CRM

Роли

• Аккаунт
• Специалист
• Админка (наша логика мониторинга)

Цели

• Обеспечить процесс непрерывной обработки клиентов
• Единое место контоля состояния клиентов (Отчетность)
• Поиск аномалий (Оперативные уведомления)

Обобщенный текущий процесс ведения клиента

1. Клиент пишет в ФБ
2. Аккаунт опрашивает клиента, заводит его в систему
3. Аккаунт добавляет для клиента карточку в трелло
4. Специалист выполняет работу по карточке и анкете
5. Аккаунт формирует отчет (или ) и отправляет клиенту
6. Если клиент оплатил, аккаунт переводит клиента в список "Happy" в трелло, иначе пункт 9
7. Специалист отслеживает новые кампании у клиента (рассылка системы) и делает изменения в кампаниях
8. Аккаунт отслеживает окончание кампаний у клиента, формирует и высылает отчет
9. Возврат к пункту 5

Полные требования к CRM

• Интеграция с ФБ (добавление клиентов)
• Добавление клиентов по АПИ
• Хранить всех клиентов
• Хранить текущий статус клиента (кастомный)
• Возможность программной смены статуса (системой мониторинга) по апи
• Возможность для клиента иметь подчиненные сущности (бусты) с кастомными полями
• Возможность назначения задач на исполнителя и отслеживания их выполнения
• Отслеживание сроков выполнения задач
• Возможность назначения задач по условиям клиентов (переход клиента в статус, время в статусе)
• Возможность назначения задач по условиям подчиненных сущностей (новый буст, нет буста н дней)
• Возможность програмного назначения задач по апи
• Отчетность по различным срезам

Минимальные требования к CRM

• Хранить всех клиентов
• Хранить текущий статус клиента (кастомный)
• Возможность программной смены статуса (системой мониторинга) по апи
• Возможность назначения задач на исполнителя и отслеживания их выполнения
• Возможность програмного назначения задач по апи
• Отчетность по различным срезам

Процесс с использованием CRM

1. Клиент пишет в ФБ
2. CRM добавляет клиента автоматически
3. CRM ставит задачу аккаунту на обработку клиента
4. Аккаунт опрашивает клиента, заполняет карточку в CRM
5. Аккаунт меняет статус клиента в CRM
6. CRM ставит задачу специалисту на обработку клиента
7. Специалист делает изменения, меняет настройки
8. Специалист меняет статус клиента
9. CRM ставит системе задачу на мониторинг
10. Система мониторит клиента, меняет статус в CRM
11. CRM савит задачу аккаунту
12. Админка обрабатывает клиента
13. Аккаунт получает платеж, переводит клиента в новый статус в CRM
14. СRM ставит задачу системе на мониторинг новых бустов
15. Админка отслеживает появление бустов, в нужный момент меняет статус в CRM
16. CRM ставит задачу специалисту
17. Админка отслеживает окончание буста, ставит задачу аккаунту
18. Переход к пункту 12

Сторонние решения, подходящие под требования

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b1gwo_XX9ctoW1vMwvIFZSSfiOe08cn-jlvwf5PI5fo/edit#gid=0