Часть 2
2018: хайп, игры в «горячую картошку» и слои второго уровня
Несмотря на общий спад на рынке – первые дни появления CryptoKitties на рынке предоставили для многих волшебный момент. Впервые определённой команде удалось развернуть нефинансовое приложение на основе блокчейна, которое, пусть всего на несколько недель, но, стало техническим мейнстримом. Уже после появления CryptoKitties, в начале 2018 года, NFT также довольно быстро прошли через второй цикл ажиотажа, когда инвесторы и предприниматели обратили внимание на перспективы нового способа владения цифровыми активами.
Игры второго уровня и дополнительные надстройки
Вскоре, поверх CryptoKitties, стали появляться игры второго уровня, которые создавались сторонними разработчиками без какого-либо отношения к основной команде CryptoKitties. Волшебство CryptoKitties заключалось в том, что такого рода надстройки можно разрабатывать без специального разрешения: разработчики просто размещали собственные приложения поверх общедоступного смарт-контракта CryptoKitty.
Да, в некотором смысле, CryptoKitties могут работать вне своего первоначального окружения. Например, в игре Kitty Race владельцы котов состязаются между собой за награду в ETH, а KittyHats позволяет дополнить своих питомцев шляпой и другими элементами.
Позднее, Wrapped Kitties объединила CryptoKitties с технологией DeFiby, что позволило превратить котов в функциональные токены ERC20, которыми можно торговать на децентрализованных биржах. Безусловно, это имело всевозможные интересные последствия для рынка CryptoKitties.
Дополнительно, недавно созданная компания Dapper Labs объединила обозначенные возможности в проекте KittyVerse.
Горячий картофель
Также, данный период обозначен появлением игр по принципу «горячего картофеля». Если вы уже знаете, что такое «горячий картофель» в играх NFT, то вы настоящий олдфаг. В январе 2018 года была запущена игра под названием CryptoCelebrity, с достаточно простой механикой. Сначала требовалось приобрести коллекционных NFT знаменитостей. После этого знаменитость сразу становится покупаемой т.е. «отрывной», причём по более высокой цене нежели первоначальная стоимость. Когда кто-то покупает вашу знаменитость – вы, соответственно, получаете прибыль в виде разницы между ценой покупки и продажи (за вычетом комиссии разработчикам).
Таким образом, если найдётся кто-то желающий купить вашу знаменитость – вы получите прибыль. Однако, если этого не произойдёт, и вы окажетесь последним, кто пожелал её купить, то, соответственно, вы останетесь в проигрыше.
CryptoCelebrity оказались невероятно вирусными из-за этой спекулятивной механики, а такие знаменитости, как Дональд Трамп продавались по астрономически высоким ценам – $123 ETH или 137 000 на то время. И несмотря на то, что тогда игра CryptoCelebrity, вероятно, больше навредила сфере NFT – на самом деле стоит полагать, что эксперименты с ценообразованием и аукционными механизмами являются довольно интересной частью этой отрасли.
Интерес для венчурного капитала
Венчурный капитал и криптовалютные фонды начали интересоваться сферой NFT ещё в начале 2018 года. CryptoKitties привлекли $12 млн от ведущих инвесторов в начале года и $15 млн в ноябре.
Проект Rare Bits, основанный соучредителями Farmville, и блокчейн-студия Lucid Sight также собрали по $6 млн в начале 2018 года. Позже, проект Forte привлёк от игрового фонда Ripple $100 млн. Immutable, компания, стоящая за Gods Unchained, также привлекла $15 млн от Naspers Ventures и Galaxy Digital, а Mythical Games, во главе с Javelin Venture Partners, собрали $19 млн для флагманской игры Blankos Block Party на EOS.
В свою очередь, проект OpenSea тоже собрал скромные начальные и стратегические инвестиции, чтобы продвинуть собственное видение на создание общего открытого рынка, за что благодарен своим инвесторам.
2018-2019: продолжение работы
После небольшого ажиотажа в начале 2018 года – всё успокоилось, и проекты NFT вернулись к работе. Такие команды, как Axie Infinity и Neon District, которые появились вскоре после CryptoKitties – удвоили свои сообщества. Ресурс NonFungible.com запустил платформу для отслеживания рынков NFT и утвердил термин «не-взаимозаменяемый» в качестве основного термина для описания нового класса активов.
Цифровое искусство
В свою очередь, в мире искусства также заинтересовались NFT. Да, цифровое искусство оказалось естественным подспорьем для не-взаимозаменяемых токенов.
Основную ценность физического предмета искусства представляет возможность доказать право на его владение, и где-нибудь этот предмет продемонстрировать, что более чем реально в цифровом мире. Поэтому группа заинтересованных цифровых художников немедленно начала экспериментировать.
Появились платформы для публикации цифрового искусства: SuperRare, Known Origin, MakersPlace и Rare Art Labs, а такие художники, как JOY и Josie использовали смарт-контракты, создав себе настоящий бренд.
Cent, социальная сеть с уникальной системой микроплатежей, стала популярным сообществом, где люди могут делиться цифровым искусством и обсуждать его.
Платформы для создания NFT
Платформы для создания NFT позволяют любому «чеканить» NFT, независимо от того, обладает ли он навыками в развёртывании смарт-контрактов. Проекты Mintbase и Mintable предоставили обычным людям инструменты, позволяющие легко создавать собственные NFT.
В свою очередь, платформа Kred позволила простым людям создавать визитные карточки, предметы коллекционирования и купоны. Также, Kred стала партнёром конференции CoinDesk Consensus, и создала цифровые NFT пакеты «Swag Bag» для посетителей.
Дополнительно, стоит упомянуть проект под названием Marble Cards, который добавил интересную фишку, позволяя пользователям создавать уникальные цифровые карточки на основе любого URL посредством процесса «marbling» [мраморность]. Это позволяло автоматически генерировать изображение и уникальный дизайн, основанные на содержании URL, что привнесло некое противопоставление в мире цифрового искусства в ответ на «мраморность» [статичность] обычных крипто-артов.
Приход традиционной IP [Intellectual property]
Владельцы IP – традиционных предметов интеллектуальной собственности [как пример – спортивные карточки], вслед за CryptoKitties, также сделали несколько «вылазок» в крипто-коллекционное пространство.
Проект MLB [Major League Baseball] заключил партнёрское соглашение с разработчиком игр Lucid Sight, чтобы запустить в апреле 2018 года новую игру под названием MLB Crypto Baseball, которая продаёт коллекционные предметы на основе блокчейна.
«Формула-1» также заключила партнёрское соглашение с Animoca Brands, чтобы запустить на блокчейне игру – F1DeltaTime, в рамках которой на OpenSea был продан автомобиль «1-1-1», стоимостью $100 000.
Очередной пример – Star Trek, который, совместно с Lucid Sight, разметил набор кораблей в игре Crypto Space Commanders. В дальнейшем, сюда присоединились ещё несколько лицензированных футбольных карточных компаний, включая Stryking и SoRare.
Дополнительно, совсем недавно Panini America, один из крупнейших продавцов предметов коллекционирования, выпустил на базе блокчейна коллекционную карточку. MotoGP также работает с Animoca Brands над созданием блокчейн-игры.
Лидерство Японии
Японские игры действительно обозначили путь для реализации более продвинутого игрового процесса, что привлекло ранних разработчиков в различных странах. My Crypto Heroes, ролевая игра с развитой внутриигровой экономикой, вышла на сцену и продолжает лидировать в рейтингах DappRadar.
My Crypto Heroes была одной из первых игр, где была реализована концепция владения чем-либо на блокчейне и более проработанный геймплей вне блокчейна. Пользователи могут использовать своих героев внутри игры, а затем передавать их в Ethereum, когда хотят продать их на вторичном рынке.
https://twitter.com/marnold_mch/status/1195251156580106240
Расширение виртуальных миров
Новые виртуальные миры, основанные на блокчейне, также использовали NFT для подтверждения права владением землёй и внутренними активами. Проект Decentraland, который привлёк $25 млн для своего токена MANA в период ICO, реализовал земельные участки в своей виртуальной вселенной на общую сумму в $10 млн. Активы NFT в Decentraland имели гораздо больший объём торгов нежели любой другой проект NFT в 2018 году.
На сегодня, у проекта Decentraland есть открытая бета-версия с некоторыми ранними наработками, такими как гоночная игра Battle Racers, в которую можно играть на территории всего мира.
https://twitter.com/NFTCrypto/status/1158087390814040064
Cryptovoxels – другой проект виртуального мира, использовал несколько более тонкий подход. CryptoVoxels, предоставляет простые возможности на базе технологии webVR, и был основан в середине 2018 года всего одним разработчиком. Проект постепенно расширял свою вселенную, стараясь не продавать больше земли, нежели на то имелся спрос. На сегодня, итоговый объём сделок в CryptoVoxels составил более 1700 ETH – при этом, средняя стоимость земли неуклонно растёт.
Самый захватывающий аспект в CryptoVoxels и Decentraland – это возможность показать свои NFT внутри мира. Энтузиасты-коллекционеры создали музеи CryptoKitty, художественные галереи киберпанка, календарь событий в мире NFT, башни, заполненные лучшими проектами NFT, а также магазины, где можно приобрести носимые предметы для своего цифрового персонажа.
CryptoVoxels становится популярным среди цифровых художников, особенно, среди пользователей Cent, новой контент-платформы, ориентированной на крипто-сообщество.
Некоторые художники даже создают свои собственные валюты или т.н. «социальные деньги», используя приложение Roll, которое позволяет легко развернуть новый токен ERC20, и выставить свои произведения на продажу в собственной социальной валюте.
На сцену вышли и другие проекты виртуального мира, в том числе, такие как Somnium Space, а также High Fidelity – проект от создателей знаменитого Second Life. Проект Sandbox, использующий Roblox – платформу для разработчиков, предназначенную для расширения возможностей создателей контента, также недавно начал продажу земли в своей вселенной.
Enjin, которая получила 75 041 ETH в процессе ICO в конце 2017 года, расширила свою платформу-«мультивселенную» до целой экосистемы игр, основанной на стандарте ERC1155. Одной из ключевых особенностей Enjin является возможность переносить предметы из одной игры в другую. Например, команда Enjin выпустила «универсальный» топор Oindrasdain, который был добавлен в игру Forgotten Artifacts, в виде экипировочного оружия, что позволяло игрокам, ранее владевшим им, опробовать его именно в этой игре.
Коллекционные карточные игры
Коллекционные карточные игры с самого начала казались наиболее естественной реализацией для NFT. Физическая карточная игра, такая как Magic the Gathering – это гораздо больше, нежели просто игра. Это целая экономика с десятками сопутствующих сайтов и торговых площадок для покупки, продажи и обмена.
И, хотя, такие цифровые эквиваленты Magic the Gathering, как Hearthstone могли, теоретически, создать игровой рынок для своих карт – такие усилия могли быть слишком громоздкими и не обязательно соответствовать бизнес-модели реализации новых колод. В свою очередь, блокчейн позволяет мгновенно создавать вторичные торговые площадки, которые могут работать вне игры.
После своего пресейла в объёме $5 млн – компания Immutable запустила игру Gods Unchained, возможно, самую раскрученную блокчейн-игру на сегодня.
Первая известность к ним пришла после того, как карточная игра Hearthstone запретила одному из своих игроков участвовать в турнирах из-за участия в политических протестах в Гонконге:
***
В ходе рассмотрения ситуации мы обнаружили, что действие игрока нарушило положения документа Hearthstone Grandmasters Official Competition Rules 2019, раздел 6.1, и подобное поведение не соответствует политике Blizzard и Hearthstone.
Grandmasters Official Competition Rules 2019 v1.4
«Самовольное участие в любых действиях, которые дискредитируют Blizzard, а также, оскорбляют какую-либо общественную группу или её часть, и, тем самым, наносят ущерб репутации Blizzard – ведёт к удалению игрока из рядов гроссмейстеров и полному лишению призовых. Дополнительно, могут быть приняты меры другой правовой защиты, предусмотренные политикой Blizzard».
Гроссмейстеры – высший эшелон Hearthstone, и мы очень серьёзно относимся к нарушению правил. После окончания расследования – мы предпримем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Решение вступает в силу немедленно, поэтому игрок Blitzchung исключается из рядов гроссмейстеров и не получит призов за второй сезон. Кроме это он не имеет права участвовать в турнирах Hearthstone в течение всего следующего года, начиная с 5 октября 2019 года.
***
Тогда представители Gods Unchained сделали следующее заявление:
***
«Blizzard запретили Blitzchung участвовать в турнирах и лишили его выигрыша в Hearthstone, потому что они заботятся о деньгах больше, чем о свободе. Мы сами выплатим положенное ему вознаграждение и предоставим билет на наш турнир с призовыми – $500 000: ни один игрок не должен быть наказан за свои убеждения».
***
Команда Gods Unchained «заблокировала» карты (допустимое отклонение в основной функциональности ERC721) на длительный период до запуска игры. На протяжении этого периода сторонние торговые площадки позволяли выставлять карты на продажу, но, на самом деле, их нельзя было купить, т.к. передача была невозможной. Поэтому, когда в ноябре карты были разблокированы – рынок Gods Unchained взорвался, и объём вторичной торговли превысил $1,3 млн.
В это время, несколько других карточных игр также тихо собирали посвящённых поклонников. Игра Skyweaver от компании Horizon Games собрала на стартовом раунде $3,75 млн, и выпустила публичную бета-версию.
В свою очередь, игра Epics первой вошла в киберспорт среди коллекционных карточных игр на базе блокчейна, а CryptoSpells – карточная торговая игра из Японии, заняла лидирующие позиции на японском рынке.
Децентрализованные сервисы доменных имён
Третий по величине «класс активов» в NFT (поле игр и цифрового искусства) – это сервисы доменных имён, аналогичные доменам именам «.com», но, основанные на децентрализованной технологии. Служба доменных имён в Ethereum, которая была запущена в мае 2017 года и финансируется Фондом Ethereum, в период 2017-2018 гг. заблокировала в именах 170 000 ETH – успешные заявки на покупку включаются в смарт-контракт, на тот период, пока участник торгов владеет доменом.
В мае 2019 года команда модернизировала смарт-контракт ENS, чтобы он стал совместимым с ERC721, что позволяет торговать именами на открытых площадках NFT.
В октябре 2019 года платформа OpenSea сотрудничала с ENS для проведения аукционов для 3-6 доменных имён с использованием механизма английского аукциона. Совокупная стоимость победивших заявок составила 5 698 ETH. Ознакомиться с некоторыми интересными статистическими данными можно здесь [англ].
https://twitter.com/Flynnjamm/status/1212142551043575815
Дополнительно, появились т.н. «неуничтожимые домены» [Unstoppable Domains] – домены с более спекулятивным подходом к децентрализованным сервисам доменных имён, в результате чего, компания Draper Associates и Boost VC получили $4 млн в первом раунде финансирования. В дальнейшем, первоначально основанные на блокчейне Zilliqa, «неуничтожимые домены» обзавелись доменом «.crypto» в виде актива ERC721.
В свою очередь, команда Kred работает над NFT, совместимыми с ENS и DNS. Хранение токена Kred в вашем кошельке даёт вам доступ к управлению этим именем как в DNS (ссылка на веб-сайт), так и в ENS (ссылка на кошелёк или контракт).
Другие эксперименты
В то время, как большинство экспериментов в NFT проводились в области игр и коллекционирования – постепенно появлялись и другие варианты использования технологии. Так на мероприятия NFT.NYC и Token Summit билеты продавались в виде NFT, а командой Coin.Kred была создана виртуальная «сумка» для хранения предметов NFT.
В свою очередь, компания Binance также выпустила праздничные коллекционные предметы NFT, а Microsoft создала Azure Heroes – значки для участников системы Azure.
Стоит отметить, что первое крупное мероприятие в Северной Америке – NFT.NYC 2019 собрало более 500 участников и более 80 докладчиков на знаменитой Таймс-Сквер в Нью-Йорке, чтобы обсудить развитие экосистемы NFT.
Crypto Stamp – проект австрийской почтовой службы также предлагал покупателям официальных физических марок «точку входа» в мир цифровых коллекционных предметов. На каждой физической марке имеется секция с непрозрачным защитным покрытием, под которой покупатель найдёт закрытый ключ с небольшим количеством ETH и цифровую копию самой марки, которую потом можно выставить на продажу в OpenSea. Проект был особенно интересным, т.к. связывал дефицитный цифровой активы с полезным физическим активом и привлекал существующее сообщество коллекционеров.
Дополнительно, Dapper Labs, создатели CryptoKitties, запустили турнирную игру CheezeWizards. Интересно, что в игре произошёл хард-форк, который привёл к существованию как «не-пастеризованных», так и «пастеризованных» волшебников, и всё из-за первоначальной ошибки в смарт-контракте. Обладая сложным геймплеем на блокчейне – проект подчеркнул необходимость в стандартизации размещения метаданных NFT, возможности обновления смарт-контракта и гарантии того, что механизм аукционов будет меняться в соответствии с основными атрибутами предметов.
Потери и восстановление
Да, эти годы не обошлись без жертв. Почти все игры с концепцией «горячего картофеля», которые появились в 2018 году – уже мертвы (хотя по-прежнему доступны для просмотра на OpenSea).
Удивительно, но, некоторые из этих проектов всё же были возвращены к жизни членами их сообщества. И CryptoAssault, и Etheremon (теперь Ethermon) были восстановлены. Также была неудачная попытка оживить CryptoCelebrities посредством создания игры, позволяющей заниматься «разведением» знаменитостей.
Мифы о «не-взаимозаменяемых» токенах
Теперь, когда был дан общий обзор сферы – стоит поговорить о связанных с ней неправильных представлениях.
Спрос стимулирует лишь один дефицит
Первое время, сразу после появления экосистемы NFT токенов, считалось, что пользователей будет заботить доказуемый дефицит NFT, и они поспешат купить NFT лишь потому что они размещены на блокчейне.
Но, на самом деле, стоит полагать, что спросом, в первую очередь, движут более традиционные вещи: польза и происхождение.
Механизм очевиден: я готов купить билет NFT, потому что он позволяет участвовать мне в конференции, я готов купить произведение искусства, если смогу показать его в виртуальном мире, я готов купить предмет, если он даст мне особые способности в игре.
Дополнительно, важна концепция происхождения, т.е. история актива NFT. Откуда это? Кто владел этим раньше? По мере развития сферы NFT – истории интересных NFT активов становятся всё более сложными и начинают оказывать влияние на ценность токена.
Смарт-контракты делают активы «вечными»
Существует мнение, что только благодаря смарт-контракту NFT активы будут существовать вечно. Здесь упускается из виду тот факт, что существуют и другие объекты, например, веб-сайты и мобильные приложения, которые служат порталом для взаимодействия с обычными пользователями. Если такой «портал» выходит из строя – активы теряют всякую ценность.
Конечно, возможно, в будущем децентрализованные приложения смогут быть развёрнутыми полностью распределённым, «не-убиваемым» способом, но, сейчас мы всё же живём в гибридном мире.
Абстрагирование блокчейна решит все проблемы
В 2018-2019 гг. в некоторых проектах применялся подход т.н. «абстрагирования блокчейна», когда вся внутренняя механика NFT скрывалась от пользователей, которым предоставлялся кошелёк, размещённый на удалённом сервере, с доступом по логину и паролю.
Да, это был интересный подход, поскольку он подразумевал всё те же принципы упрощённой адаптации, что и централизованные приложения. Но, проблема заключалась в том, что, при этом, была утрачена полноценная совместимость с остальной экосистемой NFT: виртуальными мирами, кошельками, торговыми площадками и т.д.
Стоит отметить, что проекты, которые подключаются к существующей экосистеме NFT напрямую, возможно, жертвуя некоторым юзабилити в краткосрочной перспективе, как правило, более привлекательны для нынешнего сообщества пользователей.
Рынок токенов NFT
Рынок NFT токенов по-прежнему довольно мал, и измерить его немного сложнее нежели рынок криптовалют, учитывая отсутствие спотовых цен на активы. Данный анализ фокусируется на вторичном объёме торговли, т.е. на p2p продажах токенов, что используется как индикатор рынка.
На сегодня, метрика оценивает объём вторичного рынка в $2-3 млн в месяц, а за последние полгода основными стали несколько конкретных проектов.
Рост рынка
После пузыря CryptoKitties в конце 2018 года число уникальных учётных записей, взаимодействующих с экосистемой NFT, медленно, но, неуклонно росло – с ~8500 учётных записей в феврале 2018 года до более 20 000 учётных записей в декабре 2019 года.
При этом, похоже, что рынком движет основная группа опытных пользователей. К примеру, на OpenSea средняя сумма на каждого продавца составляет $71,96, в то время, когда отдельный продавец может реализовать активы на сумму в ~$1178, что говорит о большом количестве активных продавцов.
Также, стоит учитывать, что крупные официальные аккаунты значительно увеличивают среднее значение. На каждого покупателя в OpenSea в среднем приходится покупок на $42,72, в то время, как отдельный покупатель может потратить ~$943,81.
Дополнительно, учитывая темпы роста рынка NFT, вероятно, хорошим способом измерить его рост станет изучение интереса разработчиков к этой сфере, что является своеобразным «опережающим индикатором». В последний год число созданных смарт-контрактов ERC721 в сети растёт в геометрической прогрессии – к июню 2019 года количество новых разработчиков на рынке достигло тысяч.
***
Механизмы продажи
В настоящее время, NFT продаются в основном за ETH на децентрализованных биржах. Удивительно мало торгов в таких стейблкойнах, как DAI или USDC, вероятно, из-за проблем с покупкой этих монет.
Для реализации дешёвых активов чаще используются механизмы голландского аукциона и продажи по фиксированной цене, тогда как для более дорогих активов, таких как сверхценные карты Gods Unchained или легендарные игровые предметы – используют механизм английского аукциона (в стиле eBay). Бандлы (сборники) также являются очень популярным методом реализации, и процент их продаж с декабря 2019 года неуклонно вырос до 20%.
Пересечение в сфере NFT
Да, такой вопрос: пересекаются ли между собой интересы участников различных проектов NFT? Являются ли разные сообщества относительно изолированными друг от друга (игроки в Gods Unchained играют только в Gods Unchained) или между ними всё же есть коммуникация? Может ли энтузиаст CryptoKitties владеть доменом ENS и, при этом, дополнительно участвовать в каком-либо цифровом арт-проекте?
Takens Theorem, анонимный, но, очень дружелюбный аккаунт в Твиттер с фантастическим анализом экосистемы блокчейна (очень рекомендуется подписаться), провёл анализ пересечений интересов между различными сообществами NFT.
Выше приведена схема общей сети, основанная на необработанных данных с 400 000 адресов в OpenSea. На внешнем кольце каждая локальная сеть состоит из адресов, которые владеют хотя бы одним типом NFT. Количество отображаемых узлов в локальной сети соответствует фактическим данным, например, тысячи адресов имеют только CryptoKitties. Размер каждого узла зависит от его баланса.
В Gods Unchained можно видеть, что многие адреса имеют много карт (колода!). Светло-серые узлы, которые соединяют проекты NFT, представляют собой известные шаблоны совместного владения. Также, есть тысячи адресов, которые владеют двумя разными игровыми NFT – они особенно заметны справа. Дополнительно, существуют и другие более мелкие шаблоны совместного владения – например, между Cryptovoxels и Decentraland, а также между ENS и многими другими проектами, на что указывают «разветвления» связей между различными проектами.
Что ждёт NFT в 2021 году?
Если вы дочитали до этого места – примите поздравления! Стоит надеяться, что вы узнали много нового об этом забавном и странном мире NFT, и будете настолько вдохновлены, что ознакомитесь ближе хотя бы с несколькими указанными проектами, и, возможно, создадите собственный. В следующем посте представители OpenSea обещают обсудить будущее NFT, и дать прогнозы на ближайшие пару лет.