___

🧬 "Тенгизшевройл" разместил 2 выпуска евробондов на $1.25 млрд Размещение: 15 июля 2020 года Ставка купона: 2.625% годовых; 3.25% годовых Дата погашения: 15 августа 2025 года; 15 августа 2030 года Объем размещения: $500 млн; $750 млн Цена размещения: 99,412%; 98,939% Спред к казначейским облигациям США: 246,5 б.п.; 274,8 б.п. Серию звонков с инвесторами эмитент провел 13-14 июля. 👨🏻‍💻Организаторами размещения выступили Bank of China, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo и J.P. Morgan В 2016 году Тенгизшевройл разместил 10-летние еврооблигации на сумму $1 млрд с премией 250 б.п. к 10-летним казначейским облигациям США. Книга заявок превысила $4,2 млрд. Координаторами размещения стали Citi, HSBC и JP Morgan.