amocrm
- Основные настройки,
добавление пользователей (админов)
Там же перетаскиваем в группы пользователей. К разделу настройки только админ имеет доступ. Но можно добавить и админа, или отредактировать действительного пользователя. Удалить человека тоже перетаскиванием.
support.amocrm.ru - по безопасности статья
в настройках есть история посещений
https://youtu.be/cAl2SrJpLdU
зеркало сайта - логин.z2.amocrm.ru или partners@amocrm.ru
2. Импорт - экспорт https://youtu.be/HxzUfzANHZs
при импорте если видим новые столбики которые нам нужны, можем создать поле для этого типа.
Автоматом создается тег, который мы можем переименовать.
Можно выгружать базы сделок, контактов и компаний, даже если аккаунт заблокирован.
Есть резервное копирование (экспорт всей базы) на тарифе Профессиональный. Автокопирование.
3. Амо фиксирует Лиды автоматически
у Лидов есть источники - почта, звонок, форма
Подключение почты - раздел "Почта" https://youtu.be/fm6aLX-dMeY
Если удалять почту, можно оставить письма для просмотра. Контакты так и так останутся.
4. Телефония и виджеты. Звонки в амо записываются (автоматически?)
Виджеты это софт, который интегрирует амо с другими сервисами. Виджеты находятся в настройки - интеграции. Например online PBX.
Для номера система берет только последние 10 цифр, поэтому без разницы на +7 и 8.
WebRTC - значит можно звонить прямо в браузере, без программ.
Какие есть виджеты?
Соцсети
Аналитика
Рассылки
Хранилище файлов (Дропбокс)
Партнеру нужно изучить виджеты. Особенно с телефонией.
Сравнительная таблица виджетов ТЕЛЕФОНИИ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ue5lMvx-OjDaPkoXYMl_P6v4EkMvnoO1d4XIxnIHr34/edit?pli=1#gid=0
Сравнительная таблица виджетов РАССЫЛОК:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VN3jo9JpAxpeu-AMgDdSYqor1vlQ29ax9cT4_6yttxY/edit#gid=0
Например, после интеграции с ФБ можно общаться от себя с человеком в ФБ через амо.
5. Интеграция с сайтом - https://youtu.be/-agV55LFmk8
Документация по api лежит на developers.amocrm.ru
На всех тарифах можно сделать форму.
Мне надо сделать сайт на WP с внедрением амосрм.
можно в форме создать задачу, например чтобы менеджер позвонил через час после заявки
6. https://youtu.be/M9_vba9pDn4
Сделки, контакты, задачи - это сущности в амо срм
Настройка полей. Тип поля. Список - можно выбрать только 1 вариант/услугу, Мультисписок - несколько.
На поле нужно ставить "обязательную задачу" после созвана
Если хотим поздравлять клиента с д р - в настройках добавляем поле день рождения. Там же ставим задачу "в день события", чтобы выходило оповещение о д р
Кружочки: зеленый - стоит задача на сегодня,
желтый - нет задач, теряем лид
красный - задача не выполнена, просрочена
без кружков - задача в будущем
Управлять типами задач (связаться/звонок/встреча/любое свое):
Задачи - Еще - Управление
7. Лидменеджмечт делится на 2 части: Предпродажная часть (Лид пришел откуда то) и Воронка продаж (этапы которые проходит до покупки)
Этапы продаж (пример)
Первичный контакт
Встреча (офлайн, онлайн)
Сделали КП
Думает (утепление)
Подписание договора
Отзыв (после работы и оплаты)
Бизнес-процессы автоматизируют: Настройки - БП. Создаем задачу для менеджера. Например, автоматически при переходе в этап "Думает" создается задача "Позвонить" с интервалом в 1 час. БП доступны на тарифе "расширенный" и "профессиональный"
Раздел "Еще" - "Неповторимая цифровая воронка" - крутая реклама.
8.
Список услуг:
базовая настройка
интеграция с сайтом
подбор виджетов
настройка воронки
Дарят месяц бесплатно.
Если покупает за 12 месяцев сразу, то платит как за 10 месяцев. А так как покупает через меня (партнера), то плюс 1 месяц, итого 13 месяцев.