пойдут к «черным» кредиторам. Длительное сохраняющееся падение реальных доходов пока никак не позволит улучшить ситуацию, возможно, что 2019-й будет позитивнее.
Вообще вся эта история с МФО выглядит очень странной. Да, рынок должен быть легальным и официальным, с понятными требованиями и нормами. Но у нас получилось огромное количество дыр в законодательстве. Может проще уже запретить деятельность с микрозаймами для всех, кроме банков (с введением жестких санкций за нарушения), и начать готовить новые основы для этого рынка, учитывая все ошибки? Впрочем, ЦБ вполне может идти по этому пути, просто сначала, видимо, регулятор доведет ситуацию до полного абсурда. Зато потом появится целое поле для нового передела рынка.
@мысли-немысли
5. Центробанк в 2018 году может направить на докапитализацию санируемых банков до 1 трлн рублей, - S&P Global Ratings
"В 2018 году объем дополнительной поддержки банкам, которые находятся в процессе финансового оздоровления, может достичь еще 0,8—1,0 триллиона рублей (около 14—18 миллиардов долларов). Эта сумма включает ожидаемую поддержку банка "Траст" (дочерняя структура банковской группы "Открытие"), ПАО "Промсвязьбанк", АО "Рост Банк" и ПАО "Бинбанк".
@лакеи капитала
6. АИЖК и сопутствующие структуры уходят в историю, теперь все это официально называется «Дом.рф». Банк «Российский капитал» будет скоро называться аналогично, ребрендинг будет закончен до конца первого полугодия.
Самое интересное начнется как раз после того, как объединение под единым брендом завершится. Сначала в «РосКапе» предстоит расчистить «авгиевы конюшни», баланс банка сильно захламлен мусором от Су-155. А ведь он должен быть показательным, этаким примером того, что можем создать ипотечный банк в РФ, не хуже американцев с их Fannie Mae. Ага. И денег туда будут вливать хоть и меньше, чем в американского собрата, но их точно будет много.
По сути, это будет единственный специализированный ипотечный и строительный банк, и учитывая прошлый опыт АИЖК (пусть земля ему будет пухом), для населения он должен быть весьма выгодным по условиям, хотя по сервису и отношению к клиентам как был полным дерьмом, так им и останется с большой вероятностью (посмотрите отзывы и народные рейтинги, это просто днище). Что произойдет с ипотечным рынком еще предстоит выяснить, а здесь еще и строительный сегмент. Планы по увеличению объемов ипотечного кредитования с 4,8 трлн руб. до 10 трлн руб. за пару лет уже не выглядят нереальным, хотя по-прежнему кажется опасными. Новый банк будет явно «пылесосить» ипотечный рынок со своими привлекательными условиями, с которыми даже госбанкам будет сложно конкурировать. Весь вопрос в том, как на подобную деятельность будет реагировать ЦБ. Дом.рф всегда может прикрыться планами президента по увеличению доступности ипотечных кредитов, и с этим регулятору придется считаться. Другим же банкам предстоит непростая конкуренция, большинство в которой уже проиграли.
Для такого взрывного роста нужно отменять условия по первоначальному взносу, а это означает увеличение рисков по «плохим» долгам. Поэтому мы еще увидим продолжение истории в виде противостояния ЦБ и Дом.рф. Вопрос о том, стоило ли создавать из проблемного и не очень нужного банка специализированного кредитора, который явно создаст проблемы в будущем.
P.S. И, кстати, да. Дом.рф – это крайне идиотское название для подобного института. Причем выбор такого названия был бы еще понятен лет 6-8 назад, когда раскручивалась история с этой доменной зоной, и это было популярно. Теперь же это отличительная черта тех, кто застрял в прошлом. Скоро войдет, наверное, в список самых провальных ребрендингов. Интересно, сколько на этом распилили и какой бюджет у местных маркетологов?
@мысли-немысли
7. 💣Banking news
🔻RAEX отозвал рейтинг Акибанка (Наб. Челны, Татарстан) без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+, прогноз негативный.
причина: отсутствие достаточной информации для присвоения рейтинга
Напомню, что у банка идут суды с бывшей дочерней компания Аки-Лизинг-К и негатив по поводу в связи с приостановкой лицензии аффилированной страховой компании АСКО, поэтому вначале февраля RAEX уже понижал рейтинг банка, а Moodys - в конце января
🔻RAEX понизил рейтинг Транскапиталбанка (Москва) с ruA- до ruBBB-, прогноз изменен со стабильного до негативного. По рейтингу сохранен статус "под наблюдением"
причина: формирование резервов по проблемным активам ухудшает достаточность капитала банка, неоднократный перенос сроков докапитализации, высокий уровень просроченной задолженности, высокая доля проблемных ссуд
Банк является санатором Инвестторгбанк, недавно в капитал банка вошла Татьяна Орлова, которая будет заниматься просрочкой и проблемными активами.
🔻Moodys понизил рейтинг Транскапиталбанка с В1 до В2, прогноз негативный.
причина: санация Инвестторгбанка привела к ухудшению финанасовых показателей банка, банк не может стабилизировать качество активов и восстановить показатели рентабельности
Официальное заявление Транскапиталбанка: "Снижение рейтинга Транскапиталбанка обусловлено прежде всего сокращением капитала кредитной организации, которое произошло как за счет повысившихся темпов роста амортизации субординированных займов, так и за счет снижения процентной маржи. В течение первых двух недель на поддержание ликвидности санируемого Инвестторгбанка от ЦБ было получено 19,5 млрд руб, но в реальности банк потратил 31,9 млрд руб"
🔸S&P отозвал рейтинги АО ВТБ Лизинг и ООО ВТБ Лизинг Финанс, ранее у дочерних структур банка ВТБ действовал рейтинг ВВ+/В
причина: по просьбе компаний
🔹Юникредитбанк (Москва) приобрёл 40% акций BARN B.V. (Нидерланды).
Ранее BARN B.V. владели два конечных бенефициара 40% UniCredit S.p.A. (Италия) и 60% альянс Renault-Nissan. Компания BARN B.V. является 100% владельцем РН Банка (Москва). Непонятно, у кого российский Юникредитбанк приобрёл долю: у автомобильного альянса или у своей материнской компании.
🔹Банковская группа Зенит планирует в 2019 году объедининить все банки, входящиев группу: банк Зенит (основной), банк Девон-Кредит, Липецккомбанк, банк Зенит Сочи, Спиритбанк
Ходят слухи о том, что основной акционер Татнефть планирует также в последующем продать непрофильные активы, в том числе и банковскую группу
@MarketOverview
8. В России появилась система учета замороженных активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Речь о заблокированных счетах в банках, микрофинансовых организациях, управляющих и сотовых компаниях. Ее создали Центробанк, Роскомнадзор и Росфинмониторинг. @BlackAudit
9. Что происходит с российской банковской системой
По подсчетам Fitch государство потратило на санацию 1,14 трлн руб, а на выплату вкладчикам через фонд страхования вкладов - 1,6 трнл руб. Если бы вместо санации ЦБ отозвал лиценизии, то можно было бы сэкономить 0,5 трлн руб.
Коммерсант подготовил обзорную статью по крупнейшим событиям в расчистке банковского сектора в России за последние 3 года. Рекомендую к чтению "Оздоровление укрупнением. Что происходит с российской банковской системой"
Когда финансовый институт (я имею ввиду ЦБ) начинает усложнять свои функции и использовать инструментарий, который ранее был не знаком рынку, этот рынок "принудительно" меняется. Именно поэтому мы наблюдаем появление гигантских банков, которые теперь принадлежат регулятору (ЦБ) и за которыми должен наблюдать всё тот же регулятор (ЦБ). В связи с этим санируемые банки могут воспользоваться преимуществом на рынке, демпингуя других участников ставками, условиями и объёмами. Потому что им за нарушения ничего не будет, а если ЦБ их накажет, то это будет означать неэффективность управления самим ЦБ.
Мне кажется, что в вопросе надзора за банковским рынком ЦБ должен руководствоваться правилом "нарушение - наказание" вне зависимости от значимости, аффилированности и размеров. А инструмент санации за счет ФКБС должен проходит в строго установленные сроки - не более 2-3 лет, дальше продажа в рынок или принудительное банкротство.
@MarketOverview
Наш канал 👉