Автоматизация нескольких подразделений и нескольких процессов

Инструкция по настройке к статье “На расстоянии клика. Настраиваем интерфейс ITSM 365 под свои задачи” из рубрики “Лучшие практики” блога ITSM 365 - по этапу 3.

В этой инструкции описан вариант настройки интерфейса "под себя", если Вы автоматизируете работу нескольких подразделений и несколько процессов. О настройке этапа 1 - автоматизация одного подразделения и одного процесса, а также этапа 2 - автоматизация одного подразделения и нескольких процессов можно прочитать в инструкциях нашей Базы знаний.

На этом этапе карточка сотрудника выглядит по-разному для разных специалистов: сотрудников ИТ-отдела и разработчиков.

На карточке сотрудников ИТ-отдела на главной странице расположен список заявок, а у разработчиков - список с запросами на изменение. Настроить разные карточки для разных специалистов можно двумя способами.

Способ 1

Настройка карточки для сотрудников с разными обязанностями с помощью создания разных типов в классе "Сотрудник". В таком способе потребуется настраивать карточку для каждого типа по отдельности и технолог в интерфейсе настройки будет видеть две разные карточки, как и сотрудники в интерфейсе оператора.

Способ 2

Настройка карточки для сотрудников с разными обязанностями с помощью ограничения видимости вкладок и контентов правами. В таком способе не потребуется создание дополнительных типов и все настройки будут производиться в одном. Однако, технолог будет видеть вкладки и контенты для обоих сотрудников в одном месте, что может его запутать, если набор вкладок для разных сотрудников сильно отличается.

В итоге карточка сотрудника ИТ-отдела будет выглядеть одинаково: при настройки и по способу 1, и по способу 2.

Аналогично и с карточкой разработчика - она выглядит одинаково при настройке первого и второго способов.

Как это настроить

Перейти в интерфейс настройки (пользователь system)

Способ 1

Создание новых типов и отключение процессов

1. Перейти в класс "Сотрудник" и добавить новый тип, нажав кнопку "+" в правой части строки с названием класса "Сотрудник"
   Название - Сотрудник ИТ-отдела
   Код - ITempl
   
2. Сохранить изменения
3. Повторить пункт 1 и добавить второй тип в класс "Сотрудник"
   Название - Разработчик
   Код - developer
4. Сохранить изменения
5. Перейти в раздел меню "Настройка бизнес-процессов" > "Метки"
6. Выключить метки:
   
   - База знаний
   - ИТ-активы
   - Проблемы
   - Согласования
   - Трудозатраты
   
   Для этого нужно нажать кнопку "Включить или выключить метку" в правой части строки.

Настройка карточки в типе "Сотрудник ИТ-отдела"

1. Перейти в класс "Сотрудник" > тип "Сотрудник ИТ-отдела" на вкладку "Карточка объекта"
2. Нажать кнопку "Редактировать настройки" - таким образом, будет разорвано наследование типа с классом
3. Отключить неиспользуемые вкладки меткой "Выключить". В данном случае - это вкладка "Отчеты".
   
   Примечание: Вкладку "Отчеты" можно не отмечать меткой, а ограничить правами.
4. Нажать кнопку "Редактировать вкладки" в верхней панели действий (см. рисунок 1)
5. Нажать кнопку "Редактировать" в правой части строки с названием "Запросы на изменение" на открывшейся форме (см. рисунок 1)
6. Проверить, что в поле "Профили" указан профиль "Специалист по работе с запросами на изменение" (см. рисунок 1)
7. Сохранить изменения
8. Повторить пункты 5-7 для вкладки "Запросы на изменение на командах"

Настройка карточки в типе "Разработчик"

1. Перейти в класс "Сотрудник" > тип "Разработчик" на вкладку "Карточка объекта"
2. Нажать кнопку "Редактировать настройки" - таким образом, будет разорвано наследование типа с классом
3. Отключить неиспользуемые вкладки меткой "Выключить". В данном случае - это верхнеуровневая вкладка "Отчеты"
   
   Примечание: Вкладку "Отчеты" можно не отмечать меткой, а ограничить правами.
   
4. Нажать кнопку "Редактировать вкладки" в верхней панели действий (см. рисунок 2)
5. Нажать кнопку "Редактировать" в правой части строки с названием "Запросы на изменение" на открывшейся форме (см. рисунок 1)
6. Проверить, что в поле "Профили" указан профиль "Специалист по работе с запросами на изменение" (см. рисунок 2)
7. Сохранить изменения
8. Повторить пункты 5-7 для вкладки "Запросы на изменение на командах"
9. Перейти в раздел меню "Настройка бизнес-процессов" > "Группы пользователей и роли" на карточку "Специалист по работе с запросами на изменение" (см. рисунок 3)
10. Добавить в разделе "Сотрудники" всех разработчиков, чтобы у них были права на просмотр вкладок "Запросы на изменение" и "Запросы на изменение на командах" (см. рисунок 3)

Способ 2

1. Перейти в раздел меню "Настройка бизнес-процессов" > "Метки"
2. Выключить метки:
   
   - База знаний
   - ИТ-активы
   - Проблемы
   - Согласования
   - Трудозатраты
   
   Для этого нужно нажать кнопку "Включить или выключить метку" в правой части строки.
3. Добавить новую группу пользователей
   Название - Сотрудник ИТ-отдела
   Код - ITempl
   Пользователи - выбрать всех специалистов ИТ-отдела
4. Добавить новую группу пользователей
   Название - Разработчик
   Код - developer
   Пользователи - выбрать всех разработчиков
   
5. Перейти в класс "Сотрудник" > тип "Сотрудник" на вкладку "Карточка объекта"
6. Отключить неиспользуемые для обоих категорий сотрудников вкладки меткой "Выключить". В данном случае - это верхнеуровневая вкладка "Отчеты".
   
   Примечание: Вкладку "Отчеты" можно не отмечать меткой, а ограничить правами.
7. Создать новый профиль прав
   Название - Сотрудник ИТ-отдела
   Код - ITempl
   Роли пользователей - Сотрудник компании
   Группы пользователей - Сотрудник ИТ-отдела
8. Создать новый профиль прав
   Название - Разработчик
   Код - developer
   Роли пользователей - Сотрудник компании
   Группы пользователей - Разработчик
9. Выбрать для вкладок Заявки, Заявки на командах (вложенных в вкладку "В ответственности"), Заявки (вложена в вкладку "Исходящие"), Заявки (вложена в вкладку "Подписки") профиль прав "Сотрудник ИТ-отдела"
10. Выбрать для вкладок Задачи, Задачи на командах (вложенных в вкладку "В ответственности"), "Задачи" (вложена в вкладку "Исходящие"), "Задачи" (вложена в вкладку "Подписки") профили прав "Сотрудник ИТ-отдела" и "Разработчик"
11. Выбрать для вкладок Запросы на изменение и Запросы на изменение на командах (вложенных в вкладку "В ответственности"), Запросы на изменение (вложенных в вкладку "Исходящие") профиль прав "Специалист по работе с запросами на изменение", если они еще не выбраны.
12. Указать в группе пользователей "Специалист по работе с запросами на изменение" всех разработчиков.
13. Сохранить изменения