___

📝 Книга заявок сегодня, 8 декабря 🛣 Книга ГК «Автодор» серии БО-003P-01 на 14 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона 6.75-6.9% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк , Московский Кредитный Банк . Агент по размещению – Газпромбанк . 🅰️ Книга по облигациям Альфа-банка серии 002Р-09 на 5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 5.9-6% годовых, эффективной доходности – 5.99-6.09% годовых. Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно. 💵 Книга по облигациям Газпромбанка серии 001P-19P на сумму от 10 до 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 6% годовых, эффективной доходности – не выше 6.09% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк , БК Регион , ВТБ Капитал , Московский кредитный банк , Банк «Открытие» , Sber CIB . Агент по размещению – Газпромбанк . 💰 Книга по облигациям КБ «Ренессанс Кредит» серии БО-04 открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.5-8.75% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.94% годовых. Организаторами выступят Ренессанс Капитал , Sber CIB , Совкомбанк . Технический андеррайтер – КБ «Ренессанс Кредит» . ⚡️ Книга по облигациям Ставропольского края серии 35004 на 10 млрд рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – 6.35-6.45% годовых, эффективной доходности – 6.50-6.61% годовых. Организаторами выступают Совкомбанк , ВТБ Капитал , Сбербанк КИБ , Газпромбанк . Агент по размещению – Совкомбанк . 🏛 Книга по субординированным облигациям «МСП БАНК» серии С01 на сумму не более 5 млрд рублей открыта до 17:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.5-8.75% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.94% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк . 💡Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER18 на сумму от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 10 декабря. Ориентир ставки купона – 5.25%-area, эффективной доходности – 5.32%-area. Организаторами выступают БК РЕГИОН , SberCIB , Совкомбанк . Агент по размещению – Sber CIB . 🔎 Книга заявок по облигациям «ПО «УОМЗ» серии БО-П02 на 1.5 млрд рублей открыта до 14:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.4% - 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.54% - 7.74% годовых. Организаторами выступят АКБ «НОВИКОМБАНК» , Совкомбанк .