FAQ - часто задаваемые вопросы.
Что такое IPO?
IPO - это первичное размещение акций на бирже. Но перед тем как акция попадает на биржу, компания дает возможность купить ее всем инвесторам, по определенной цене. Цена формируется из оценки компании. И на этом можно неплохо заработать.
Что такое Spac?
Spac - это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям. Это публично торгуемая компания, созданная с одной целью, пройти слияние с настоящим действующим бизнесом и тем самым вывести компанию на рынок в обход процесса классического IPO.
Какого брокера выбрать?
Для граждан РФ выбор очевиден - это Фридом Финанс РФ, либо одна из его дочерних фирм.
Для нерезидентов РФ стоит рассмотреть Фридом Финанс Европа (Кипр) - он подходит для стран СНГ, Европы.
- https://u.to/YHxjGA (Фридом Финанс РФ)
- https://freedomfinance.eu/ (Фридом Финанс Европа)
- https://ffin.ua/ru (Фридом Финанс Украина)
- https://ffgermany.de/ (Фридом Финанс Германи)
Но, если Вы являетесь налоговым резидентом США, то вход на Фридом Финанс пока что закрыт для вас. В таком случае стоит воспользоваться одним из следующих брокеров:
- Interactive Brokers - так же стоит отметить, что данный брокер доступен по всему миру
- https://accessipos.com/best-online-brokers-ipo-investing/
Какой тариф выбрать при оформлении счета в ФФ?
Можете начать с “Стандартного”, по торговле акциями комиссия 0,12% за сделку + 10 руб. По IPO еще будет дополнительно 5% если сумма портфеля меньше 20 000$, если от 20 000-50 000 то 4%, и если больше 50 000 то 3%. на РФ. На тарифе Консультационный”, комиссии по IPO такие же как и на “Стандартном”, а вот на акции будет 0,5%, но при этом будут рекомендации брокера. Выбирать уже вам.
Как пополнить счет в Фридом Финанс?
Можно пополнить в отделении ФФ у операциониста, переводом с расчетного счета на брокерские счета ФФ, иногда отменяют комиссию за карточный перевод (на месяц) и можно пополнить счет сразу и без комиссий.
Кто такие Квалифицированные инвесторы (Квал или КИ)?
Квалифицированные инвесторы – отдельная категория инвесторов, обладающая необходимыми знаниями и опытом работы на рынке ценных бумаг, а также финансовыми возможностями, которые позволяют им качественно оценивать риски и в достаточной степени осознанно инвестировать в более рискованные инструменты фондового рынка.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР
Как лучше завести деньги на счёт?
- Если счет рублевый, лучше завести в рублях и поменять на доллары по брокерскому курсу
Какое время работы биржи (торговой сессии)?
Европейская – период с 10:00 до 18:00 (MCK);
Американская – период с 16:00 до 23:00 (MCK)
Что такое Lock up период?
Это временной период в 3 месяца, в который вы не можете продать данную акцию.
Что такое форвардный контракт?
Примерно через 1-2 недели появляется возможность закрыть позицию по форвардному контракту, правда с потерей 10-15% от позиции. Деньги не малые, но это может быть выгоднее, т.к. за 3 месяца ситуация может поменяться и акции могут упасть. При фиксации форвардом результата IPO, деньги под следующее размещение высвобождаются только на счете в юрисдикции Белиз. На РФ нет. Стратегию каждый выбирает сам
Что такое ликвидность акций
Ликвидность акций — это возможность быстро продать их по рыночной цене. Чем быстрее можно продать акции, тем выше их ликвидность. То есть, если вы нашли сильно недооцененную акцию, но у нее очень низкая ликвидность, не покупайте: потом не сможете продать. Также, кроме объема торгов на ликвидность влияет free float — процент акций, свободно торгующихся на рынке. Чем он выше, тем выше и ликвидность акций.
Маржинальное кредитование во Фридом Финанс
Маржинальное кредитование представляет собой кредитование клиентов денежными средствами или ценными бумагами под залог текущей стоимости активов (то есть обеспечением являются денежные средства или ценные бумаги клиента). Это означает, что за определенную плату компания на время предоставляет в заем клиенту либо денежные средства, либо ценные бумаги. С помощью маржинальной торговли клиент, уверенный в тренде рынка, имеет возможность увеличить размер своей позиции за счет привлечения дополнительных средств.
Принцип работы маржинального кредитования таков: финансовый результат операций увеличивается за счет использования финансового "рычага" – совершив сделку с использованием займа, можно получить значительно больший доход, чем доход, который может быть получен при использовании только своих собственных средств. Тем не менее, клиенту необходимо помнить, что убыточная позиция, в случае применения маржинального кредитования также принесет больший убыток. Этот вид сделок пользуется большой популярностью, поскольку позволяет зарабатывать даже на небольших колебаниях рынка, а на значительных колебаниях рынка доходы клиентов увеличиваются в несколько раз.
Сделки с использованием привлеченных средств обеспечивают возможность получения дополнительного дохода как на растущем, так и на падающем рынке. На растущем рынке клиент покупает ценные бумаги, используя не только свои денежные средства, но и дополнительные средства, полученные в виде маржинального займа. Затем клиент продает бумаги по более высокой цене, возвращает заем и получает доход, больший того, который можно было бы получить с использованием только собственных средств. На падающем рынке клиент берет в заем акции, продает их на рынке, а впоследствии погашает заем, приобретая позднее эти же акции по меньшей цене и получая доход за счет ценовой разницы.
Список ликвидных иностранных ценных бумаг для квалифицированных инвесторов
Уровни портфеля, его диверсификация
Диверсификация - разделение портфеля по ценным бумагам. Ликвидность - наличие инструментов, которые можно быстро продать без потери стоимости. Во Freedom Finance два этих показателя влияют на аллокацию сильнее всего.
Есть 5 уровней. Чем выше уровень, тем выше показатель аллокации:
— Зеленый: более 50% от счета в маржинальных активах. В портфеле у инвестора от 10 и более инструментов. Свободных денег, которые перейдут в — IPO или закрыты в локапах - не более 30%;
— Салатовый: от 30 до 50% счета и до 5 активов. Свободных средств - 20%;
— Желтый: от 20% активов и сделки на 10% активов каждый месяц. До 50% счета закрыты в локапах или в деньгах;
— Оранжевый: в активах менее 20% счета, 50-70% счета в деньгах или локапах;
— Красный: за последние полгода не совершалось сделок, помимо IPO.
Как увеличить аллокацию?
Аллокация всегда разная и зависит от многих факторов. Как повлиять на нее описано в этих статьях ниже:
Часть 1: t.me/Kondrashovinvest/1178
Часть 2: t.me/Kondrashovinvest/1182
Максимально быстрый способ повысить аллокацию
https://telegra.ph/Kak-maksimalno-bystro-povysit-allokaciyu-12-08
Как открыть счет на Белизе и чем он выгоден?
Счет во Фридом Финанс на Белизе. Есть несколько причин, чем выгоден счет на Белизе:
- возможность приобретения ноты под фиксированный процент годовых
- интересное налогооблажение
- карта, которая привязана к вашему счету на Белизе, которой можно расплачиваться в любой точке мира
- 3% годовых на остаток по счету
Открыть счет во Фридом Финанс Белиз удобнее всего через менеджера, но для открытия счет у вас должен быть минимальный депозит в размере 50 000$
У нас в команде есть менеджер от Фридом Финанс, который поможет с открытием счета. Контакты:
+7 909 629-71-74, Лев
При обращение желательно указать, что вы от Александра Кондрашова
Что такое "нота"?
Нота - это аналог акций FRHC (Фридом Финанса), которая дает фиксированные 6% дохода при ее покупке. Так же она способствует увеличению аллокации
Как написать заявление брокеру о запрете пользования личными денежными средствами и другими фин.продуктами и зачем это нужно?
Когда кто-то из клиентов открывает шорт, то по сути занимает у брокера ценные бумаги. Если у брокера ценных бумаг нет, то он может в свою очередь занять их у кого-то из клиентов. По идее ничего страшного в этом нет, если брокер работает четко, но с некоторыми брокерами иногда из-за этого случаются косяки.
Это касается не только ФФ, но и всех остальных брокеров.
В ФФ в Tradernet: Неторговые поручения/запросы и пожелания:
«Прошу не осуществлять сделки займа ценных бумаг по моему брокерскому счету. Спасибо.» Это по желанию, не является обязательной рекомендацией.
Тарифы на брокерское обслуживание Freedom Finance.
Более подробно с тарифами Вы можете ознакомиться по ссылке:
https://ffin.ru/services/prof/tariffs/
Как выставить "Тейк-проффит" и "Стоп-лосс"?
https://telegra.ph/Take-Profit-i-Stop-Loss-01-20
