___

🇺🇿 💵 «Ипотека-банк» (Узбекистан) разместил выпуск 5-летних евробондов на $300 млн Параметры выпуска: Объем: $300 млн Ставка купона: 5.5% годовых Купонный период: полгода Дата погашения: 19 ноября 2025 года Спред к mid-свопам: 503.3 б.п. Цели размещения: General banking business Листинг: Лондонская ФБ 💻 Организаторами размещения выступили JP Morgan , Mitsubishi UFJ Financial Group , RBI Group , Societe Generale . 10-12 ноября были проведены встречи и переговоры с более чем 50 инвесторами со всего мира. В ходе них были обсуждены текущие банковские реформы в стране, в том числе стратегия правительства по капитализации крупных коммерческих банков, перспективы их приватизации, кредитная политика, дальнейшие ожидаемые изменения активов, включая проблемные, а также динамика развития сферы.