Бизнес-план магазина рыболовных товаров

* В расчетах используются средние данные по России

1.Резюме проекта

В данном бизнес-плане рассмотрен проект по открытию розничного магазина рыболовных товаров в городе с населением в 200 тыс. человек. Ассортимент включит рыболовные снасти основных видов рыбной ловли. Площадь торговой точки составит 28 кв. метров. Целью магазина является удовлетворение спроса местного населения на рыболовные и сопутствующие товары и создание стабильно работающей бизнес-модели, приносящей стабильную операционную и чистую прибыль.

Объем стартовых вложений составит 1 312 900 руб. Источник начального капитала – собственные средства. Средства, вложенные в открытие, окупятся на 2 год работы (13 месяц). Рентабельность магазина будет равна 10 %. Финансовые расчеты бизнес-плана сделаны на трехлетний период работы магазина. Этап подготовки к открытию займет 2 месяца.

Ключевые финансовые показатели проекта

Ставка дисконтирования, 17%

Чистая приведенная стоимость (NPV), 2 372 638 руб.

Чистая прибыль проекта, 92 715 – 213 296 руб.

Рентабельность продаж, 10,00%

Срок окупаемости (PP), 13 мес.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), 14 мес.

Индекс прибыльности (PI)1,81 %

2.Описание отрасли и компании

Рыбалка пользуется огромной популярностью в России. Количество населения, увлеченного рыбалкой, внушительно и составляет около 25 млн. человек. Спрос на рыболовные изделия такой массы потребителей огромен. По различным оценкам, объемы рынка рыболовных снастей в нашей стране составляет от 300 млн. долларов до 1 млрд. долларов. Наиболее емкой категорией, которая дает до 60% оборота, считается группа основных товаров, куда входят удочки, спиннинги и удилища. Остальные 40% приходится на расходные и сопутствующие товары для рыбалки. По подсчетам Businesstat, в 2014 году объемы продаж рыболовных удочек и удилищ составили 10 млн. штук. Рынок рыболовных товаров принято считать ненасыщенным относительно показателей других стран Запада, где процент населения, увлекающегося рыбалкой, может доходить до 25% (США).

Данный проект предполагает открытие розничного магазина рыболовных товаров в городе с населением в 200 тыс. человек. Магазин займет площадь 28 кв. метров. Предложение магазина составит универсальный ассортимент для всех видов ловли, включая зимнюю подледную рыбалку. Целью торговой точки будет удовлетворение спроса местного населения на рыболовные и сопутствующие рыбалке товары и создание стабильно работающей бизнес-модели, приносящей стабильную операционную и чистую прибыль.

В качестве организационно-правовой формы будет выбрано ИП. В качестве системы налогообложения отдано предпочтение ЕНВД. Код ОКВЭД - 52.48.23 «Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами». Обязанности по руководству магазином возьмет на себя индивидуальный предприниматель. В его прямом подчинении будут находиться два продавца-консультанта.

3.Описание товаров

В ассортименте рыболовного магазина будет представлены удочки, спиннинги, катушки, расходные материалы для оснастки – лески, шнуры, поплавки, крючки, блесны, а также сопутствующие товары (снаряжение) популярных японских, европейских и отечественных брендов. Рыболовный магазин будет работать в среднем ценовом сегменте. Наценка будет установлена на уровне 79%. Также в ассортименте будут представлено небольшое число товаров, относящихся к элитным категориям и торговым маркам. Средний чек составит 600 руб. В Табл. 1 приведены цены на основные товарные группы.

Таблица 1. Перечень товаров

№

Наименование

Описание

Стоимость, руб.

1. Удочки- Болонские удилища

Болонские удилища Aiko, Daiwa, Maximus, Shimano, ВолгарЪ, Волжанка

369-11990 руб.

2. Матчевые удилища - Матчевые удилища Cormoran, Daiwa, Maximus, Shimano

2790-6990 руб.

3. Маховые удилища - Маховые удилища Daiwa, KOLA, Maximus, Shimano, ВолгарЪ, Волжанка

259-19990 руб.

Спиннинговая ловля

4. Блесны - Блесны ACME, Daiwa, Forest, Halco, Mepps, 

60-490 руб.

5. Бомбарды - Бомбарды

40-49 руб.

6. Воблеры - Воблеры Deps, Duel, DUO, Evergreen, Hump, Ima, Imakatsu, Jackall, Jackson, Lucky Craft, Major Craft, Megabass, OSP, Pontoon 21, Rapala, Salmo, SERT, Tsunekichi, Tsirubito, Zirbaits

125-1700 руб.

7. Джиги - Наборы джиггеров, упаковки по 3 шт. (Cormoran, Gamakatsu, Saturn)

10-250 руб.

8. Мягкие приманки - Мягкие силиконовые приманки Bait Breath, Berkley, Big Bite Baits, C’ultiva, Keitech, Fox Rage, Gambler, Lunker City, Manz, Megabass, Pontoon 21, Reins, Sawamura

50-549 руб.

9. Спиннинговые удилища - Спиннинговые удилища AIKO, APIA, Banax, Cormoran, Black Hole, Daiwa, Gamakatsu, Kola, Major Craft, Maximus, Megabass, Pontoon 21, Shimano, St. Croix., Talon, Trabucco, Волжанка

799-38000 руб.

10. Чебурашки - Ушастые грузила (чебурашки)

45-50 руб.

Катушки

11. Катушки - Катушки ABU Garcia, Banax, Cormoran, Daiwa, Mitchell, Ryobi, Shimano, прочие инерционные катушки

290-10700 руб.

12. Смазки для катушек - Промывки-спреи, смазки для катушек

150-800 руб.

Крючки

13. Одинарные крючки - Крючки с бородкой, безбородочные, с вертлюгом, с усами и проч.

10-350 руб.

14. Двойные крючки - Крючки-двойники

80-380 руб.

15. Крючки-тройники

60-400 руб.

16. Офсетные крючки - Крючки с двойным изгибом цевья

50-280 руб.

Поплавки

17. Поплавки - Поплавки

40-180 руб.

Рыболовная леска

18. Монофильная леска - Монофильная леска

20-1800 руб.

19. Плетеные шнуры - Плетеные шнуры

300-3600 руб.

20. Флюорокарбоновая леска - Флюорокарбоновая леска

2300-4900 руб.

Фидер

21. Кормушки - Kормушка

80-120 руб.

22. Удилища для фидера - Удилища для фидера Balzer, Black Hole, Cormoran, Daiwa, Nautilus, Shimano, Волжанка

1790-8690 руб.

23. Вершинка для фидера - Вершинка для фидера

100-390 руб.

Прочая оснастка

24. Заводные кольца - Заводные кольца

35-135 руб.

25. Вертлюги и застежки - Вертлюги и застежки

30-210 руб.

26. Грузила - Грузила

75-110 руб.

27. Сигнализаторы поклевки - Сигнализаторы поклевки

65-1390 руб.

28. Кормушки - Кормушки методные

90-659 руб.

Зимняя ловля

29.Балансиры

120-470 руб.

30. Ледобуры

1975-4000 руб.

Рыболовное снаряжение

31. Ящики - Ящики рыболовные

1590-12000 руб.

32. Садки

80-3700 руб.

33. Подсачеки

80-2150 руб.

34. Захваты для рыбы

550-3500 руб.

35. Термосы

499-3990 руб.

Прикормки

36.Корма - Бойлы, прикормочные смеси

109-1149 руб.

Заказ на тот или иной товар можно будет сделать, не выходя из дома, – с помощью официального сайта. Доставка по городу от 2000 руб. будет производится бесплатно.

4.Продажи и маркетинг

В розничных продажах рыболовными товарами существуют некоторые особенности, которые необходимо учитывать при расчетах и формировании ассортимента. Один из факторов – это сезонность. Самыми прибыльными месяцами для торговли являются май, когда возрастает спрос на летние удочки, спиннинги и прочее, а также декабрь, когда увеличиваются продажи на зимние снасти. В связи с этим наиболее выгонным временем для открытия магазина представляется период за 1-2 месяца перед началом нового сезона. При открытии магазина будет учтена и конъюнктура рынка. На момент написания бизнес-плана она не самая благоприятная. С 2014 года объемы продаж рыболовных товаров падают, что объясняется несколькими причинами. Во-первых, рыболовные снасти не являются товарами первой необходимости, поэтому уровень спроса сильно зависит от покупательской способности населения, которая заметно снизилась с конца 2014 года. В частности, по прогнозам BusinesStat, объем продаж удочек и удилищ в 2016 году в натуральном выражении упадет до 8 млн. штук с 10 млн. в 2014 году. Во-вторых, на объем продаж влияет рост цен. Наибольшими темпами из-за роста курса валют дорожает импортная продукция. В таких условиях спросом пользуется более дешевые варианты снастей, которые войдут в основу ассортимента магазина. Тем не менее, полностью исключать из ассортимента дорогостоящую качественную продукцию эксперты отрасли не советуют. Среди отечественных рыболовов по-прежнему наблюдается любовь к снастям высокого качества, которые подчас на порядок выше, чем рыбак может себе позволить. Наибольший интерес россияне проявляют к японским брендам, далее идут американские и европейские торговые марки. Потенциал для развития в конкретном городе есть. Учитывая, что порядка 10% населения страны занимается рыболовством (по другим данным, каждый шестой взрослый мужчина увлечен рыбалкой), в городе с населением 200 тыс. человек, проживает минимум 10-20 тыс. рыбаков. Учитывая средние траты на рыболовное снаряжение в 4500 рублей в год, емкость рынка составит около 90 млн. рублей. При этом неохваченной остается около 35-40% городского рынка.

Магазин будет расположен в легко просматриваемой зоне, на первой линии домов. Вывеска будет легко читаема и ясно даст понять, что торговая точка является именно рыболовным магазином. Помимо наружной вывески на фасаде, в магазине будут использоваться следующие инструменты по привлечению клиентов:

- ведение сайта с каталогом реализуемой продукции;

- контекстная реклама;

- участие в партнерских, спонсорских мероприятиях;

- печатная продукция (каталоги, визитки, буклеты).

Участие в спонсорских мероприятиях. Например, в соревнованиях города по спортивной рыбалке.

5.План производства

Магазин будет расположен в городе с населением 200 тыс. человек, на одной из оживленных улиц города, прямо ведущих к выезду. Данное местоположение выгодно благодаря высокому пешеходному и автомобильному трафику. В данном направлении проходит «рыбацкая тропа»: в выходные дни большое число горожан выезжает в близлежащие загородные водоемы. 

Для организации магазина в долгосрочную аренду будет взято помещение площадью 28 кв. метров. Помещение потребует частичного ремонта, стоимость которого составит 100 000 руб. Кроме этого, потребуется закупить торговое оборудование – стеллажи, витрины и прочее. Вместе с оборудованием сигнализации и вывески траты на оснащение составят 177,9 тыс. руб. (подробные траты на оборудование даны в Табл. 2).

Таблица 2. Затраты на оборудование

№

Наименование

Цена, руб.

Кол-во, шт.

Стоимость, руб.

1

Прилавок торговый с витриной

6 000 руб.

3

18 000 руб.

2

Стеллаж пристенный

9 000 руб.

7

63 000 руб.

3

Стойка для удочек

5 400 руб.

6

32 400 руб.

4

Полка

500 руб.

9

4 500 руб.

5

Световое оборудование

7 000 руб.

1

7 000 руб.

6

Охранная сигнализация+монтаж

13 500 руб.

1

13 500 руб.

7

Кассовое оборудование

12 500 руб.

1

12 500 руб.

8

Мебель кассовой зоны

9 000 руб.

1

9 000 руб.

9

Вывеска

18 000 руб.

1

18 000 руб.

Итого:

177 900 руб.

Поскольку магазин будет торговать специализированным ассортиментом, основными требованиями к продавцам-консультантам станет умение разбираться в тонкостях мира рыболовных товаров. На работу будут наняты продавцы, сами увлекающиеся рыбной ловлей, способные предметно разговаривать с покупателями. Предпочтение будет отдано кандидатам, имеющим опыт продаж в рыболовных магазинах, магазинах туризма, спорттоваров и близких по ассортименту заведений. Также при приеме на работу будут важны такие качества как вежливость, коммуникабельность, умение найти общий язык с клиентом. График работе продавцов – посменный 2/2. В качестве стимула для продавцов будет введена система оплаты труда «оклад+процент от продаж».

Таблица 3. Штатное расписание и фонд оплаты труда

№

Должность

Кол-во, чел.

ФОТ, руб.

1

Продавец-консультант

2

20 000 руб.

Итого:

40 000 руб.

Отчисления:

12 000 руб.

Итого с отчислениями:

52 000 руб.

При среднем чеке в 600 руб. и 25 клиентах в день, объемы выручки магазина составят около 450 000 тыс. руб., при этом чистая прибыль будет превышать 90 тыс. руб. В сезон (май-сентябрь, декабрь) размер прибыли может доходить до 170-200 тыс. руб. при оборотах в 640-730 тыс. руб.В затраты основного периода войдет переменная часть (закупки продукции) и постоянная часть. К последней можно отнести выплату заработных плат (включая отчисления – 52 тыс. руб.+ процент от продаж), арендную плату (28 тыс. руб. из расчета 1 тыс. руб.), а также ведение бухгалтерии, расходы на рекламу, транспорт, коммунальные услуги и прочее.

6.Организационный план

Этап подготовки до начала продаж планируется завершить в срок 2 месяца. Все организационные вопросы на стадии запуска и в основной период возьмет на себя индивидуальный предприниматель. В процессе работы он будет выступать в качестве директора и магазина. Он будет отвечать за организацию закупок, маркетинговое продвижение, прием и увольнение персонала. Обязанности по процессу продаж, консультированию клиентов будут за продавцами- консультантами.

7.Финансовый план

Затраты подготовительного периода включат 6 расходных позиций и составят 1 312 900 руб. (см. Табл. 4). В Приложении 1 приведены финансовые показатели на трехлетний период работы магазина. Условия, которые были учтены при расчетах: плановый объем продаж в размере 456 000 руб. в месяц (из расчета 25 средних чеков в день в размере 600 руб.), выход на плановый объем продаж к 3 месяцу работы, сезонный рост выручки в май-сентябрь и декабрь (первый год работы – до 20%, второй год работы – до 40%, третий год работы – до 60%), старт продаж – март.

Таблица 4. Инвестиционные затраты

№

Статья затрат

Сумма, руб.

Вложения в недвижимость

1

Ремонт помещения

100 000 руб.

Оборудование помещения

2

Закупка оборудования

177 900 руб.

Нематериальные активы

3

Создание сайта

70 000 руб.

4

Процедуры регистрации, согласования с госструктурами

15 000 руб.

Оборотные средства

5

Оборотные средства

150 000 руб.

6

Стартовое товарное наполнение

800 000 руб.

Итого:

1 312 900 руб.

8.Оценка эффективности проекта

Эффективность магазина подтверждается расчетными показателями (см. Табл. 5). Стартовые вложения при среднем потоке клиентов окупятся к 13 месяцу работы, при этом рентабельность продаж составит 10%.

Таблица 5. Показатели эффективности проекта

№

Показатель

Значение

1

Ставка дисконтирования, %

17

2

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

2 372 638

3

Чистая прибыль проекта*, руб.

92 715 – 213 296

4

Рентабельность продаж, %

10,00

5

Срок окупаемости (PP), есс.

13

6

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), есс.

14

7

Индекс прибыльности (PI)%

1,81

9.Риски и гарантии

Организация бизнеса по розничной продаже рыболовных товаров хорошо освоена, существует множество примеров построения стабильных и работающих схем. К особенностям рыболовного магазина как проекта можно отнести низкий уровень стартовых вложений и быстрый выход на окупаемость при учете нескольких факторов: удачное месторасположение, грамотно сформированный ассортимент, грамотная ценовая политика. Все эти факторы будут учтены при организации бизнеса, вследствие чего риски по открытию магазина и обеспечения рентабельности можно назвать низкими. В Табл. 6 указаны основные риски, даны меры по предотвращению.

Таблица 6. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий

№

Риск

Вероятность наступления

Степень тяжести последствий

Меры по предотвращению

1

Низкая рентабельность магазина

низкая

средняя

Выбор проходимого места, универсального ассортимента, адекватной ценовой политики, использование рекламы, найм профессионального персонала

2

Снижение покупательской способности населения

средняя

средняя

Выбор в пользу дешевого и среднего ценовых сегментов, закупка наиболее ходовых товаров, работа над повышением лояльности клиентов

3

«Затоваривание», мертвые товарные позиции

низкая

низкая

Анализ продаж, варьирование ассортимента, скидки на непродаваемые позиции

4

Повышение арендной платы

низкая

низкая

Заключение долгосрочного договора аренды с фиксированной ставкой в рублях, тщательное прописывание условий оплаты

5

Резкий рост числа конкурентов

низкая

средняя

Пересмотр цен на позиции, имеющиеся у конкурентов, повышенное внимание сервису, удержание постоянных клиентов программами лояльности

6

Снижение спроса в связи с сезоном, погодными условиями

средняя

низкая

Скидки в «несезон», стимулирование продаж с помощью маркетинговых инструментов