Цели
amoSTARРаздел помогает вам видеть состояние продаж и отслеживать прогресс выполнения целей вашей команды.
Настройка целей доступна только на тарифных планах "Расширенный" и "Профессиональный". Настраивать цели может только администратор аккаунта в amoCRM.
Чтобы настроить цели:
- Перейдите в раздел "Аналитика";
- Откройте раздел "Цели";
- Кликните на кнопку "Настройки целей";
- Нажмите на кнопку "Активировать цели":
- Выберите тип периода, на который будет поставлена цель. Возможные варианты (на месяц, на квартал, на год)
- Выберите период для цели. Если выбрали тип периода "месяц", то выберите календарный месяц. Если выбрали тип периода "квартал", выберите один из трехмесячных кварталов. Если выбрали тип периода "год", выберите год.
- Установите цели для сотрудников. Цели устанавливаются по двум параметрам: по бюджету сделок и по количеству сделок.
Вы можете установить цели по любому из этих параметров или по двум вместе.
Если у вас создано несколько групп пользователей, цели можно устанавливать на группу. При этом они автоматически распределятся поровну между пользователями.
Нажмите кнопку "Сохранить" в правом верхнем углу экрана. Цель будет достигаться сделками, перешедшими в этап "Успешно реализовано". Если прогресс по цели будет выполнен к отчетной границе настроенного периода (вертикальная полоска с флажком, зависящая от текущей даты), или цель по менеджеру будет выполнена или перевыполнена, то его цель будет окрашена в зеленый цвет. Если цель не начала выполняться, то есть бюджет и количество составляют 0, или цель начала выполняться, но бюджет и количество не доходят к отчетной границе, то цель по менеджеру будет окрашена в красный цвет.
Фильтры в "Целях"
Фильтр в разделе "Цели" работает по следующим параметрам:
- Бюджет сделок;
- Количество сделок;
- Ответственные пользователи;
- Период.