Анализ монеты : Kyber Network (KNC)

Анализ монеты : Kyber Network (KNC)

КриптоСфера

На coinmarketcap

https://coinmarketcap.com/currencies/kyber-network/

76-ое место на Coinmarketcap (на момент 19.03.2018)

Сайты

Домашняя страница https://home.kyber.network/
Обмен https://kyber.network/

Twitter

https://twitter.com/KyberNetwork

Bitcointalk.org

Нет ветки от самой компании.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2193934.0

Reddit

https://www.reddit.com/r/kybernetwork/

Slack

https://slack.kyber.network/

Telegram

https://t.me/kybernetwork

medium

https://blog.kyber.network/

white paper

https://home.kyber.network/assets/KyberNetworkWhitepaper.pdf

Что такое Kyber Network ? И как он работает?

Kyber Network - это децентрализованная платформа,основанная на базе Ethereum , которая выполняет функции обменника, а также обеспечивает платежные API-интерфейсы,-они будут позволять учетным записям Ethereum легко получать платежи от любых криптоактивов (криптовалюта,криптотокен).

Если проще сказать,то Kyber Network работает на механизме свопов, он не имеет книги заявок. Это децентрализованный сервис обмена, на котором любой желающий может воспользоваться конвертацией,при этом узнать по какому курсу будет осуществлена конверсия валюты.

Теперь разберем на примере,что это такое :

Катя должна Соне 0,05 ETH за платье,но у Кати есть только LTC на кошельке.Дело в том,что Соне принципиально нужны именно ETH, а вот LTC ей не интересен.
Этот вопрос они решают с помощью протокола Kyber для осуществления транзакции.Катя видит в интерфейсе Kyber Network, что обменный курс для этой сделки составляет 1 ETH = 3,5 LTC. Далее она отправляет запрос в Kyber, чтобы перевести 0,05 ETH в LTC и передать Соне.
Kyber контракт сначала проверяет, что Катя внесла достаточное число LTC, а затем передаёт 0,05 ETH на адрес Сони.
В интерфейсе кошелька Соня увидит, что транзакцию ей отправила Катя.В конце LTC Кати за вычетом небольшой комиссии добавляются в резервный пул, из которого были взяты ETH.
Таким образом вы можете отправить, например - BTC, а получателю придет другая необходимая ему криптовалюта.

На платформе есть внутренний токен Kyber Network Crystal (KNC)

KNC – это ERC20-токен, который используют резервные менеджеры для управления резервом в сети. При каждой сделке сеть берёт небольшую комиссию в KNC.

Комиссии частично идут на покрытие операционных издержек и для награждения третьих лиц, которые обеспечивают сеть торговыми объёмами. После того как на эти статьи тратится пропорциональное число KNC, оставшиеся токены сжигаются.По мере открытия большего количества резервов и постепенного снижения общего объема KNC из-за сжигания токенов, спрос на токены KNC может со временем увеличиваться. 

Что бы понять как в Целом работает сеть Kyber Network,разберем роль "каждого" из технического документа:

  • Пользователь - отправляют и получают токены в сеть/из сети. Это могут быть частные лица или счета смарт-контрактов.

Так как это DEX платформа(Децентрализованная) , то все деньги хранятся на личном кошельке у пользователя(например MyEtherWallet), - а Kyber Network просто упрощает транзакцию по цепочке между кошельком пользователя и резервами через смарт-контракты.

Но,пользователи платят за транзакции в сети Ethereum (что является общим для всех обменов). Никаких дополнительных сборов за услуги / транзакции не взимается.

  • Резервные объекты приносят ликвидность на платформу.Объекты классифицируются как публичные или приватные в зависимости от типа их резервов.
  • Резервные участники предоставляют средства резервным объектам. Они связаны только с публичными объектами и делят прибыль из резерва.
  • Резервный менеджер поддерживает резерв, рассчитывает обменные курсы и выводит их в сеть.
  • Оператор Kyber Network добавляет/удаляет резервные объекты, а также элементы управления токенов. Первоначально эту роль будет выполнять команда Kyber, но затем она перейдёт к децентрализованному управлению.
Все роли по-разному взаимодействуют со смарт-контрактами Kyber Network.

Возникает вопрос - а каким же образом Kyber Network обеспечит ликвидность ? Не секрет что, на других DEX с этим проблемы.

К примеру любой, у кого много LTC и Ether, может стать маркет-мейкером, имеющий скажем большой пул доступный для торговли LTC / ETH, передав свои средства в резерв Kyber Network.
Менеджер резерва будет устанавливать ставки, в которых они готовы торговать LTC для ETH и наоборот, и установит свои собственные спрэды. Эти резервы всегда будут доступны для пользователей сети Kyber для торговли. Целью Kyber является наличие нескольких резервов для каждой пары, которые будут конкурировать за бизнес, предлагая лучшие ставки с самыми низкими спрэдами. 

А кому интересно быть маркет-мейкером, и какова их выгода? 

  • Китам -  кит - человек с огромными запасами криптовалюты. Кит мог передать свои средства в резерв Kyber и получить прибыль от спреда.
  • Централизованные обмены -  Биржи, такие как Binance или Bitfinex, которые собирают миллионы транзакционных сборов в различных криптовалютах, могут получить прибыль от управления резервами Kyber. 
  • Фондовые компании.  Компании, инвестирующие в ICO, могут поместить свои активы в работу, создав резервы для Kyber.  

Не забываем,что в обычных условиях спрос должен покрываться предложением примерно 1 к 1. А вот, для периодов, когда все хотят покупать, но не продавать - на криптобирже Kyber Network вступают в дело трейд-боты и смарт-контракты. Начинается «переброска» излишка средств на централизованные площадки и закупка по наиболее выгодному курсу недостающих монет для поддержания рыночной ситуации.

Вобще Kyber Network больше ориентированы на своих партнеров, таких как WAX, это тип компаний которым требуется преобразование токенов, так же у них уже имеется миллионная база пользователей для Kyber.Но и для сторонних пользователей платформа доступна конечно же,здесь масштабность крайне важна.Тем более планируется, что новые токены будут быстро и легко добавляться, а таким образом, становится возможным максимальный охват криптовалют для обмена.

Что касается WAX - это платформа для торговли виртуальными товарами. 
Например, Костя играющий в популярную игру Counterstrike разблокирует оружие - "Автомат", после чего он может продать его другому игроку - Ване, с помощью платформы WAX. Однако, чтобы купить "Автомат" на платформе WAX, этот предмет необходимо приобрести с помощью внутренних токенов WAX. 
А Ваня, который хочет купить "Автомат", имеет только токены NEO, и тут приходит  Kyber Network на помощь, все по тому же принципу как разбирали,на примере с Катей и Соней. 

В 2018 году сеть «Kyber» будет предлагать только торговлю между токенами на основе Ether и Ethereum (ERC-20). Это связано с тем, что технологии, которые позволят децентрализованным обменам торговать марками Ethereum с токенами на других блочных цепях (Bitcoin, ZCash, NEO), все еще разрабатываются. 

Факты

  • Нельзя майнить
  • Эмиссия 215 625 349 KNC, в обороте 134 132 697 KNC;
  • ICO с 15-16 сентября,2017 г.
На момент ICO цена токена составляла 0,38 $ , собрали в ходе ICO 200 000 ETH
  • Распределение токенов планируется следующее:

61,06% - Продано в ходе ICO

19.47% - Остается у компании

19.47% - Принадлежат учредителям/советникам компании

  • На платформе Kyber Network планируют Фьючерсы
  • Хранение токенов KNC - KyberWallet, MyEtherWallet , Jaxx, Trezor,

Ledger Nano S .

  • Использует протокол «On-chain». А все операции будут записаны в blockchain Ethereum .
  • С момента запуска собрали 7 000 новых участников через whitelisting ; в течение первых часов обмена - провели сотни успешных транзакций.
  • Kyber смарт-контракты могут отправлять конвертированные средства сразу на указанный адрес,и при чем от имени владельца кошелька, то есть, как будто маркеры были отправлены самим владельцем, а не Kyber.
  • Не работают с Фиатными деньгами (Доллар,Рубли и т.д), в планах могут работать с USDT
  • В августе 2017 года Kyber успешно запустил бета-версию проекта(обзор+руководство - https://blog.kyber.network/kybernetwork-s-ropsten-testnet-release-and-tutorial-3129928660d7 )
  • Его канал Slack является самым большим в мире с более чем 33 000 участников. 

К раздумью :

  • Создание резервов для поддержки ликвидности потребует серьезных капиталов,тем более когда будет масштаб. Если во внимание берем малопопулярные монеты,то здесь не понятно пока какой резерв будет.
  • Работа сети Kyber,проходит несколько медленее своего конкурента “0x (zrx)”

Партнерство, стараются заключать с крупными/известными проектами :

Сеть Kyber и Blockchain в Беркл - будут изучать темы, включая разнообразие торговли, торговые стратегии и устойчивость торговли в контексте модели сети «Kyber»
Wanchain (WAN) - Kyber Network также будет работать над созданием децентрализованного обмена на платформе Wanchain

ICON (ICX) - Kyber Network будет подключать свои услуги преобразования токенов к межблочной сети ICON

Ripio (RCN) - Kyber Network предоставит услуги по конверсии

CoinManager - Kyber Network будет интегрировать свои услуги в кошелек CoinManager

imToken - Kyber Network будет интегрировать свой протокол с кошельком imToken, что позволит пользователям мгновенно конвертировать токены

Huobi - Kyber Network начала интеграцию с Huobi, чтобы они могли использовать обмен для ценовых каналов, а также перебалансировать свой портфель

 Request Network, HyperChain Capital , BITSSET, Pantera , Fenbushi Capital , Kenetic Capital и другие.....
  • Конкуренты - (Различия указаны в таблице)

Здесь ещё можно добавить Bitshares ,BCO ; так же Binance - тк они тоже в развитии на пути к DEX ,но с другой стороны их отличает то,что Binance это обмен(больше торговля, можно даже так сказать),а Kyber Network предоставляет помимо этого обмена, - конвертацию которую мы в примере разбирали про Катю и Соню.
“0x (zrx)” является сильным конкурентом, но и здесь технически они разнятся, "пример" : Оx - компонент а Kyber - целый продукт. С другой стороны пространство обмена очень велико,и поэтому вполне уместны несколько успешных DEX , ведь нет совершенных,у всех есть преимущества и недостатки.

Уже есть на биржах

Команда

В настоящее время команда состоит из 14 специалистов, и 7 советников.
Три со-учредителя Loi Luu, Yaron Velner, Victor Tran ранее работали вместе в SmartPool , проекте  для децентрализации пулов шахт в существующих криптовалютах, в которых Виталик Бутерин был советником.

  • Loi Luu - генеральный директор и соучредитель , есть хороший опыт в Blockchain, тк в прошлом разрабатывал различные проекты. Он разработал Oyente, первый анализатор безопасности с открытым исходным кодом для смарт-контрактов Ethereum. Является кандидатом наук по информатике в Национальном университете Сингапура. Luu также был выбран в список 30 Under 30 для ForbesVietnam.

twitter - https://twitter.com/loi_luu

linkedin - https://www.linkedin.com/in/loiluu/

  • Yaron Velner - технический директор и соучредитель,так же имеет степень доктора компьютерных наук в Тель-Авивском университете.Отличный 10-летний опыт разработки программного обеспечения.
    В соц сетях не просматривается,есть Линкедин, НО и тот к сожалению без фото.

linkedin - https://www.linkedin.com/in/yaron-velner-7a8aa4107/

  • Victor Tran - ведущий инженер и соучредитель , является системным администратором Linux, имеющет опыт разработки инфраструктуры социальных сетей маркетинга и рекламы.Был соучредителем а так же техническим директором нескольких стартапов в области социального маркетинга. 

twitter - https://twitter.com/vutran54

  • Виталик Бутерин - Канадско-российский программист, сооснователь и бывший редактор печатного журнала Bitcoin Magazine, сооснователь проекта Ethereum, в данном проекте выступает эдвайзором.

twitter - https://twitter.com/vitalikbuterin

По новостному фону

пока только это ближайшее :

Тех аналз

Хочу отметить что цена росла,не смотря на январское падение битка . Новостной фон в этот период конечно был не пустым,но не таким уж значительным.

11 февраля Kyber Network анонсировали пилотный запуск своей децентрализованной биржи, выделила черной стрелкой этот день.Новость отличная, по роадмапу,но вот монета падала неуклонно.

Ситуация на 19/03 , дневной тайм фрейм - Цена двигается всплесками между уровнем поддержки и сопротивлением,сейчас нужно последить за ценой.
На 1 часовом тайм-фрейме - утренняя новость об открытии публичного обмена дала за 1 час 10% роста, после чего корректируется.

Вывод

Проект интересный, нашумел при своем удачном ICO, сильная и опытная команда.В целом имеет шансы на успех,при дальнейшем серьезном подходе.Хотя сама концепция DEX популярна и всеми ожидаема,ведь по заявлению Kyber Network их главной особенностью является высокая ликвидность инструментов, представленных на платформе – это значит, что на каждого «продавца», всегда найдется «покупатель» .
На деле эта реализация очень сложная, и как мы видим,к сожалению адекватного DEX все ещё нет.

На долгосрок монету стоит прикупить, она имеет все шансы выстрелить, с ее целями и партнерами.


Report content on this page

Report Page

Please submit your DMCA takedown request to dmca@telegram.org