___

🇷🇺⛽️ «Лукойл» (Baa2/BBB/BBB+) впервые с 2016 года вышел на рынок еврозаимствований Ставка купона: 3.875% Дата погашения: 6 мая 2030 Объем размещения: $1.5 млрд Цена размещения: 100% T-spread: 325.6 б.п. 📖 Книга заявок более чем в два 2 раза превысила финальный объем выпуска и достигла $3.5 млрд.Первоначальный ориентир доходности в 4.25% годовых, был снижен до 4%.Доходность размещения составила 3.875%. 📊 После вчерашнего размещения количество выпусков евробондов «Лукойл» в обращении увеличилось до 5 эмиссий совокупным объемом $5.5 млрд. На сегодняшний день евробонды эмитента котируются с премией и дают доходность от 2.4% до 3.44% в зависимости от дюрации.📝 Несмотря на повышенную волатильность эмитенту удалось привлечь средства от широкого круга инвесторов: инвесторы из США приобрели 20% выпуска, Швейцарии – 15%, других стран континентальной Европы – 20%, России – 20%, Великобритании – 12%, Азии и других регионов – 13%.Основными покупателями стали управляющие компании – 45% выпуска, и банки – 40% выпуска, оставшуюся часть – 15% – приобрели страховые компании.Листинг выпуска пройдет на Лондонской бирже .