Dmitry

Dmitry

Обзор ICO проекта DAEX BLOCKCHAIN

1. Общая информация о проекте

Веб-сайт: https://www.daex.io/

Техническая документация: https://www.daex.io/pdf/DAEX(EN)-NonTechnicalWhitepaper-V0.9.8c-6.pdf

Платформа: ERC-20

Символ: DAX

Страна: Компания зарегистрирована в Швейцарии

Компания проводит краудсейл в виде "пожертвований", без ICO

Период "пожертвований": Сейчас

Цена Token: 0.00019 ETH

Мягкая крышка: 35 154 ETH

Жесткая крышка: 117 180 ETH

Принимаемые валюты: BTC, ETH, QTUM, NEO

2. Каналы коммуникации

Электронная почта: marketing@daex.io

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2910479.0

Twitter: https://twitter.com/daexblockchain

3. Дорожная карта:

Q1.2018: Публикация дорожной карты DAEX

Q2.2018: Публикация технической дорожной карты

Q4.2018: Бета версия и начало тестинга

Q2.2019: Реализация версии 1.0 и старт

Q4.2019: Обновление до версии 2.0

4. Маркет-кап ICO и аналогичные проекты

Начальный кап этого проекта чрезмерно большой: ETH - 863USD

Жесткая крышка: 117 180 ETH

Это приводит нас к цифре капитализации более $ 101 млн.

Конкуренты:

Конкурентами, в данном случае, выступают децентрализованные площадки, которым не нужно использовать приложение Daex. Автору видится, что крупные конкуренты могут стать такими проектами как: Qurrex, EOSfinex.

5. Продукт и бизнес

а) Идея продукта

Решение DAEX - предоставить лучшую инфраструктуру для обмена критовалют, благодаря использованию на рынке ценных бумаг и преимуществ новых возможностей блокчейн.

Благодаря этому удастся отделить процесс торговли и процесса клиринга.

Клиринг - финансовая процедура, в которой клиринговая компания является покупателем и продавцом двух сторон, с целью обеспечения заказов между поставщиками и услугами взаиморасчета, исходя из условий баланса платежей.

Так централизованные биржи могут поддерживать торговый сервис и на текущий момент, когда централизованные биржи имеют преимущества перед децентрализованными соображениями инфраструктуры, ликвидности, обилия активов.

DAEX с помощью блокчейн.

Технология блокичейн гарантирует, что сделки правильно и безопасно очищены и урегулированы. Использование блокчейн технологий, активов трейдеров хранятся в их собственных учетных записях.

Это эффективно устраняет риски активов трейдера на текущих централизованных биржах.

Получается пользователь регистрируют свои активы на базе децентрализованной DAEX, подключая через API к биржам и там торгуют, а все расчетные операции между пользователем и биржей происходит в рамках DAEX.

Совместно с другими.

б) Состояние продукта

Нет MVP, пустой Github

в) Использование Блокчейн

Блокчейн технология находится в следующем протоколе

6. Токен

Тип токена: Утилити-токен

7. Токен дистрибьюция

Макс число токенов: 2 000 000 000

Всего будет продано: 600 000 000 токенов, без бонуса.

По графику зрения, что по 20% уходит:

1) Партнёрам

2) Команде и эдвайзерам

3) Парнерам обменникам

60% на вознаграждение (CVF-POS майнинг)

Классический POS (Доказательство ставки) майнинг, где вес каждого нода, может привести к Эффекту Матфея.

В системе DAEX каждый кошелек имеет бухгалтерские баллы. Ноды сплетение баллов будут выбраны валидаторами. Валидатор на клиринговой цепочке выполняет функцию майнера.

8. Токен-экономика

Токен имеет многогранную функцию. Это единица учёта и взаимодействия. Также используется как награда нод за валидацию.

На базе Daex экосистемы можно токенизировать свои активы и продавать их по отношению к Daex. То есть Daex хочет делать маркетплейс по типу LaToken.

Для избежания инфляции, токены команды и партнёров будут заморожены на период от нескольких месяцев до года.

Вопрос-ответ с админами по поводу экономики проекта:

В: Что такое показатели Token вашего проекта?

A: максимальная подача 2B. Первоначально 30%.

Вопрос: Какова будет цена 1 токена?

A: 1 ETH = 5120 DAX

Q: Таким образом, 30% токенов будут проданы на предпродажной и публичной продаже. Я прав?

A: Да. На самом деле мы продали большинство из них. Не много осталось.

Вопрос: Вы будете замораживать токены после продажи?Если так, то как долго?

A: Заморозит некоторых для институционального пожертвования. Не для индивидуального донора.

В: И для команды?

A: Да, и для команды будет заморожено на несколько месяцев до года.

9. Команда (по LinkedIn)

а) Информация о CEO и команде

Бенджамин Гу - Председатель фонда DAEX. 15 летний успешный управленческий опыт в китайских и американских компаниях в финансовых услугах и компаниях по разработке программного обеспечения. Имеет степень MBA по информационному менеджменту.

Работал в Опционной клиринговой компании (ОКК) в США и участвовал в разработке и эксплуатации ОКК системы ENCORE ( https://www.theocc.com/about/newsroom/releases/2005/05_25.jsp )

Возглавлял команду PSR в i2. Клиентами компании, были: Nike, IBM, Sun Microsystems и другие компании из списка Fortune 500 (рейтинг топ 500 крупнейших мировых компаний)

Ruicong Tang - главный архитектор. Магистр в сфере программной инженерии, закончил университет Чжэцзян (оп 10 университетов Китая). 6 лет опыта работы по специальности, включая опыт работы в банке китая Zheshang в области блокчейна и искусственного интеллекта.

Хуа Чжан - Соучредитель. 5-летний опыт в менеджменте, 4 года - запуск стартапов в области финтех (Биткоин, Цифровые активы, Блокчейн и Децентрализованный ОКК)

Ян Чжоу - разработчик архитектуры кошелька. Опыт работы более 10 лет по направлению разработки и управления интернет проектов.

Бинлиу Шен - Маркетинг.

Работала в Tencent в качестве старшего менеджера по развитию бизнеса. Награжден премией "выдающийся сотрудник в Tencent".

Она отвечала за стратегическое сотрудничество между WeChat Pay, TenPay и Fintech предприятия.

У Азиатов Linkedin не сильно популярен. Из всей команды можно выделить только председателя DAEX. Имеет активный Linkedin, ездит по конференциям с продвижением продукта. В конце февраля дал интервью на Азиатском интернет телевидении в Силиконовой долине.

Остальные члены команды, как и в большинстве Азиатский команды, остаются тёмными лошадками.

б) Советники

В советниках указанно 10 человек.

Из советников сразу выделяется СЕО QTUM Патрик Дай. Но в телеграмме Патрик не подтвердил данное партнерство

Возможно команда забегает наперед с заявлениями о партнёрстве.

Ниже указаны партнёрские связи, декларируемые ресурсом проекта ...

Партнёры-биржа:

Партнёры-компания:

Преписка с админами в чате по вопросу нескольких партнёров:

В: Как вы сотрудничаете с Bitmain?

A: Что я действительно не знаю. Сожалею.

Q: ... и с Bitstamp?

Ответ: Я передам ваши вопросы нашей технической команде и дам вам знать.

Вопрос: Кто может ответить на этот вопрос?

A: ответа не последовало

9. GitHub

В GitHub у проекта нету ни одного репозитория.

10. Обман

Телеграмма: 7500

Команда устраивает эйрдорпы набирая людей в телеграмм, можно считать что трафик токсичный

В телеграмме нету активности, в основном люди спрашивают о подтверждении сотрудничеств

Тенденции в Google: Очень низкий

11. Маркетинг

Вайтпепер не полностью информативный. Нету данных о токенах, распределения токенов, распределения денежный средст

Заявлено много сотрудничеств, но подтверждения этому нет

Команда начала тур по конференциям и продвижению своей идеи

12. Конкуренты и аналогичные проекты

Конкуренты: Централизованные и Децентрализованные биржи и обменники. Новые проекты типа Qurrex и Eosfinex.

13. Правовой аспект

Команда решила проводить краудсейл в формате пожертвований. Один раунд пожертвований, без ICO.

Компания зарегистрирована в Швейцарии (привет Ethereum foundation)

14. Риски

Хард-кап проекта сумашедший. Вообще, на данный момент, хард-капы блокчейнов потрясают. Для сравнения, Ethereum собрал около 18 миллионов, в свое время.

На наш взгляд, недостаточно проблемы, которые будут держать и увеличивать ценность токена. Наибольший минус в том, что токены не используются в рамках самого протокола. Получается такой же пример как с рипл. Идея и протокол интересный, но использование токенов в нем не предусмотрено.

Довольно большая конкуренция

Судящая дорожная карта продукта будет реализован еще не скоро - через год. Бета версия продукта намечена на конец 2018 года.

Токен дистрибьюция

В вайтпепере не указаны точные цифры распределения токенов. Их можно прикинуть только по диаграмме.

В телеграмме у команды нету точных ответов на обычные вопросы типо токен дистрибьюции.

Советник не подтвердил участие участие в проекте.

Продукт находится на стадии концепта.

15. Потенциал роста

Сама по себе идея интересная. В перспективе имеет свой авторский блокчейн. Если исходить из того, что рынок криптоторговли будет расти, то идея может быть более востребована.

Команда замечена на GBBC - глобальная блокчейн бизнес конференция в Давосе

https://medium.com/@GBBC/global-blockchain-business-council-gbbc-announces-408526539221

В составе участников замечены представители заявленных партнеров BitFury, HyperLedger и другие "рок" звезды Азиатского блокчейна.

Справа СЕО. Слева можно заметить СЕО Nebulas, бывший член команды NEO.

16. Резюме

Проект имеет идею, которая достойна жить. Однако капа этого проекта сумасшедшая, мы так и не поняли для чего нужны такие средства. Эфир и Стратис выжили и развились на гораздо более мелких суммах. При том, что на данный момент у проекта даже нет прототипа. Получается вариант: «Налейте наш банковский счёт деньгами и мы создадим крутой блокчейн». Это объединение с долгим сроком реализации делает проект инвестицией с низким приоритетом.

Общие выводы: проект успел заключить партнёрские соглашения с большим числом инвестиционных фондов, несмотря на раннюю стадию. То же касется несколько популярных криптовалютных бирж, известных блокчейн-проектов (например, QTUM и NEO), и популярным раработчиком BITMAIN.

Команда DAEX выглядит очень убедительно сильные специалисты на нужных позициях. Очень именитые советники. Блокчейн-проект довольно технологичный. Договорённости с криптобиржами, которые могут быть найдены в открытом доступе, а не просто собрать деньги и слиться.

Недостатки: неоправданно большой Хард-кэп - 117 180 ETH. В GitHub пусто, что для данного блокчейн-проекта минус. Техническая документация по технической части отстутсвует, то же касается и MVP.

Релиз Beta-версии продукта ожидается только в последнем квартале 2018. Twitter проекта вызывает подозрения: 10 твитов - на 6500 подписчиков. Админы в Телеграме продемонстрировали некомпетентность: ни одного толкового ответа о партёрствах не последовало.

Итоговая оценка проекта - 6/10!

17. Совет

Краткосрочная инвестиция - кап слишком большой. Исходя из этого, ожидаемое отношение Risk-Reward очень небольшое. Просадка после листинга очень вероятна.

Долгосрочная инвестиция - если все-таки проект будет иметь реализацию, то покупать в Q4 2018, ближе к релизу прототипа.