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Gli Autobot scoprono il segnale energetico di Omega Supreme sulla Luna. Rachet insiste per andarci subito per salvarlo, ma Prime rifiuta, sapendo che sono troppo deboli per combattere Megatron. Ratchet, Sari e il Professor Sumdac costruiscono i potenziamenti di volo per Optimus anche per le possibilità. Prowl cerca di rimettere insieme Allspark, usando il processore sulla materia.


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