___

🚂 РЖД разместили социальные евробонды на 25 млрд рублей с доходностью 6,6% годовых 📝 Параметры выпуска: Объем: 25 млрд рублей Погашение: 2 марта 2028 года Номинал: 100 тысяч рублей Купонный период: полгода Доходность: 6,6% годовых Листинг: Ирландская ФБ Цели размещения: Финансирование и/или рефинансирование социальных проектов в таких сферах, как транспортная доступность, здравоохранение, образование и помощь при бедствиях. 🗺 Иностранные инвесторы выкупили 52% выпуска. 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% - на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Инвесторы из России выкупили 48% выпуска. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и еще 18% выкупили страховые компании. "Данная транзакция – это прорыв на международном долговом рынке для российских компаний. РЖД стали первым российским эмитентом, разместившим "зеленые еврооблигации", и выпуск первых социальных еврооблигаций в очередной раз подтвердил, что компания продолжает оставаться в авангарде российского долгового рынка", - отметил Андрей Соловьев , руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал . 🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк , J.P. Morgan , Московский кредитный банк , Sova Capital , UniCredit и ВТБ Капитал .