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http://urllio.com/pvlmfLa tribù si dirige verso la città degli elfi di Avalon, dove incontrano Limwris ed Ermin. Il loro ingresso nel castello suggella la loro decisione di combattere nella prossima guerra. Gli elfi apprendono che Arthur e Riannon sono i figli del re Pwyll. Un elfo mercante, Epona, sbaglia Arawn e Arthur per ladri mentre raccolgono armi e le intrappola in un cerchio magico. Quella notte, durante la festa, Arawn assicura a Riannon che il dio Myrddin è sempre con loro, facendola interrogare sulla sua vita passata.
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