___

«СПБ Биржа» в ходе первичного публичного размещения (IPO) разместит на собственной платформе до 14,3 млн обыкновенных акций по цене в $10,5-11,5 за одну бумагу, говорится в сообщении площадки.

Таким образом, в ходе IPO компания намерена разместить до 12,5% от текущего акционерного капитала, который оценивается в $1,2-1,3 млрд. В итоге биржа привлечет приблизительно $150 млн.

Конечная стоимость акций будет установлена после формирования книги заявок и объявлена примерно 19 ноября. Бумаги площадки будут торговаться под тикером «SPBE» . Инвесторы получат акции приблизительно 23 ноября.

Акции будут предлагаться инвесторам в России и другим игрокам, не являющимся «американскими лицами», в рамках «офшорных сделок» в соответствии и законом США о ценных бумагах. Старшим глобальным координатором размещения станет « ВТБ Капитал» . Букраннерами предложения будут также « Тинькофф » и «Альфа CIB» , «Атон» , Bank GPB International S.A. , BCS Global Markets , «Финам» , Investment Company Freedom Finance LLC, банк « Открытие », Sova Capital Limited и « Совкомбанк ».

«Компания планирует использовать чистые привлеченные средства от предложения для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний ПАО «Бест Эффортс Банк» ( «СПБ Банк» ) и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) («СПБ Клиринг»)» — сказано в сообщении.

Планы по IPO «СПБ Биржа» подтвердила ранее, 18 октября. Тогда же площадка объявила о намерении в первом полугодии 2022 г. подать заявку в Комиссию США по ценным бумагам и биржам ( SEC ) для листинга на американской площадке Nasdaq .