___

BCS Global Markets на прошлой неделе сделали два крупных размещения лидирующим российским компаниям в качестве организатора - облигации в общей сумме на 25 млрд были выпущены для частного холдинга АФК «Система» и «ИКС 5 ФИНАНС» (розничный магазины Пятерочка, Перекрёсток, Карусель). Так 27 мая на Московской Бирже BCS Global Markets размещала облигации АФК «Система». Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 6,8 -7,0% годовых, но по итогам букбилдинга финальная ставка купона была снижена до 6,6% годовых, а объем выпуска увеличили с 10 до 15 млрд рублей. На следующий день состоялось размещение облигаций «ИКС 5 ФИНАНС» в объёме 10 млрд рублей. Первоначальная ставка купона находилась в диапазоне 5,8% - 5,9% годовых, но по итогам букбилдинга была снижена и закреплена на уровне 5,75% годовых. В выпуске был зафиксирован высокий уровень спроса со стороны рыночных инвесторов за счет наилучшего результата по ставке купона среди прошлый размещений X5 и за всю историю российского ритейла, одновременно. Оба выпуска были высококачественными и соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. @banksta