// Криптовалюты и DeFi: новое исследование от KaurIoT
KaurIoTИсследование рынка DeFi
Для начала расскажем вкратце о том, с помощью чего биткоин и другие криптовалюты так полюбились аудиторией. DeFi – это когда ты переводишь деньги, как правило, криптовалюту от одного человека к другому. Почти как в банке, но не совсем.
Единственное отличие: в таких переводах отсутствует посредник в виде банка, то есть проще говоря нет центра. Именно поэтому технология и называется DeFi – децентрализованными финансами.
Исходя из наших собственных экспертных интервью с пятью экспертами отметим, что существует неготовность использования финансовых блокчейн-технологий в России и готовность за рубежом.
Главные проблемы: слабое правовое регулирование отрасли, спорные ситуации, уголовная ответственность за перевод криптовалют в виде больших сумм. Причем оговоримся. Речь идет именно о криптовалютах и децентрализации, ибо, например, «Цифровой рубль» вполне себе имеет шансы прижиться в современных реалиях.
Наиболее благоприятная среда для DeFi-сферы: США, Грузия, Африка, Южная Америка. Хороши одновременно те страны, где высокая инфляция, ведь подобную проблему можно решить с помощью криптовалюты, а также развитые страны из-за наличия нужных компетенций и понимания, что нужно делать с криптовалютой.
Это не значит, что в других странах не используют криптовалюту. Средний бизнес в РФ использует DeFi, чтобы минимизировать расходы, но только в теневом секторе экономики.
О цифрах
В целом, согласно отчету Global Blockchain Market Analysis, в 2019 году объем инвестиций в блокчейн-технологии составил $4,4 млн долларов США, с 2020 по 2025 год ожидается рост в среднем на 53,7%.
Хотя блокчейн-технологии занимают в основном финансовую нишу, они также внедрены в другие сферы (данные за 2018 год по Европе):
— госсектор (госуслуги, электронное голосование, реестры недвижимости);
— медицина;
— медиа и развлечения;
— ритейл;
— транспорт и логистика;
— туризм и другие.
Центр альтернативных финансов Кембриджского университета (CCAF) представил исследование мирового рынка криптовалюты 2020 (в опросе приняло участие 280 компаний из 59 стран), согласно которому в мире насчитывается 101 млн пользователей криптовалют и 191 млн аккаунт в криптосервисах (на 189% больше, чем в прошлом).
Процент пользователей криптовалютами в разных регионах существенно меньше 10%. От 63% до 82% от общего числа потребителей составляют розничные клиенты, на них сделан акцент в трех регионах, в то время как Европа и Северная Америка нацелены на институциональных инвесторов.
Таким образом, криптовалюта все еще остается молодым и слабо освоенным некоторыми регионами и отдельными странами цифровым денежным средством, однако основная тенденция направлена в сторону формирования глобального рынка.
Основные проблемы/барьеры: атаки хакеров, внутренние ошибки систем, на которые направлен фокус разработок, а также строгое правовое регулирование в части стран.
Главный вызов, на который отвечает формирующийся рынок DeFi: сложность и неоднозначность интеграции с традиционными рыночными структурами при необходимости поддерживать темпы развития инновации. Из всех инновационных решений далеко не последнюю роль играет совершенствование системы децентрализованного финансирования.
Исследование целевой аудитории
Главные проблемы и барьеры потребителя: колебание курса, отсутствие ликвидности, техническая подкованность обычного человека (необходимы мануалы, курсы, понятный интерфейс). Именно из-за этого люди и пользуются до сих пор традиционными денежными средствами, а криптовалюта для них скорее, как своего рода инвестиция для заработка.
Главный интерес к технологии: отсутствие посредников в виде банков и комиссий, сохранение денежных средств/заработок/трейдинг, анонимность и удобство конвертации.
*Данные опираются на наши проведенные глубинные интервью, анкетирование и desk research.
Главный тренд: Одушевленность.
Как общий рынок FinTech, так и DeFi стали чаще использовать разных персонажей для общения с пользователем: в том же Dave потребитель общается с дружелюбным помощником-медведем, а Uniswap или Pancake Swap не стесняются быть милыми.
Еще бы, ибо часть целевой аудитории ценят “фановое” комьюнити на форумах (Reddit, GitHub) и телеграм-чатах, где можно не только получить поддержку и помощь в объяснении работы технологии, но и пообщаться о любимом деле, используя добродушные стикеры и другие элементы Tone Of Voice DeFi-брендов.
Разделим и объясним мотивы и потребности целевых сегментов рынка DeFi.
B2B-сектор (бизнес)
Ведущая боль: риск хакерских атак и угроз во время транзакций.
Потребности: обретение независимости от контроля со стороны государства и от других внешних факторов.
Мотивы: снижение риска хакерских атак, повышение безопасности платежных операций, обособление их от внешних факторов.
Разделим потребителей рынка по профессионализму.
Новички: ищем тех, кто решит за нас вопросы, снимет с нас задачи, не обманет и не подведет.
Потребность: простой UX, понятные инструкции и надежное комьюнити, готовое помочь.
Специалисты: ищем DeFi-технологию, которая обеспечит безопасность финансам и свободу нашим действиям.
Потребность: децентрализованность и безопасность системы, которая доказывается развитым экспертным комьюнити и брендом основателей.
Эксперты: ищем компанию, которой доверим финансы и сплоченное комьюнити, где найдем партнеров или клиентов.
Потребность: наиболее децентрализованная система без 3-х лиц с максимально хорошей защитой (и возможностью создать что-то своё), которая доказывается наличием кода в открытом доступе, а также развитым экспертным комьюнити, опытом использования открытых технологий и брендом основателей.
B2C-сектор (физические лица)
Ведущая боль: ощущение влияния политической и экономической ситуации в мире на личных финансах.
Потребности: финансовая устойчивость к внешним факторам.
Мотивы: опасение девальвации, желание сохранить или приумножить средства за счет использования денежных средств, обособленных от мировых государственных валют.
Разделим потребителей рынка по профессионализму и отношению к комьюнити, опирающемуся на вышеуказанный тренд.
Новички…: простой UX, понятные инструкции и «очеловеченный» бренд.
...по фану: ищу тех, с кем обучусь DeFi и буду общаться в свободной и интересной форме в комьюнити.
Потребность: весёлое комьюнити, с которым можно пообщаться
в неформальной обстановке.
...по пользе: ищу тех, с кем обучусь DeFi и кто поддержит, объяснит, поделится знаниями.
Потребность: надежное комьюнити, готовое помочь.
Профессионалы: наиболее децентрализованная система без 3-х лиц с максимально хорошей защитой, которая доказывается кодом
в открытом доступе, а также экспертным комьюнити, опытом использования открытых технологий и брендом основателей.
…по фану: хочу стать частью комьюнити технологии, которой удобно и просто пользоваться.
Потребность: весёлое комьюнити, с которым можно пообщаться
в неформальной обстановке.
...по пользе: экспертное комьюнити, с которыми можно обсудить технологию и тенденции отрасли.
Потребность: хочу быть уверен, что мои финансы в безопасности, хочу найти место, где обсужу новинки в сфере DeFi.
Таким образом, в заключении…
Что из себя представляет технология для потребителя?
Для множества сегментов – будут разные ответы. Повторим лишь вышеуказанные основные интересы.
Как правило, продукт, основанный на технологии DeFi, продаёт следующие вещи:
1. Отсутствие посредников в виде банков и комиссий.
2. Сохранение (экономия) денежных средств/заработок/трейдинг.
3. Возможность анонимных транзакций.
4. Возможность существования некой валюты, являющейся популярной заменой других денежных средств: в случае работы между людьми разных стран, использующих неаналогичные денежные валюты.
Главная функция подобных технологий: сэкономить, приумножить капитал или упростить работу с финансами.