Карточка Контакта

Переход к карточке контакта

Принцип работы с карточкой контакта схож с принципом работы с карточкой Клиента.

Переход к карточке контакта возможен:

1. Из карточки клиента (вкладка Контакты)
2. Клик на пиктограмму в списках
3. Из окна быстрого просмотра
4. Из результатов поиска

Состав карточки Контакта

Карточка контакта состоит из нескольких вкладок:

1). Информация

• Блок "Дела" - выводит список дел по Клиенту (с разделением на просроченные и актуальные)
• Блок "История активности" - выводит историю активностей, в т.ч. привязанных к напоминаниям

2). Обсуждение: доп.модуль, позволяющий проводить обсуждения конкретного Клиента, Контакта или Сделки (см. Модуль ”Обсуждение”)

3). Файлы: список прикрепленных файлов

4). Переписка: список писем из "Почтовика"

Добавление контакта

Добавить нового Контакта можно из любой части приложения, кроме Карточек. Для этого в меню надо выбрать пункт "Добавить контакта"

Дополнительно:

• Поля, отмеченные красным левым бордюром являются обязательными для заполнения (настраивается администратором)
• При использовании ip-телефонии рекомендуем телефонные номера указывать в следующем порядке:
• Код страны (код корода) номер телефона
• Допускается несколько номеров телефона разделенные запятыми
• Рекомендации по заполнению полей приведены в разделе Правила заполнения полей

Проверка на дубли

При заполнении информации о Контакте система проводит поиск похожих записей в базе данных и выводит найденные записи с указанием ответственного за них сотрудника.

Такая проверка проводится для следующих полей:

• Имя
• Телефон, мобильный
• Почта

Поиск поддерживает ввод нескольких номеров или email с разделением запятыми (,). При этом происходит поиск записи после запятой.

Изменение информации

Изменение информации о контакте возможно:

• Из карточки Клиента на вкладке Контакты
• Из карточки Контакта