Карточка встречи

Для того чтобы адаптировать процессы под формат удалённой работы, мы проанализировали сущности в CRM и пришли к выводу, что нам необходимо обновить карточку встречи.

Эта доработка позволяет нам автоматизировать рабочие процессы и собирать новые аналитические данные:

• Количество встреч по проекту
• Количество встреч в разрезе оффлайн/онлайн
• Фактическое время проведения онлайн-встречи/экскурсий

Ссылка с адресом онлайн-встречи и её записью перенесена из интереса в сущность встречи, это позволит нам контролировать каждую встречу на предмет её записи для своевременной работы над ошибками.

Что изменилось:

1. Теперь, когда менеджер готовится к онлайн-встрече с клиентом, ему необходимо за 5 минут до её начала перейти в карточку и взять её в работу.

2. После того, как менеджер завершил диалог с клиентом, он возвращается в карточку встречи, заполняет обязательные поля.

Обязательные поля:

3. После заполнения обязательных полей менеджер завершает встречу.

Основные изменения коснулись работы менеджера по продажам с сущностью встречи.

Для менеджеров по работе с клиентами добавляется функционал взятия встречи в работу при проведении экскурсий в шоу-рум.

Действия менеджера по показам согласно пунктам 1 и 3.

❗️Коллеги, просьба обратить внимание, что все встречи должны быть созданы через личный кабинет клиента.