___

⚒💰 «Норникель» разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 2,55% годовых Вчера «Норникель» собирал заявки по евробондам с погашением в сентябре 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась 2 сентября. Спрос на пике превысил $2 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2,875% годовых. Денис Шулаков , первый вице президент Газпромбанка : «Норникелю» удалось достичь самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва. Доходность: 2,55 % годовых Цена размещения: 100% от номинала Погашение: 11 сентября 2025 года Спред к казначейским облигациям США: 231,4 б.п. Листинг: Ирландская фондовая биржа 🗺 География размещения: Швейцария - 32%, Россия - 27%, Европа - 14%, Азия - 12%, Великобритания - 6%, США - 5% 👨🏻‍💻Организаторами размещения выступили Citi , Societe Generale , UBS , BofA Securities , Газпромбанк , Sberbank CIB , UniCredit и ВТБ Капитал .