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Esaminando uno dei casi freddi dello sceriffo Stiles ora che conosce il soprannaturale, la banda di Scott scopre che un fatale incidente automobilistico è stato causato da un lupo mannaro, ma Malia, la scomparsa, presumibilmente uccisa figlia adolescente di Henry Tate, sembra portata nella vicina grotta di un erano-coyote. Guardando oltre, con un po 'di aiuto da Kira, una conoscenza dell'occulto, figlia del nuovo insegnante Ken Yukimura, che diventa il prossimo amore di Scott, il soccorritore, scoprono una verità ancora più spaventosa, che tuttavia dà una conclusione più felice. Peter è perplesso di essere torturato con Derek dai pazzi Calaveras, che sono in cerca di un disegno magico relativo ai loro parenti.
Scott e i suoi amici corrono per capire come catturare il Werecoyote prima che venga braccato mentre Derek e Peter vengono fatti fuori dalla prigionia da un alleato improbabile.


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