___

🧬 «Сибур» разместил евробонды на $500 млн Размещение: 30 июня 2020 года Ставка купона: 2.95% годовых Дата погашения: 8 июля 2025 года Объем размещения: $500 млн Цена размещения: 100% Спред к казначейским облигациям США: 266 б.п. 🗺 Общий спрос инвесторов составил более $1 млрд, превысив итоговый объем размещения более чем в 2 раза. Около 35% заявок поступили от международных инвесторов (Великобритании, стран Европы, Азии, США), 65% – от инвесторов из России. Серию звонков с инвесторами эмитент провел 29 июня. 👨🏻‍💻Организаторами размещения выступили Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. Листинг выпуска пройдет на Ирландской бирже. Предыдущий раз «Сибур» выходил на международный рынок заимствований в сентябре 2019 года, разместив 5-летние евробонды на $500 млн со ставкой 3.45% годовых.