___

На начало сентября просроченная задолженность физических лиц перед банками достигнет 955 млрд рублей. Существует риск, что уже в следующем году она преодолеет порог в 1 трлн рублей. Такие неутешительные прогнозы следуют из оценок Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств . Как объясняют финансисты, высокий уровень просрочки пока наблюдается лишь по необеспеченным потребительским кредитам . При этом по ипотеке, по кредитным картам, по автокредитам доля проблемных долгов находится на низком уровне. В причинах разбирались «Известия».

На 1 сентября просроченная задолженность россиян перед банками достигнет 955 млрд рублей. Уже в следующем году она может преодолеть порог в 1 трлн рублей, заявил «Известиям» президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» ( НАПКА ) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев . При этом, несмотря на рост абсолютного показателя, ее доля в общем портфеле на данный момент не превышает 4,2% и с начала года она даже несколько снизилась (на 0,3 п. п.).

— [Сейчас] наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки, — сообщил Эльман Мехтиев . — Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты именно по данному [обязательству].

Ситуацию тщательно мониторит Центробанк , и заявление о росте количества «плохих» долгов у россиян — скорее профилактическое предупреждение. При этом негативное развитие событий в виде массовых дефолтов возможно, если банки откажутся от консервативной политики кредитования, а ситуация с платежеспособностью населения резко ухудшится, отмечают специалисты.

Из последнего аналитического обзора Центробанка следует, что в среднесрочной перспективе можно ожидать некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения.

По подсчетам ЦБ РФ , рост потребкредитования во II квартале стал интенсивнее и составил 5,9 против 3,7% в I квартале текущего года. В ЦБ связывают это с всплеском потребительской активности россиян. При этом, если верить оценкам ЦБ , качество кредитных портфелей стабильное, а стоимость риска (CoR) находится на исторически низких уровнях (0,2% по корпоративным кредитам и 1,4% — по розничным в II квартале). Это обусловлено улучшением экономической ситуации, быстрым ростом кредитов, а также частичным роспуском резервов, сформированных на пике пандемии, полагают в Центробанке .

В дальнейшем, по мнению сотрудников ЦБ , стоит ожидать увеличения CoR («нормальный» уровень составляет около 1% по корпоративным кредитам и 2% — по розничным) по мере «созревания» портфелей, а также ввиду значительного объема реструктурированных кредитов, часть которых может потребовать дорезервирования.

— Агрессивное предложение потребительских кредитов способно наносить вред также и интересам неосмотрительных заемщиков, приводя к обременению долгами и расходами по их обслуживанию, — говорит руководитель Центра перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и статистики финансов НИФИ Минфина России Кристина Швандар . — Банк России сдерживает рост потребительского кредитования пруденциальными (упреждающими) надбавками и рассчитывает на принятие законопроекта, наделяющего регулятора правом устанавливать прямые количественные ограничения.

Директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка ( ПСБ ) Евгений Иванов объяснил, что чаще всего неплатежи по кредитам допускают заемщики с высокой долговой нагрузкой и клиенты МФО . Финансовые организации, кредитующие эти категории заемщиков, наиболее подвержены риску возникновения проблемных долгов. Самым надежным способом минимизации этого риска является принцип ответственного кредитования, предполагающий баланс риск-аппетита и долговой нагрузки, указал Евгений Иванов .

По данным Банка России , около 11,9 млн граждан к июлю 2021 года получили кредиты в МФО . Рост составил 2,26 млн по сравнению с началом года. В первом полугодии этого года население получило около 200 млрд рублей в таких организациях.

— Необходимо отметить, что нынешний высокий уровень просрочки по долгам наблюдается только по необеспеченным потребительским кредитам, — поясняет ситуацию член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян . — По ипотеке, по кредитным картам, по автокредитам доля «плохих» долгов находится на низком уровне.

Очевидно, что проблема с просрочкой потребкредитов известна давно, она существовала и в допандемийный период, однако коронакризис ее усилил.

— Не стоит забывать, что потребительские кредиты являются самыми дорогими и банки уже закладывают в их стоимость определенную долю невозвратов, — говорит специалист FinExpertiza . — Просрочка может продолжить рост, поскольку инфляция остается на высоком уровне, а доходы населения значимо не повышаются. Проблема «плохих» долгов в потребительском кредитовании на сегодняшний день не является критической. Но, безусловно, ее нужно решать.

По мнению замдекана по научной работе экономического факультета РУДН Елены Григорьевой , рост простроченной задолженности (или «плохих» долгов) спрогнозирован ЦБ с высокой точностью и учитывает текущую динамику уровня доходов населения.

Регулятор в последние два-три месяца начал не только обращать внимание, но и предпринимать меры по «остужению» рынка необеспеченного потребительского кредитования. Именно в этом сегменте сконцентрированы основные риски.

— Причины такой ситуации кроются в росте инфляционных ожиданий — если потребители ожидают увеличения цен, они стараются приобрести необходимое «впрок», в том числе в кредит, — проясняет ситуацию директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй ( НБКИ ) Алексей Волков . — Банки при этом находятся под угрозой финансовых потерь из-за роста неплатежей.

Но сейчас уже можно констатировать определенное оздоровление ситуации, в том числе из-за снижения инфляционных ожиданий. С июля начала уменьшаться и доля кредитов с просрочкой.

Кроме того, по прогнозам НБКИ , осенью можно ожидать роста стоимости розничных кредитов вслед за ростом ключевой ставки Банка России . Как бы то ни было, у регулятора остается достаточно инструментов для контроля за ситуацией.

— Роль банков здесь — в уменьшении аппетита к рискам и ужесточении условий кредитования, — отмечает Алексей Волков . — Предпочтение при одобрении заявок должно отдаваться заемщикам с высоким Персональным кредитным рейтингом, что ограничит рост неплатежей.

В то же время риск закредитованности части населения, вероятнее всего, будет сохраняться. ЦБ уже анонсировал конкретные меры для недопущения такой ситуации, однако их доработка потребует изменения критериев подсчета ПСК (полной стоимости потребительского займа), а также более широкого подхода к расчету долговой нагрузки.

— И всё же тренд остается тревожным, пока не введены прямые количественные ограничения на выдачу кредитов клиентам с высокой кредитной нагрузкой, — замечает старший вице-президент, директор департамента кредитных и операционных рисков банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич . — Без них ситуация, скорее всего, продолжит ухудшаться.

В пресс-службе ЦБ не успели ответить «Известиям», как регулятор планирует помогать экономике в «ненакоплении» проблемных займов и насколько он готов в перспективе способствовать ослаблению напряжения на массовом долговом рынке.

Оптимальный вариант — вообще не брать кредитов, но без заемных средств совершить какие-либо крупные покупки сегодня достаточно сложно, признает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин .

— В первую очередь заемщик должен четко понимать, сможет ли он обслуживать долг на протяжении всего срока кредита, — говорит Павел Уткин . — При любом раскладе нужно иметь хотя бы небольшую финансовую подушку, которая позволить обслуживать долги как минимум 3–4 месяца. В идеале надо занимать так, чтобы ежемесячный платеж не превышал 20–25% от общей суммы доходов заемщика/домохозяйства.

По его словам, лучше информировать банки о просрочках на день-два, потому что банк по своему усмотрению может внести информацию о задержке в кредитную историю. Но после предупреждения банки, как правило, закрывают глаза на небольшие периоды задержки.

По мнению специалистов, главное в сложной ситуации — не прекращать диалог с банком. Банк может помочь в решении проблемы через предоставление кредитных каникул или предложением выплачивать некоторый период времени только проценты по кредиту. В крайнем случае можно пойти на реструктуризацию долга, но нужно помнить, что это заведомо невыгодное для заемщика предложение. Поэтому лучше договариваться с банками и кредиторами без суда и не доводить ситуацию до банкротства .