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In un luogo misterioso, un Mamodo si erge sopra il simbolo di un libro e annuncia un messaggio, ai combattenti della battaglia di Mamodo, per riunirsi alla luce. Il giorno successivo, Zatch costruisce una strana struttura di rocce che Kiyo riconosce essere la stessa di quelle che si trovano in Asuka. Il Dr. Riddles chiama Kiyo e gli dice di indagare su una struttura di Asuka che emette luce la sera prima. Kiyo, Zatch e Ponygon si dirigono verso Asuka e trovano la struttura. Lì incontrano un Mamodo chiamato "Majirou"; e il suo compagno Nicholas con il quale stringono amicizia. Quella notte, la luce emette dalle rovine, e Sherry e Brago sono visti nelle vicinanze. Nicholas e Majirou investigano la luce, ma vengono attaccati da Sherry e Brago, che brucia il loro libro. Kiyo, Zatch e Ponygon arrivano per vedere Majirou fuori. Zatch chiede perché hanno bruciato il libro di Majirou e si prepara a combattere Brago.
Sherry e Brago continuano il loro attacco sulla barriera del Maestro per testare i limiti della bobina. Scoprono & quot; Ion Gravirei & quot; è il limite che possono sopportare le bobine. Kiyo lancia & quot; Zagurzem & quot; e combinato con "Ion Gravirei" & quot; attraversa la barriera del Maestro. In quel momento, la porta del mondo di Mamodo è completamente aperta. Offre a Zatch e Brago la possibilità di unirsi a lui, che rifiutano. Zatch usa & quot; Bao Zakeruga & quot; e Brago usa & quot; Baber Gravidon & quot; attaccare il Maestro. Il Maestro riesce a trattenere gli incantesimi fino a quando non si combinano per formare un nero & quot; Bao Zakeruga & quot; che causa la sua sconfitta. Il Maestro spiega che è stato lasciato nel Mondo dell'Interno quando ha attraversato il mondo umano per la battaglia di Mamodo e si sente abbandonato dal mondo di Mamodo, ha intenzione di distruggerlo. Brago brucia il libro del Maestro. Usando & quot; Bao Zakeruga & quot; e & quot; Dioga Gravidon & quot ;, sono in grado di tornare a casa.


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