___

🇺🇿💵 Узбекистан разместил 10-летние евробонды в долларах на $555 млн и 3-летние в национальной валюте на 2 трлн сумов Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,25% и 15,25% годовых соответственно. ▶️ Параметры выпуска в долларах: Объем выпуска: $555 Погашение: 25 ноября 2030 Ставка купона: 3.7% Купонный период: полгода Спред к казначейским облигациям США: 285 б.п. Листинг: Лондонская ФБ ▶️ Параметры выпуска в нац.валюте: Объем выпуска: 2 трлн UZS (около $195 млн) Погашение: 25 ноября 2023 Ставка купона: 14.5% Купонный период: полгода Листинг: Лондонская ФБ Спрос инвесторов на бумаги с погашением в ноябре 2030 года превысил $3,4 млрд, на бумаги с погашением в ноябре 2023 года составил более 4,5 трлн сумов (около $450 млн). 🧑🏻‍💻Организаторами выступили Citi , Газпромбанк , J.P. Morgan , Societe Generale и ВТБ Капитал .