Aura

https://aura.finance

1. Описание проекта.

Aura Finance - это протокол, построенный поверх системы Balancer, для обеспечения максимизации прибыли поставщиков ликвидности и BAL-стейкеров (в veBAL) посредством создания механизма социальной агрегации BAL-депозитов.

Aura предоставляет пользователям возможность продолжать получать свои вознаграждения за торговлю, но с более высокой APY благодаря тому, что протокол Aura принадлежит veBAL. Одновременно с этим Aura LPs получат прибыль от токенов, принадлежащих протоколу (AURA), в виде вознаграждений.

Для BAL-стейкеров Aura обеспечивает беспрепятственный процесс входа в veBAL, создавая токен-обертку под названием auraBAL, который представляет собой 80/20 BPT, заблокированный на максимальное время в VotingEscrow.

Его можно застейкать для получения уже существующих видов вознаграждения (BAL и bbaUSD) от Balancer, в дополнение к доле от любого BAL, заработанного Aura, и к сумме от дополнительных AURA. Процесс обертывания токена является необратимым, однако можно обменивать свои auraBAL на BAL с помощью пула ликвидности.

Размер комиссионных.

Благодаря комиссионным сборам система поддерживает работу механизма стимулирования.

Структура комиссионного сбора.

• Общий сбор составляет 25% от всех доходов BAL, генерируемых Balancer LPs на Aura.
• 20,5% направляется в auraBALstakers. Они выплачиваются в виде BAL.
• 4% идет на AURA lockers. Она выплачивается как auraBAL.
• 0,5% идет в пользу harvest сбора. Они выплачиваются в виде BAL.

Миссия Aura проста: приобрести как можно больше veBal, чтобы они максимально использовали возможности держателей Aura получить голоса управляющих. Aura в настоящее время владеет 26,52% всех veBal в обращении.

Комиссия взимается только с дохода BAL от размещения LP. Комиссия не взимается ни с токенов из пула auraBAL, ни с административных сборов veBAL.

Максимальный размер комиссии составляет 25%

 2. Ценовые метрики. 

Исходя из информации в Nansen, мы видим, как некоторые умные деньги начинают набирать позиции, среди них есть Arca.

Кошелек которого активно меняет ETH на AURA.

И вообще в целом если смотреть на шкалу накопленных токенов, этот показатель с января вырос с 13823 AURA до 523618 AURA. Скорее всего, эти кошельки тоже смотрят в сторону восходящего тренда, потому что вряд ли бы они набирали столь крупную позицию. 

Исходя из информации о "богатых" держателях токена, большинство из них - это протокольные кошельки, которые связаны с проектом. И по сути, эта эмиссия удерживается в одних руках - команды, которая, на наш взгляд, заинтересована как раз в развитии проекта, что отобразится на цене AURA. 

3. Социальные сети.

Twitter - достаточно живой, активно ведут.

Discord - протокола.

Github - с недавнего времени начались активности.

Docs - полная документация.

Довольно много подписчиков, среди них основатели других пректов, CEO бирж и просто именитые пользователи. 

 4. Токеномика.

В обращении сейчас находится: 22 604 098 AURA.

Общее предложение: 58 186 693 AURA.

Максимальный объем: 100 000 000 AURA.

Исходя из этой информации, может показаться, что токен весьма инфляционный, но позвольте кое над чем поразмышлять.

Большое количество заблокировано в контрактах, об этом нам сигнализируют крупные держатели, токены находятся в протокольных кошельках. Также присутствует отличный стимул покупать AURA и предоставлять ими ликвидность. Если тезисно выражаться, то покупательский спрос сейчас куда выше, чем инфляция, которая может давить на цену AURA.

О токеномике и стимулах команды вы можете прочитать в их официальной статье.

5. Почему цена AURA может вырасти?

Мои предположения, почему токен будет расти в ценовой прогрессии.

После того как выйдет обновление Шанхай для сети Ethereum, стейкеры начнут изымать жетоны. Если следовать теории money flow, то можно предположить, что LIDO finance, где сейчас и стейкается большая часть ETH, весьма стремительно начнет терять популярность, и пользователи протокола начнут искать более выгодные варианты для реализации своего капитала.

А следовательно, для того чтобы избежать массового уничтожения всех LSD-протоколов, эти же протоколы и начнут стимулировать пользователей использовать свои проекты с помощью очень выгодных условий для стейкеров - путем выдачи своего токена за стейкинг или же чего-то подобного.

Cобственно, Aura уже недавно активизировалась, если обратить внимание на их GitHub.

Но давайте перейдем к более вдумчивому анализу ситуации.

По факту на данный момент есть всего 2 токена, которые стимулируют взятками (поощрением) своих пользователей.

Это мастадонт curve и токен CVX, достаточно малоизвестный Balancer и токен aura.

Но самым главным тезисом здесь является то, что у Aura есть множество коллабораций, в том числе со всеми LSD-протоколами. А как писалось выше, Aura - это надстройка над Balancer, который, в свою очередь, наверное лучшее место для того, чтобы распределить ликдвидность.

Небольшое сравнение Aura & CVX:

На каждый доллар токена Aura приходится обеспечение на 2$ больше цены токена. Также несомненно стоит упомянуть китайский нарратив, который присутствует у Aura finance, стоит лишь просмотреть их Твиттер.

Небольшое сравнение капитализации:

Crv & Cvx - $698,083,827 / $446,012,578 = 1.56

BAL & Aura - $312,230,941 / $71,887,474 = 4.34

Примерный коэффициент прибыли, который можно получить в случае, если Aura воплотит в жизнь то, о чем была наша аналитика. Или же консервативные +-х3. 

Исходя из того, что я вижу, на данный момент AURA является аутсайдером с разницей в +600%. Поэтому мне интересно купить такой же по функционалу и метрикам проект, только с менее значительной капитализацией. Чтобы рост цены был куда прогрессивнее, нежели это будет на средней - высокой капитализации, как у прямого конкурента CVX.

6. Обобщим вышеперечисленные факты.

Мысли по этому проекту вы можете прочитать еще раз и принять для себя нужные решения. Возможно, я написал чуть меньше информации, чем хотелось, так как скомпоновал все в удобную и понятную для вас структуру. Выделив только нужные метрики и показатели, по которым я считаю, что вероятнее будет рост и весьма неплохой, а не какое-то глубокое падение.

В любом случае, если вы собираетесь принимать решение о сделке в данном проекте - не забывайте про риск-менеджмент. Выделите не больше 5% - 10% от вашего капитала. Постарайтесь зайти одной частью, другую часть (если вы разбили их на две) оставить на тот момент, когда цена может скорректироваться.

Думаю, я предоставил достаточно фактов про данный проект, покупать AURA или нет - решение остается за вами, я же, в свою очередь, дал вам пищу для размышления, и если все будет хорошо у проекта, я предполагаю, что в промежутке 3 - 16 месяцев цена может вас приятно удивить.

https://coinmarketcap.com/currencies/aura-finance/markets/

Купить с помощью ETH - здесь.

Как юзать DEX? - https://telegra.ph/Kak-yuzat-DEX-01-22

Ссылка на канал - https://t.me/+lGjU_ZM6ktg1MGMy