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O.S.I. ha bisogno di ottenere un codice rubato segretissimo top-secret dall'elusivo criminale e proprietario del club Mark Wharton. Oscar riceve Will Collins, manager del night club Blue Tiger per presentare Steve Austin come mago 'Steve Andrews'. Per aggiungere un elemento in più allo show, Steve propone di prendere E.S.P. dotato Audrey Moss con lui come suo assistente.
Un libro del codice governativo che è stato rubato è ora in possesso di un uomo di nome Mark Wharton. Oscar riceve aiuto da una delle persone di Wharton, Will Collins. Dice che Wharton sta diventando paranoico, quindi non dice a nessuno dove sia. Oscar sa che l'uomo è affascinato dalla magia, quindi Steve si atteggia a un mago. E Steve decide di arruolare l'aiuto del sensitivo Audrey Moss per aiutare a vendere il suo atto. Tanto che Wharton vuole usarla per fumare chiunque lo tradisca. Tiene prigioniero Steve e lo mette in un freezer dove i suoi bionici non funzionano.


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