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Il giorno prima delle elezioni municipali un vagabondo si chiede le strade di Sao Paulo in mezzo a un gruppo di graffiti. Le strade sono la sua casa; la festa si svolge a casa sua. Uscito, urla parole di protesta tratte dal film di Glauber Rocha The Age of the Earth mentre ascoltiamo alcuni dei suoi pensieri riguardo alla democrazia, alle istituzioni e alla società in Brasile.


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