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Vaughn intende torturare la spia bruciata Jesse Porter, ma Michael lo convince di poter conquistare la sua fiducia. Così la squadra accetta di aiutare Jesse ad affrontare la sua nemesi, il trafficante d'armi Ming Khan, che crede che Jesse gli abbia rubato una fortuna. Anche Michael finge di essere il nemico di Jesse, quindi Khan lo accetterà come alleato. Hothead Jesse complica ulteriormente le cose, quindi avrà bisogno di un nascondiglio, mentre ma Weston ha deciso di cercare un pensionante.
Una spia bruciata si rivolge a Michael per proteggerlo da un nemico che lo ha trovato e lo vuole morto, non sapendo che Michael è la persona che lo ha bruciato.


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