Обзор биржевого фонда QQQ

В рамках рубрики "Обзор фонда", сегодня разберем один из, на мой взгляд, самых интересных ETF на рынке – QQQ.

Основная информация

PowerShares (QQQ) – один из крупнейших биржевых фондов, который инвестирует в компании индекса NASDAQ 100.

• Эмитент: Invesco PowerShares;
• Класс активов: Акции;
• Год основания: 1999 г.;
• Капитал под управлением: $52.8 млд.;
• Доходность от начала года: 25.50%;
• Комиссия за управление: 0.20%.

Ниже на скриншоте представлена история изменения цены пая данного фонда:

Аналитика

Биржевой фонд PowerShares за последние 5 лет показывает в среднем около 8.40%  годовой доходности. Максимальный показатель профита за этот период был зафиксирован в конце 2013 года – 35.05%, максимальная просадка была зафиксирована в размере 13.90% (февраль 2016г.).

График годовой доходности фонда:

Биржевой фонд предлагает инвесторам корзину из акций крупнейших компаний из индекса NASDAQ 100. В составе фонда включено 108 акций разных компаний, отсутствуют акции финансового сектора (как и в индексе), но это не мешает фонду показывать стабильно позитивную динамику роста на протяжении практически всего времени существования. Фонд QQQ инвестирует 60% активов в акции технологического сектора, среди которых такие компании как Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Вышеупомянутые компании занимают около 30% всей корзины активов фонда.

Среди инвесторов данный фонд воспринимается как что-то среднее между супер консервативным SPY и среднесрочным инвестированием в акции отдельных компаний. Фонд подходит тем, кто инвестирует скорее с целью долгосрочного заработка с умеренными рисками, нежели для инвесторов, которые ищут места для сохранения капитала от инфляции.

Официальный сайт фонда: https://www.invesco.com

____

Спасибо, что читаете нас.
Другие статьи @Tontine_Coffee_House