___

ООО «ПИК-Корпорация» , подконтрольная ГК ПИК Сергея Гордеева , 30 сентября разместила на Московской Бирже облигации в объеме 7 млрд рублей. Третий выпуск облигаций компании получил рейтинг ruА от «Эксперта РА» и стал одним из крупнейших среди всех выпусков бондов ПИКа . Как всегда, бессменным организатором размещения выступили брокеры из BCS Global Markets . Международное подразделение ФГ БКС уже четыре года является главным партнером крупнейшей российской строительной компании: за этот период общий объем привлеченного финансирования составил более 57 млрд рублей. В случае со вчерашним выпуском первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,50% - 7,75% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,61% годовых. Кроме того, значительный спрос на облигации ПИКа позволил увеличить первоначальный объем выпуска – вместо планируемых сначала 5 млрд он составил 7 млрд рублей. Облигации девелоперов на сегодняшний день остаются одними из наиболее привлекательных на российском рынке – проигрывают по доходности они лишь долговым бумагам финансовых компаний. При этом ГК ПИК имеет стабильный международный рейтинг от Fitch — BB-, а также рейтинг Эксперт РА — ruA, являясь лидером в своей отрасли на Мосбирже . https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/10/01/na-moskovskoi-birzhe-sostoyalos-razmeschenie-birzhevih-obligatsii-ooo-pik-korporatsiya-v-obyome-7-milliardov-rubleib