___

💎АЛРОСА (Baa2/BBB-/BBB-) разместила евробонды на $500 млн Ставка купона: 3.1% Дата погашения: 25 июня 2027 Объем размещения: $500 млн Цена размещения: 100% Спред к mid-swaps: 256 б.п. 📖 Книга заявок превысила финальный объем выпуска более чем в 2 раза и достигла $1 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 3.375-3.5% годовых. Средства, вырученные от размещения, будут использованы на рефинансирование существующей банковской задолженности, а также общекорпоративные цели. 📝 Инвесторы из стран континентальной Европы приобрели 28% выпуска, Великобритании и России – по 25%, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки – 11%, США - 11%. Основными покупателями стали управляющие компании и фонды – 62% выпуска, банки – 28% выпуска, страховые компании – 6%, оставшуюся часть (4%) – приобрели хеджфонды. Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Societe Generale, ВТБ Капитал и Газпромбанк. Листинг выпуска пройдет на Ирландской бирже. 💠22 мая АЛРОСА также вернулась на внутренний российский рынок облигаций, разместив 5 выпусков на 25 млрд рублей. Ставка купона по каждому из выпусков составила 5.75% годовых.