Главные новости банков с 01-08 января
@contrust24
1. Правительственная "Российская газета" опросила экспертов рейтингвых агентств "АКРА" и "Эксперт РА", одобренных ЦБ, на тему перспектив российского банковского сектора. Через двойной правительственный фильтр прошло следующее:
- возрастет активность в автокредитовании, ипотеке и в необеспеченном кредитовании физлиц;
- ставки по рублевым кредитам снизятся на полтора-два процентных пункта, примерно на полтора процента упадут и ставки по вкладам;
- снизиться банковская рентабельность. Банки будут вынуждены бороться за удешевление ресурсной базы, что станет одним из факторов активной конкуренции за средства физлиц;
- все еще сохраняется неравномерное распределение активов среди банков, поэтому продолжатся оздоровления. Отзывать лицензии в 2018 будут меньше, чем в 2017 (но процесс еще не закончился).
Новости банков
Отказ Альфа-Банка от обслуживания оборонных компаний не приведёт к проблемам с ликвидностью, хотя трудно проанализировать объём денежных средств, размещённых на счётах банка вместе с размером кредитного портфеля оборонного комплекса. Тем не менее только вся совокупная ресурсная база государственных депозитов составляла 7% (150 млрд руб.) от всех обязательств на конец прошлого ноября. Примерно такую же сумму (110 млрд руб.) Альфа-Банк в конце ноября разместил на депозите в ЦБ (избыточная ликвидность), а высоколиквидные активы в полтора раза превышали средства госкомпаний на срочных и текущих счетах.
@bondovik
2. Банк Зенит может отказаться от услуг рейтинговых агентств.
В субботу мы уже писали о том, как попал банк Абсолют с кредитованием ВИМ-Авиа, но главным по тарелочкам здесь выступил банк Зенит. Половина от общего долга перевозчика в 7 млрд руб приходится на татарский банк. Информация далеко не новая, но она проливает свет на перспективы банка, который как был кэптивной структурой татарских властей, так ей и остается. По нашим данным, Татнефть уже не знает, как сбагрить проблемный актив, который два года генерил убытки, а в этом балансирует на грани - во втором квартале прибыль составила лишь 70 млн рублей, для банка, который входит в ТОП-40, это до смешного мало.
Наш источник в банке говорит, что у него нет ни четкой стратегии развития, ни понимания, что будет дальше, а сотрудники там сидят лишь потому, что в Татарстане банковским работникам больше некуда идти. "Татнефти сказали держать банк, и она будет держать", - говорит источник. По его словам, власти республики очень сильно рекомендуют компаниям обслуживаться в Зените, но вот история с ВИМ Авиа показала, что бывает. Она нанесла сильный удар по властям республики, и Зенит оказался крайним. Сейчас там рулят топ-менеджеры из МДМ, но принципы работы этого банка очень хорошо известны на рынке и к чему они привели, мы прекрасно знаем по санации Бинбанка.
Нам кажется, что банк окончательно уйдет с рынка и будет заниматься обслуживанием Татнефти и близких к ней компаний, а также операциями на рынке ценных бумаг. Нам говорят, что Зенит также планирует отказаться от услуг рейтинговых агентств, чтобы ничто не омрачало спокойную жизнь в нефтяных заводях
@бойлерная
3. Ирина Носова из АКРА говорит, чтобы банки будут бороться за удешевление ресурсной базы. Интересно каким образом? По старинке заносить в конверт на стол юридическим лицам? С физиками так не получится, особенно когда появились такие новые гиганты в собственности Банка России, планирующие активное привлечение средств населения за счёт ставок депозитов выше среднего по рынку. Из ТОП 10 по активам остались два частных банка (Альфа и МКБ), но за их спиной сильные люди. Остальные будут выступать пылесосом (я не беру в расчёт Банк Россия и подобные структуры). Тяжелые времена для других только наступают, увы. @bondovik
4. Объём ликвидных резервов правительства в этом году может удвоиться и к концу года превысить $100 млрд.
Все праздники в сети регулярно появляются сообщения крупным шрифтом – Россия истратила весь Резервный фонд!
На самом деле, нет. До декабря Резервный фонд не расходовался. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) было потрачено 492.5 млрд. рублей в сентябре-ноябре и ещё 164 млрд. должно было быть потрачено в декабре (отчёт об использовании фондов в декабре должен появиться после праздников). Эти деньги были потрачены на закрытие дефицита ПФР. В Резервном же фонде на начало декабря оставалось 995 млрд. рублей ($17.1 млрд.). За счёт валютной переоценки (рост евро против доллара) он немножко увеличился с начала года (на 1 января 2017 года там было 972 млрд. руб. или $16.0 млрд.). В декабре Минфин обещал потратить его полностью для финансирования декабрьских расходов. Скорее всего, так и произойдёт – дефицит федерального бюджета в декабре должен был составить порядка 1 трлн.
Но в любом случае, Резервный фонд прекращает существование, т.к. в соответствии с ранее принятым решением с 2018 года он объединяется с ФНБ. Это совершенно не означает, что все средства Резервного фонда в 2017 году были полностью израсходованы. Дело в том, что Минфин весь год пополнял Резервный фонд, с февраля покупая валюту на открытом рынке за счёт дополнительных нефтегазовых доходов от цены нефти выше $40 за баррель. Просто они не зачислялись в Резервный фонд, а хранились в ЦБ. Всего было куплено около $14 млрд. на 829 млрд. рублей. Они и будут перечислены в резервы до 1 февраля. Т.е. по факту Резервный фонд по итогам 2017 года полегчает всего лишь примерно на $2 млрд.
В ФНБ на начало декабря было чуть более $40 млрд. ликвидных активов. Ещё порядка $27 млрд. резервов ФНБ проинвестированы в различные проекты (в т.ч. $3 млрд. заморожены в украинских евробондах) на длительные сроки, поэтому их резервами в полной мере считать нельзя. С учётом декабрьских трат из ФНБ, там сейчас должно оставаться ликвидных активов более чем на $37 млрд. Плюс $14 млрд., которые купил Минфин. Получается, что общий размер резервов на сегодня должен составлять не менее $51 млрд.
А в 2018 году объём резервов может удвоиться! Минфин ранее заявлял https://t.me/russianmacro/708, что при $60 за баррель на покупку валюты будет направлено 2.8 трлн. рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Иными словами, не менее 3% ВВП в этом году будут отправлены в резервы, и это будет рекордный прирост резервов с 2008 года. На конец 2018 года они могут превысить $100 млрд. Вместе с неликвидной частью ФНБ – около $130 млрд. или порядка 8% ВВП. Это приличный объём в масштабах нашей экономики, но до максимальных значений далеко – на конец 2008 года резервы правительства составляли $225 млрд. или 16% ВВП.
И ещё один важный момент в отношении резервных фондов. Что означает их расходование, осуществлявшееся последние годы? По сути, это просто денежная эмиссия. Когда Минфин тратит деньги из Резервного фонда или ФНБ, происходит списание валюты со счета Минфина на счёт ЦБ (объём золотовалютных резервов ЦБ при этом не меняется, так как валюту на рынке никто не продаёт), и в этом объёме ЦБ просто печатает рубли, передавая их Минфину. Фактически, это российский вариант QE (количественное смягчение). ФРС США в период кризиса накачивал экономику ликвидностью, покупая облигации на открытом рынке. Тоже самое продолжает делать сейчас ЕЦБ и Банк Японии. Мы же накачиваем экономику ликвидностью, печатая рубли в масштабах трат Резервного фонда и ФНБ.
Так что когда Вы читаете в СМИ, что Россия потратила резервы, это не совсем так.
@MMI
5. Сергей Васильев: Сколько мы накопили?
Председатель Правления ОО «Общество Поддержки ФАЛТ МФТИ», председатель правления ИК «Русские фонды».
Попробуем подсчитать. В российских банках на конец 2017-го население разместило во вкладах 25 трл. рублей. В пенсионных фондах находятся сейчас еще около 3 трн.
Это – в чистом виде, накопления граждан.
Далее наличные. По отчетам ЦБ, сейчас в обороте находятся совокупно 8 трл. наличных рублей. Примем, за грубое предположение, что в кассах компаний, предприятий торговли, в банках, находится половина от этой суммы, а половина на руках населения.
Итого, имеем еще 4 трл. накоплений, в виде наличных рублей.
Далее, наличные доллары. По недавнему отчету Центрального Банка, сейчас вне российских банков, на руках населения и на счетах компаний находится около 54.5 млрд $, что дает в рублевом эквиваленте еще около 3 трл.
Теперь накопления, собранные через Правительство РФ. Фонд Национального Благосостояния (ФНБ) был создан для «пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу», а значит и его можно отнести к форме наших "накоплений". Правительство задумывало этот Фонд, как механизм сглаживания проблем с финансированием дефицита ПФР, он держит деньги на счетах в ЦБ, а тот размещает их только в высоколиквидные валютные активы, типа казначеек США. На сегодня в ФНБ еще около 4 трл. рублей.
Итого совокупно имеем 25+3+4+3+4 = 39 трл.
И это не считая накоплений, выведенных российскими богатыми бизнесменами заграницу, будем считать, что они потеряны для России безвозвратно.
Много это или мало?
39 трл рублей, это – 684 млрд.$, по сегодняшнему курсу.
Это, безусловно – огромные деньги. Скажем, для сравнения, в Украине на счетах в украинских банках население разместило сегодня, в рублевом эквиваленте, 1.7 трл рублей. У нас эта сумма – 25 трлн.
Разница в 15 раз, при разнице в население в 3.5 раза.
В общем, тут Россия, очевидно, достигла огромного результата. Мы накопили, начиная с начала 90-х, огромные деньги.
Это – наше преимущество. Но, одновременно, это стало и огромной головной проблемой.
Любые накопления требуют процентов.
Люди накапливают свои деньги, размещают их в банки или в пенсионные фонды, чтобы получать с этого дополнительный процент. Сегодня, при текущих процентных ставках по депозитам (около 6% по рублям), только процентов российские банки начислят нашим вкладчикам около 1.5 трл. рублей в год.
1.5 трлн.за год!
Это в полтора раза больше, чем Правительство РФ заложило в бюджете 2018 на оборону (941 млрд.) и в 3 раза больше, чем на здравоохранение (460 млрд).
Центральный Банк и Правительство подспудно осознали, что созданные за многие годы накопления наших граждан огромный и единственный инвестиционный ресурс, который у нас есть. И потому, нужно взять его под полный контроль, а лучше и под собственное управление.
А еще лучше – как-то «перераспределить» эти процентные доходы граждан в пользу государства.
Это и происходит.
Из 10-ти крупнейших банков у нас 7 уже государственные или находятся под прямым контролем ЦБ. А политика ЦБ по подавлению инфляции, по факту приводит к снижению депозитных ставок и соответственно доходов держателей депозитов.
В этой борьбе собственников накоплений за получение более высоких «процентных» доходов и попытками государства как-то их изъять и будет заключаться основная интрига предстоящей в ближайшие годы игры.
Источник: https://www.facebook.com/sergey.vasiliev.106/posts/10155987522459650
@banki
6. 🤔 Бинбанк + Югра = Совкомбанк?
Ребята с banki.ru искренне удивляются манипуляциям «Совкомбанка» с облигациями через санируемый банк «Экспресс-Волга» и справедливо отмечают сходство этой схемы с тем, что делали в «Бинбанке» [https://goo.gl/LZBct6]. Но если быть точным, эта схема работы с облигациями перекочевала в «Совкомбанк» из «ФК Открытие» вместе с Михаилом Автуховым, о чем мы не раз писали [https://t.me/mislinemisli/2010]. Объем средств, которые «Совкомбанк» вкачивает через МБК в «Экспресс-Волгу» продолжает расти, уже к концу 2017 года эта сумма преодолела отметку 200 млрд рублей. «Экспресс-Волга» превратился из реального банка в обычную прокладку, подавляющая часть активов которого – МБК и вложения в облигации. И это повторение порочных игр санаторов: «ФК Открытие» + банк «Траст», «Бинбанк» + «Рост банк», «Совкомбанк» + «Экспресс-Волга», список можно продолжать [https://goo.gl/CAQCWN]. Напомним, что первые две пары оказались в ФКБС.
А в чем же схожесть с банком «Югра»? В 2017 году «Совкомбанк» многократно нарастил рекламные расходы [https://goo.gl/Nj17e5]. В банке это объясняют тем, что сейчас хороший момент пополнить клиентскую базу за счет мелких банков-неудачников, и, надо отметить, это абсолютно верный подход. Но все же очень сильно смущает, что только за 17 год банк смог увеличить объем активов на 200 млрд (+40%) в основном именно за счет агрессивного маркетинга и привлечения средств у населения. Банк, который занимает 17 позицию по активам, тратит на рекламу суммы сопоставимые с рекламными бюджетами гигантов индустрии. Если за весь 2016 год на рекламу было потрачено 235 млн руб., то только в третьем квартале рекламные расходы «Совкомбанка» составили 564 млн руб. На лицо кардинальная смена подхода к работе, с более умеренного к крайне агрессивному. Возможно, в условиях кризиса – это лучшая стратегия, но аналогии с «Югрой» просто напрашиваются.
Не было бы схематозов с бондами в «Экспресс-Волге», не было бы претензий к «Совкомбанку», но агрессивное привлечение средств у населения в купе с карманной «черной дырой» в виде санируемого банка, и все это приправленное крайне мягким подходом к риск-менеджменту – это взрывоопасная смесь. Самое интересное, что в середине 2016 года ЦБ уже делал замечание Хотимскому по поводу этой ситуации.
Однако, как нам сообщают источники, Хотимский в 2017 году окончательно заручился поддержкой лиц, которые входят в «ближайшее окружение Путина». Этим и объясняется, как относительно небольшой банк оказался в списке тех, кто может работать с деньгами ОПК. Более того, после ухода со сцены «ФК Открытие» у бизнесменов и чиновников «первого круга» есть необходимость в банке, через который можно прокручивать большой капитал. Избирательная слепота регулятора в отношении риск-менеджмента «Совкомбанка» может быть результатом очень высоких договоренностей.
@мысли-немысли
7. За атакой на Ананьевых может стоять Абсолют Банк
В телеграме стал распространяться лютый компромат на братьев Ананьевых. Не будем углубляться в детали по поводу того, насколько он реален, но целей у такого замеса может быть несколько. Наши источники говорят, что за этим вбросом может стоять Абсолют Банк, который претендовал на покупку Возрождения до того, как его приобрели Ананьевы. Это предостережение о том, чтобы бывшие владельцы ПСБ не занимались выводом активов из Возрождения и продали банк новому собственнику в нормальном состоянии. Новая волна компромата принуждает Ананьевых продать актив дешевле рынка. Сейчас банки продаются за капитал или дешевле, у Возрождения он составляет 29 млрд рублей.
У Абсолюта такие бабки есть, потому что он входит в периметр РЖД, однако у самого банка финансовое положение не блестящее, в октябре он получил вливание в капитал на 5 млрд рублей. У банка не самый блестящий риск-менеджмент, сейчас он замешан в скандале с банкротством ВИМ-Авиа, перевозчик должен Абсолюту 1.6 млрд рублей, и непонятно, каким образом он сможет их отдать. Кроме того, Абсолют исторически связан с кредитованием девелоперов, которые сейчас переживают сложные времена. Кстати, любопытная история произошла в декабре 2016 года. Тогда Абсолют вместе с Петром Жуковым, сыном первого вице-спикера Госдумы запустил онлайн сервис по обслуживанию участников госзакупок.
Однако подконтрольная Ананьевым компания Техносерв подвергла этот стартап критике и заявила, что он будет только увеличивать расходы на тендеры. Самое интересное, что больше никто перечить сыну высокопоставленного чиновника не решился. Кстати, в Абсолют банке обслуживаются крупные IT компании, и счета Техносерва смотрелись бы там очень неплохо Теперь ситуация поменялась. Ананьевы получили контроль в Возрождении в 2015 году за 200 млн долларов, вопрос в том, с каким дисконтом они теперь продадут свою часть и сколько занесут в ЦБ. Усиление Абсолюта как раз в логике доминирования госбанков
По другой версии, за атакой на Ананьевых могут стоять крупные девелоперы, которые хотят получить лакомые куски от империи строительной дочки ПСН. Несмотря на миллиардные долги перед банком, у нее есть обширный земельный банк и привлекательные объекты в Москве. После крушения банка Ананьевы одним днем уволили многолетнего директора ПСН Максима Гасиева. По версии одного из источников, расставаться с таким инсайдером было не самым мудрым решением
@бойлерная
8. Промсвязьбанк братьев Ананьевых,вероятно, был замешан в выводе средств забюджетных госфондов. Некоторые силовики вместо сбережения фондов их разворовывали.
У следственной бригады по делу Захарченко появились вопросы к Ананьевым по их сотрудничеству с полковником.
Следствие считает, что Захарченко был клиентом Ананьевых и выводил средства на зарубежные счета через Промсвязьбанк.
Есть подозрения, что вывод и обнал делал не только полковник Захарченко.
Братья Ананьевы, как известно, уничтожили досье корпоративных клиентов на сумму более 110 млрд рублей, что было попыткой скрыть факты вывода средств с помощью Промсвязьбанка.
@незыгарь
9. ЦэБэ снизил валютный контроль для юрлиц
Уполномоченные банки не будут требовать от российских предпринимателей-экспортеров оформления паспортов сделок, а также справок о валютных операциях. Цель таких изменений - снизить нагрузку на бизнес в части оформления документов валютного контроля, пишут в пресс-релизе Центробанка.
Вместо требования об оформлении паспорта сделки в банках вводится порядок постановки контрактов на учет с присвоением им уникальных номеров. Срок для проведения банками такой процедуры сокращается до одного рабочего дня.
Инструкция вступает в силу с 1 марта 2018 года.
@banki
10. В 2014 году, когда стало понятно, что санкции будут расширяться, группа ВТБ начала сбрасывать крымские активы, которые достались по наследству от «Банка Москвы». Еще в конце 90-х годов крымский банк «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ) стал дочерней структурой «Банка Москвы». И в 2014 году пришлось от него срочно избавляться, причем сам процесс носил крайне непрозрачных характер, в ВТБ боялись обвинений со стороны властей США в финансовой поддержке процесса захвата Крыма Россией (например, Канада ввела санкции в отношении ВТБ из-за факта владения РНКБ [https://goo.gl/xVDPVE]).
В схеме передачи РНКБ от БМ правительству Крыма принимали участие банки «Российский капитал» и «Социнвестбанк». Процесс передачи происходил следующим образом (грубое описание):
● БМ выдал субординированный кредит Роскапу на 26 млрд рублей.
● Роскап 23 млрд руб. направил в Социнвестбанк, а на 3 млрд руб. купил облигаций компании "Комплексные энергетические решения" (комиссия за сделку/откат участникам).
● «Социнвестбанк» на 23 млрд руб. купил акции РНКБ у БМ (фактически вернул в группу ВТБ их же деньги за минусом комиссии),
● полученные акции РНКБ были переданы довольно “мутной” компании «Системный Проект» (закольцованное с «РНКБ-Холдинг» [https://goo.gl/GSusVf]), которая через ГУП «Вода Крыма» передала их под контроль правительству Крыма,
● в начале 2015 года власти Крыма вышли из капитала РНКБ, а его собственниками стали Дарья Демченко, Владимир Казинцев, Игорь Лебедев, Валерий Тюменев и Татьяна Макарова (компания «Комплексные энергетические решения), которые уже в конце 2015 года передали акции банка в «Росимущество».
Деньги прошли насквозь через Роскап и «Социнвестбанк» и их возврат группе ВТБ не предполагается. Когда будет запущена череда дефолтов каждого из участников этой мутной сделки, долги обоих банков просто будут списаны. В отчетности «РосКапа» эта сделка никак не отражалась.
P.S.: Почему на псевдопродажу банка было выделено 26 млрд руб., когда его максимальная цена – 6-8 млрд руб., вряд ли кто даст точный ответ. Вероятно, чтобы организаторы этой сделки смогли чуть-чуть заработать. Если расписывать все детали сделки, учитывать взаимное владения каждым из участников, то получится несколько томов.
@мысли-немысли
Наш канал👉